سوق المواد الغذائية والمشروبات في الخارج ورقة بيضاء

هذا المستند هو الكتاب الأبيض لسوق الأغذية والمشروبات الخارجية لعام 2024، الذي نشرته شركة "ميرور إنسايت" في نوفمبر 2024، ويحلل بشكل أساسي نظرة عامة على سوق الأغذية والمشروبات الخارجية، وخصائص الأسواق الإقليمية المختلفة، وحالة الأسواق في الدول الرئيسية، بالإضافة إلى البيانات التفصيلية لقطاعي المشروبات والأغذية، ويقدم اتجاهات السوق ذات الصلة واقتراحات استراتيجية.

1. نظرة عامة على السوق الخارجية

- سوق التجزئة الإلكترونية العالمية: ينمو حجمه سنويًا، لكن الجائحة أدت إلى انخفاض معدل النمو السنوي المركب، ومن المتوقع أن تتجاوز المبيعات 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2024؛ يتمتع التجارة الإلكترونية عبر الحدود من نوع B2C بإمكانيات نمو قوية، ومن المتوقع أن تصل إلى 7.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29.2%.

- عوامل تطور التجارة الإلكترونية عبر الحدود: يدفع التقدم التكنولوجي، وتغير عادات التسوق لدى المستهلكين، وتحسين الخدمات اللوجستية، والدعم السياسي تطورها، لكنها تواجه أيضًا قيودًا مثل اختلافات السياسات، ومخاطر الأمن السيبراني، وتكاليف الخدمات اللوجستية ومشكلات كفاءة التوصيل، بالإضافة إلى الاختلافات الثقافية ونقص التكيف المحلي للسوق.

- أسواق التجارة الإلكترونية الرئيسية: سوق التجارة الإلكترونية الصيني ناضج لكن إمكانيات نموه محدودة، ويتباطأ معدل النمو؛ سوق التجارة الإلكترونية الأمريكي في مرحلة النضج، ومساحة التوسع محدودة، ويتجه النمو نحو الاستقرار؛ سوق التجارة الإلكترونية الإندونيسي في مرحلة تطور سريع، وله إمكانيات هائلة.

- العلامات التجارية الصينية في الخارج: تتبنى الشركات غالبًا نموذج مبيعات "عبر الإنترنت + دون اتصال"، بما في ذلك المنصات الثالثة، ومنصات التجارة الإلكترونية الذاتية البناء، والمبيعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل استراتيجيات التوسع الخارجي الاستراتيجيات العالمية، والعابرة للحدود، والدولية، والمحلية متعددة الدول، وتعد شركة "أنكر إنوفيشن" حالة ناجحة، حيث يأتي 70.3% من إيراداتها من القنوات الخارجية عبر الإنترنت.

2. صناعة الأغذية والمشروبات

- حجم السوق الخارجية وتوزيع المنصات

- من يناير 2023 إلى يونيو 2024، بلغ إجمالي مبيعات فئة الأغذية والمشروبات على منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية داخل وخارج الصين 1,119.9 مليار يوان صيني، وتجاوزت المبيعات الخارجية 227.5 مليار يوان صيني، وأكثر من 95% منها جاءت من منصة أمازون، بمعدل نمو 16.5%، بينما كان أعلى معدل نمو في شوبي (65.0%).

- منطقة شرق آسيا هي المنطقة الرئيسية لشراء الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت، حيث يبلغ حجم السوق الياباني الأكبر، بنسبة 70%؛ حجم سوق جنوب شرق آسيا صغير لكنه ينمو بسرعة، بمعدل نمو 49%؛ حجم السوق الأمريكي ليس كبيرًا، ومعدل نموه أقل من الدول الآسيوية.

- على منصة أمازون، يعد سوق الأغذية والمشروبات في اليابان الأكبر حجمًا، ونسبة مبيعات الأغذية في الدول الآسيوية مرتفعة بشكل عام، بينما تشتري الدول الأوروبية والأمريكية المزيد من المشروبات.

- سوق جنوب شرق آسيا

- الفرص: التعاون الوثيق بين الصين وجنوب شرق آسيا في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، والتطور السريع للاقتصاد الرقمي في جنوب شرق آسيا، وقاعدة استهلاكية قوية عبر الإنترنت، وعدد كبير من المغتربين الصينيين مما يسهل الترويج.

- التحديات: اختلافات كبيرة في عادات الأكل والثقافة، منافسة شديدة في السوق، متطلبات صارمة للقوانين والامتثال، وبنية تحتية غير كافية.

- قطاع المشروبات

- نمو مبيعات المشروبات عبر الإنترنت عالميًا، مع سرعة نمو أكبر في الأسواق الخارجية.

- تتصدر الصين واليابان استهلاك المشروبات، بينما تشهد جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية نموًا سريعًا؛ تختلف الفئات بشكل واضح بين المناطق، حيث تهيمن الحليب والمشروبات المائية في الصين، ومساحيق الإلكتروليت ومشروبات الطاقة في أمريكا الشمالية، وتحظى القهوة بشعبية في أوروبا، وتتنوع القهوة والشاي والمشروبات النباتية في جنوب شرق آسيا، وتتقاسم القهوة والشاي نصف السوق في اليابان.

- تقود الصين والولايات المتحدة واليابان سوق المشروبات العالمية عبر الإنترنت، مع أعلى معدل نمو في فيتنام؛ في الأسواق عالية النمو، تكون الفئات الأعلى في الولايات المتحدة هي الإلكتروليتات ومشروبات الطاقة، وتهيمن مشروبات الشاي في دول شرق آسيا، بينما تهيمن القهوة في دول جنوب شرق آسيا وأوروبا.

- ينمو سوق فيتنام بسرعة، حيث تشكل الشاي والقهوة الجاهزة للشرب الحصة الرئيسية، وتنمو المشروبات الغازية بسرعة؛ ينمو سوق اليابان بسرعة، حيث تهيمن مشروبات الشاي، وتنمو المشروبات النباتية بسرعة؛ المنافسة على العلامات التجارية في سوق مشروبات الشاي الياباني شديدة، ويفضل المستهلكون المنتجات الوظيفية والصحية، وتحظى الشاي غير المحلى بشعبية؛ الاتجاهات الرئيسية لمشروبات الشاي في الصين واليابان هي الوظيفية والصحية وعدم التحلية.

- قطاع الأغذية

- معدل نمو فئة الأغذية في سوق التجارة الإلكترونية الخارجية يتجاوز السوق المحلي، مع إمكانيات كبيرة في دول جنوب شرق آسيا؛ أعلى مبيعات في اليابان، ومعدلات نمو ملحوظة في دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا.

- الفئات في اليابان مستقرة بشكل عام، مع نمو في فئة الوجبات الخفيفة والحلويات، وزيادة حادة في مبيعات الشوكولاتة؛ العلامات التجارية المحلية تهيمن على السوق الياباني وتحقق مبيعات عالية، والمنتجات مرتبطة بالصحة، وتتقارب بعض ثقافات الطعام مع الصين.

- يدفع السكان الشباب في إندونيسيا نمو سوق الوجبات الخفيفة، مع تطور سريع للوجبات الخفيفة الجديدة؛ معدل اختراق العلامات التجارية الأجنبية منخفض، والطلب على المنتجات أساسي، ولم تشهد ترقية استهلاكية مقارنة بالصين.

3. ملخص السوق واقتراحات استراتيجية

- تحديد موقع العلامة التجارية وتمييز المنتج: يمكن لسوق جنوب شرق آسيا ترقية المنتجات لتلبية احتياجات الجودة، بينما يجب على سوق اليابان تصميم المنتجات واستراتيجيات التسويق حول مفهوم الصحة.

- ارتفاع الطلب على الصحة والوظائف: يمكن للصين إطلاق المزيد من المنتجات غير المحلاة، ومنخفضة السعرات الحرارية، والخالية من الإضافات، وزيادة الملصقات الصحية.

- التسويق العاطفي: يمكن الاستفادة من تجارب شركات المشروبات العملاقة في الولايات المتحدة، وسرد قصص العلامات التجارية، ودمج الثقافة المحلية، لإثارة التعاطف العاطفي لدى المستهلكين.

- استراتيجية التكيف المحلي: إطلاق منتجات تلبي الاحتياجات المحلية.

- رفع مستوى الطلب على المنتجات والابتكار: يحتاج سوق جنوب شرق آسيا إلى ترقية المنتجات المبتكرة.

- ثقافة العلامة التجارية: يركز سوق اليابان على نقل المفاهيم الثقافية لزيادة التعرف على العلامة التجارية.

4. مقدمة عن خدمات شركة "ميرور إنسايت"

- مصفوفة المنتجات والوظائف: تشمل "رادار النمو"، و"الاستماع للتجارة الإلكترونية"، و"تحليل ميرور+"، و"ميرور للتجارة الإلكترونية الخارجية"، وغيرها، لدعم قرارات أبحاث السوق، ورؤى المستهلكين، وتوسع العلامات التجارية في الخارج.

- نموذج الخدمة: منتجات بيانات + خدمات بيانات، تشمل خدمات التقارير، واكتشاف المكونات الاتجاهية، وغيرها، لحل مشكلات تطوير المنتجات، ومراقبة السوق، وأبحاث المستهلكين.

- قدرات البيانات: تغطية كاملة للصناعات والفئات على منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، مع إمكانية تتبع البيانات لأكثر من 6 سنوات، ودعم جمع مخصص لمنصات متعددة.

- حالة خدمة العملاء: تخدم العديد من العملاء الرائدين في الصناعات، مثل شركات الأغذية والمشروبات، والأدوية والرعاية الصحية، والملابس والحقائب، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.