1477Ces dernières années, avec le développement rapide de l'industrie chinoise des dispositifs médicaux, l'expansion à l'international est devenue une voie importante pour les entreprises afin d'élargir leur marché. Surtout après la pandémie, l'échelle des exportations et la capacité d'innovation des dispositifs médicaux chinois se sont considérablement améliorées, offrant une base solide aux entreprises pour pénétrer le marché international.
I. Taille du marché et situation des exportations
Selon les données pertinentes, la taille du marché chinois des dispositifs médicaux a atteint 950 milliards de yuans en 2022, représentant 25 % du marché mondial, devenant ainsi le deuxième plus grand marché mondial après les États-Unis. On prévoit qu'en 2027, la taille du marché chinois des dispositifs médicaux atteindra 2 008,8 milliards de yuans, représentant 44 % du marché mondial. Cette dynamique de croissance reflète non seulement la vitalité du marché intérieur, mais crée également des conditions favorables aux exportations.
En ce qui concerne les exportations, la demande d'expansion à l'international des dispositifs médicaux chinois augmente chaque année. En 2021, le montant des exportations de dispositifs médicaux chinois a dépassé 20 milliards de dollars américains, les principaux marchés d'exportation comprenant les États-Unis, l'Union européenne et les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est. En particulier, la région de l'Asie du Sud-Est, grâce à sa croissance économique rapide et à l'amélioration continue de ses infrastructures médicales, est devenue une destination importante pour les exportations de dispositifs médicaux chinois.
Source des données : « Livre blanc sur l'expansion à l'international des dispositifs médicaux chinois en Asie du Sud-Est »
II. Opportunités sur le marché de l'Asie du Sud-Est
En tant que l'une des régions à la croissance économique la plus rapide au monde, l'Asie du Sud-Est possède une vaste population et une classe moyenne en expansion, avec des dépenses médicales en hausse chaque année, offrant ainsi un vaste espace de marché pour l'expansion à l'international des dispositifs médicaux chinois. Selon les statistiques, en 2022, le montant des exportations de produits pharmaceutiques et de santé chinois vers l'ASEAN a atteint 13,68 milliards de dollars américains, dont les exportations de dispositifs médicaux ont atteint 5,125 milliards de dollars américains.
Après la pandémie, les pays d'Asie du Sud-Est ont généralement accordé une grande importance aux investissements et à la construction dans le secteur médical. Par exemple, la Malaisie a alloué la plus grande partie de son budget national de 2023 au ministère de la Santé, montrant ainsi l'importance accordée aux infrastructures médicales. De plus, l'industrie manufacturière de produits médicaux dans les pays d'Asie du Sud-Est est relativement faible, la plupart des dispositifs médicaux étant importés, ce qui offre de bonnes opportunités de marché aux entreprises chinoises.
Source des données : « Livre blanc sur l'expansion à l'international des dispositifs médicaux chinois en Asie du Sud-Est »
III. Besoins des principaux pays d'Asie du Sud-Est
--Singapour
Singapour a les dépenses annuelles de santé par habitant les plus élevées. Selon les données du ministère de la Santé de Singapour, les dépenses nationales de santé de Singapour devraient atteindre 43 milliards de dollars américains d'ici 2030. Avec le vieillissement croissant de la population, la demande de dispositifs médicaux augmente, en particulier dans les domaines de la gestion des maladies chroniques et de la télémédecine.
--Malaisie
Le marché malaisien des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance rapide dans les années à venir, notamment dans la surveillance et le traitement des maladies non transmissibles. Le gouvernement malaisien promeut également activement le développement du tourisme médical pour attirer les patients internationaux.
--Thaïlande
Le marché du tourisme médical en Thaïlande vaut environ 829 millions de dollars américains, attirant un grand nombre de patients internationaux. Avec l'augmentation de la population âgée, la demande de services médicaux pour les personnes âgées augmentera considérablement.
--Indonésie
Le marché indonésien des dispositifs médicaux connaît une croissance rapide, avec une taille de marché prévue de 1,9 milliard de dollars américains d'ici 2026. La promotion par le gouvernement de la production localisée offre également des opportunités aux entreprises chinoises.
--Vietnam
Le marché vietnamien des dispositifs médicaux est en pleine transition, le gouvernement augmentant ses investissements dans la construction médicale, avec une taille de marché prévue de 2,1 milliards de dollars américains d'ici 2026.
--Philippines
Le marché médical philippin, soutenu par la politique de couverture santé universelle, se développe rapidement. La demande d'équipements médicaux avancés continue de croître, en particulier dans les domaines du traitement cardiovasculaire et du cancer.
Source des données : « Livre blanc sur l'expansion à l'international des dispositifs médicaux chinois en Asie du Sud-Est »
IV. Modèles d'expansion à l'international et défis
Les entreprises chinoises de dispositifs médicaux adoptent principalement trois modèles pour leur expansion à l'international : le modèle de distribution, le modèle d'assemblage local / marque de distributeur, et le modèle d'installation d'usine locale ou de fusion-acquisition.
1. Modèle de distribution : C'est le modèle principal pour la plupart des entreprises en phase initiale d'expansion à l'international. En collaborant avec des distributeurs locaux, les entreprises peuvent pénétrer rapidement le marché, mais elles doivent trouver des distributeurs appropriés et établir de bonnes relations de coopération.
2. Modèle d'assemblage local / marque de distributeur : Certains pays exigent une production localisée, et les entreprises peuvent répondre à cette exigence en assemblant localement et en utilisant une marque de distributeur. Ce modèle nécessite que les entreprises effectuent une diligence raisonnable sur les qualifications des fabricants locaux et s'assurent que le processus de production est conforme aux normes.
3. Modèle d'installation d'usine locale ou de fusion-acquisition : Pour les entreprises souhaitant s'implanter à long terme sur le marché, l'installation d'une usine ou la fusion-acquisition d'entreprises locales peut les aider à gérer efficacement la chaîne d'approvisionnement et les canaux de vente, et à prendre des décisions autonomes.
Cependant, le processus d'expansion à l'international est également confronté à de nombreux défis, tels que des environnements politiques et des exigences réglementaires complexes et changeants dans différents pays. Les entreprises doivent posséder des capacités suffisantes d'étude de marché et de conformité juridique. Par conséquent, avant de s'étendre à l'international, les entreprises doivent constituer une équipe professionnelle pour interpréter et analyser les politiques et réglementations du marché cible, et fournir des retours en temps réel pour ajuster la stratégie.
Source de l'image : Tuke
Conclusion
Le marché des dispositifs médicaux en Asie du Sud-Est est en phase de développement rapide et recèle un énorme potentiel de marché à l'avenir. Les entreprises chinoises doivent comprendre avec précision les besoins du marché, choisir le modèle d'expansion à l'international approprié en fonction de leur propre situation, et améliorer continuellement leur capacité à faire face à des environnements politiques et réglementaires complexes. Ce n'est qu'ainsi qu'elles pourront naviguer avec succès dans cet océan de marché bleu qu'est l'Asie du Sud-Est, riche en opportunités, et atteindre leurs objectifs de développement international.
