I. Résumé du rapport
- Les entreprises chinoises améliorent leur compétitivité grâce aux technologies numériques, tandis que certaines demandes des marchés étrangers restent insuffisamment exploitées, offrant des opportunités et des espaces pour l'expansion internationale des entreprises chinoises. Actuellement, les entreprises chinoises à l'international ont formé un écosystème relativement complet, comprenant des marques mondiales et divers fournisseurs de services en amont et en aval.
- Les entreprises chinoises à l'international s'étendent des secteurs matures vers les domaines du divertissement culturel, de la pharmacie, des nouvelles technologies, etc., et choisissent principalement trois voies d'expansion : les fusions-acquisitions à l'étranger, les investissements en construction propre et la coopération avec des fournisseurs. À l'avenir, les entreprises chinoises à l'international seront confrontées à des défis économiques, juridiques, culturels, de stabilité de la chaîne d'approvisionnement et de gestion des talents. Elles devront améliorer leur compétitivité grâce aux nouvelles technologies, nouveaux produits et nouvelles gestions pour accélérer leur expansion internationale et trouver de nouvelles sources de croissance.
II. Aperçu du développement de l'expansion internationale des industries chinoises
1. Analyse des moteurs
- Côté technologique : Les technologies numériques telles que l'IA, la blockchain et l'Internet des objets (IoT) soutiennent les entreprises chinoises tout au long de la chaîne, de la recherche préalable à l'expansion jusqu'à la fabrication, la logistique et le marketing, favorisant la modernisation intelligente de la chaîne d'approvisionnement, offrant des produits à haute valeur ajoutée aux consommateurs, réduisant les barrières et la difficulté opérationnelle de l'expansion internationale, et établissant des avantages concurrentiels.
- Côté marché : La saturation croissante du marché intérieur et les opportunités de développement dans certains marchés étrangers attirent les entreprises chinoises à chercher des marges bénéficiaires élevées à l'international. Les pays développés et les pays émergents sont les principales destinations des entreprises chinoises. Les pays émergents sont souvent en phase d'accélération économique, avec une pénétration croissante d'Internet, une bonne base de consommation, des coûts de main-d'œuvre et de terrain relativement bas, et ont mis en place une série de politiques d'attraction des investissements étrangers. Les consommateurs des régions développées ont un pouvoir d'achat élevé et de bonnes habitudes de consommation, avec un système de marché mature.
2. Analyse de l'écosystème industriel de l'expansion internationale
- Carte de l'écosystème industriel : L'écosystème de l'expansion internationale des industries chinoises comprend principalement les marques à l'international et divers fournisseurs de services en amont et en aval. Selon leur secteur, leur stade de développement et les caractéristiques du marché cible, les entreprises choisissent trois voies de développement international : fusions-acquisitions à l'étranger, investissements en construction propre et coopération avec des fournisseurs. Les secteurs d'expansion internationale en Chine deviennent de plus en plus diversifiés, passant des industries à forte intensité de main-d'œuvre à des industries haut de gamme, intelligentes, alliant logiciel et matériel. L'enthousiasme pour l'expansion internationale dans les secteurs à forte intensité technologique ne cesse de croître, et l'écosystème s'améliore progressivement.
- Voies d'expansion : L'investissement en construction propre exige des niveaux élevés de gestion et de personnel, mais permet de choisir des méthodes de construction adaptées à la situation de l'entreprise. La coopération avec des fournisseurs permet une entrée rapide sur le marché avec des exigences financières plus faibles, mais les ressources clés comme le trafic sont contrôlées par les fournisseurs, réduisant la rentabilité de l'entreprise. Les fusions-acquisitions à l'étranger permettent une entrée rapide sur les marchés étrangers, mais exigent des ressources financières importantes, et l'intégration ultérieure des équipes, des activités et le contrôle efficace de l'entreprise acquise sont difficiles.
- Secteurs d'expansion : Les secteurs d'expansion internationale en Chine s'étendent progressivement des jeux, de la fabrication et du commerce électronique vers le divertissement culturel, la pharmacie et les nouvelles technologies. Les entreprises des technologies de l'information, de la fabrication avancée et de la santé sont les plus actives, le secteur de la santé représentant 29,45 % du nombre total d'entreprises à l'international, en tête.
- Fournisseurs de services : Les fournisseurs de services pour l'expansion internationale offrent des services de marketing, de technologie, de paiement, de logistique, etc. Ils suivent principalement deux voies : accompagner les clients à l'étranger ou servir directement les marchés étrangers. La première voie dispose de ressources clients existantes, connaît mieux les clients et améliore l'écosystème, mais a moins de clients. La seconde voie offre une localisation plus complète, un marché plus vaste et une plus grande influence de marque, mais il est plus difficile de pénétrer le marché local.
III. Situation actuelle de l'expansion internationale des industries clés chinoises
1. Véhicules à énergie nouvelle (NEV)
- Stade de développement : L'industrie chinoise des NEV passe de l'exportation de produits à l'exportation de "capacités de production + chaîne industrielle", en passant par trois étapes : exportation de produits, exportation de capacités de production et exportation de la chaîne industrielle.
- Marchés d'expansion : Le volume des exportations de NEV augmente d'année en année, devenant la nouvelle force motrice des exportations automobiles. L'Europe occidentale et l'Asie du Sud-Est sont les principaux marchés d'exportation, tandis que la pénétration en Europe du Nord et du Sud est relativement faible.
- Méthodes d'expansion : En raison des mesures protectionnistes commerciales de certains pays développés d'Europe et d'Amérique, les exportations chinoises de NEV rencontrent des défis. Parallèlement, certains pays en développement et certains pays d'Europe centrale et orientale ont mis en place des politiques de réduction d'impôts ou de subventions pour les investissements étrangers. Les fabricants chinois de NEV choisissent des modèles d'expansion de localisation de la production et d'autonomie du transport en fonction des politiques des différentes destinations, afin d'éviter les barrières commerciales et d'améliorer leur compétitivité internationale.
2. Applications d'IA
- Scénarios d'application : Les applications d'IA côté B se concentrent principalement sur les SaaS d'entreprise, le commerce électronique transfrontalier et l'éducation à l'IA, principalement sous forme "d'IA + secteur". Les applications d'IA côté C se concrétisent principalement dans la génération de contenu multimodal et les chatbots.
- Participants : Les principaux acteurs de l'expansion internationale des applications d'IA en Chine comprennent les grandes entreprises Internet, les entreprises établies à l'international, les startups et les développeurs indépendants.
- Progrès de la commercialisation : Le taux de pénétration du marché des applications d'IA est faible, et la commercialisation en est encore à ses débuts, sans modèle commercial mature. Les fabricants doivent procéder à des ajustements de localisation en fonction de la situation réelle, éviter la concurrence homogène et établir un modèle commercial stable et durable dès que possible.
3. Dispositifs médicaux
- Parcours de développement : L'expansion internationale des dispositifs médicaux chinois est passée par trois étapes : sous-traitance, commerce et marque propre. Actuellement, l'accumulation de marques propres et l'expansion internationale s'accélèrent.
- Situation actuelle du marché : La demande mondiale de dispositifs médicaux continue de croître. Les exportations chinoises de dispositifs médicaux ont diminué après un pic en 2020, mais en excluant l'impact des fournitures de prévention des épidémies, elles ont connu une croissance élevée entre 2019 et 2023. La part des revenus des activités à l'étranger pour les consommables à haute valeur ajoutée et les IVD a augmenté le plus, les consommables à haute valeur ajoutée étant très appréciés sur les marchés étrangers.
- Voies d'expansion : "IA + dispositifs médicaux" est une voie importante pour la transformation et la modernisation des entreprises médicales chinoises à l'international. Les États-Unis sont le plus grand marché mondial de l'IA dans les dispositifs médicaux. Les entreprises chinoises d'IA médicale peuvent pénétrer le marché haut de gamme des dispositifs médicaux grâce à des barrières d'innovation technologique.
4. Commerce électronique transfrontalier
- Taille du marché : Sous l'influence de la demande des consommateurs, des nouvelles technologies et des politiques, l'échelle du commerce électronique transfrontalier chinois continue de croître, avec un volume d'import-export de 1,22 billion de yuans au premier semestre 2024.
- Modèle commercial : L'expansion internationale du commerce électronique transfrontalier repose principalement sur des plateformes tierces ou des sites indépendants. Les vendeurs de marques privilégient le modèle DTC, tandis que les vendeurs d'usines adoptent principalement le modèle de gestion totale.
- Concurrence des plateformes : Les plateformes de commerce électronique bien connues lancent différentes stratégies pour conquérir le marché, les modèles de services de gestion totale et semi-gérée sont innovants et mis à niveau, la demande d'entrepôts à l'étranger continue de croître, et le secteur dispose encore d'un espace d'intégration suffisant.
5. Jeux
- Destinations d'expansion : Les principales destinations de l'expansion internationale des jeux chinois sont principalement les marchés matures comme les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, avec des accents différents selon les destinations. Le marché du Moyen-Orient devient de plus en plus une terre chaude pour les fabricants de jeux chinois.
- Situation actuelle du marché : En 2023, les revenus à l'étranger des jeux auto-développés en Chine ont diminué pendant deux années consécutives, principalement en raison de la réduction du temps passé à la maison, de l'intensification de la concurrence sur le marché des jeux, de l'augmentation des coûts d'acquisition de clients, du manque de talents de localisation et d'une mauvaise exploitation à l'étranger.
- Nouvelles tendances : Les régions du Moyen-Orient et d'Amérique latine sont devenues de nouvelles destinations pour les fabricants de jeux. Le secteur des mini-jeux est en plein essor, les plateformes sociales pourraient devenir de nouveaux canaux de distribution, et le modèle d'application native offre une meilleure expérience utilisateur, facilitant la rétention des utilisateurs.
6. Services de marketing
- Situation actuelle du marketing : Le marketing à l'international passe de l'achat aveugle de trafic à une approche raffinée et à haute efficacité de conversion, en combinant le stade de l'entreprise et le type de secteur pour élaborer des stratégies marketing complètes.
- Taille du marché : La taille du marché des services de marketing à l'international en Chine continue de croître, le commerce électronique et les jeux étant les principaux secteurs.
- Impact technologique : La technologie IA optimisera l'efficacité de tous les aspects du marketing et améliorera la précision de la portée, menant la transformation du secteur.
7. Paiements financiers
- Taille du marché : Avec la maturité et l'expansion du commerce transfrontalier chinois et l'amélioration des technologies financières sous-jacentes, la taille du marché des services de paiement financier transfrontalier en Chine ne cesse de croître. L'initiative "Ceinture et Route" favorisera l'expansion continue de la taille du marché des paiements transfrontaliers.
- Modèle de service : Les entreprises de paiement financier fourniront des services de paiement transfrontalier couvrant le marketing, la logistique, la fiscalité, la production, etc., reliant l'amont et l'aval de l'écosystème de l'expansion internationale et construisant un écosystème de services de paiement à l'étranger complet.
8. Services SaaS
- Régions d'expansion : Les destinations et les secteurs de services des entreprises SaaS chinoises à l'international s'élargissent progressivement. L'Asie du Sud-Est est leur destination privilégiée. Les marchés européens et américains offrent un grand espace, mais la concurrence est féroce et les exigences en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée sont élevées.
- Stratégie produit : Les entreprises SaaS doivent fournir des produits personnalisés plus adaptés en fonction des différents stades de développement et des commerçants de la destination, en accordant une importance à l'adéquation produit-marché.
IV. Analyse de cas typiques de l'écosystème d'expansion internationale
1. Cas de fournisseur de services à l'international 1 - Stripe : Stripe est une plateforme d'infrastructure financière pour les entreprises, offrant des produits de paiement financier complets aux entreprises mondiales grâce à une riche matrice de produits. Ses compétences clés incluent l'optimisation des produits et de l'expérience utilisateur grâce à l'IA, plusieurs options de paiement pour aider les clients à intégrer rapidement des fonctions de paiement, et une couverture mondiale pour répondre à la demande du marché.
2. Cas d'entreprise à l'international 1 - Pinduoduo Temu (commerce électronique transfrontalier) : Temu a connu une croissance rapide de ses revenus sur le marché américain, mais fait face à des changements politiques et a choisi d'explorer le marché européen. Pour renforcer son adaptabilité au marché et sa capacité de diversification des risques, Temu a introduit un modèle semi-géré, adapté aux commerçants disposant déjà d'entrepôts et de capacités logistiques à l'étranger, leur permettant de contrôler les coûts, d'optimiser les stocks et d'améliorer l'efficacité opérationnelle de manière plus flexible.
3. Cas d'entreprise à l'international 2 - BYD (véhicules à énergie nouvelle) : Les activités à l'international de BYD maintiennent une forte dynamique de croissance, avec une croissance idéale des revenus d'exploitation. BYD continue d'investir sur les marchés étrangers, accélère sa stratégie de mondialisation, établit des bases de production dans le monde entier, élargit ses destinations d'expansion, innove avec des technologies de pointe mondiales et maintient sa position de leader mondial.
4. Cas d'entreprise à l'international 3 - Wondershare Technology (applications d'IA) : Wondershare Technology est présente dans les activités à l'international depuis 20 ans, passant par trois étapes : marketing de marque et construction d'écosystème, opérations localisées et expansion mondiale, et établissement de marque et itération de produits. Des capacités AIGC avancées et des algorithmes d'IA aident Wondershare Technology à accélérer l'expansion de son empreinte à l'étranger, ses produits obtenant d'excellents résultats sur le marché international.
V. Résumé de l'expansion internationale et nouvelles opportunités
1. Résumé de l'expansion internationale : Les secteurs d'expansion internationale des entreprises chinoises deviennent de plus en plus diversifiés, les destinations de plus en plus larges, couvrant progressivement l'écosystème industriel. Les entreprises à l'international construisent un système écologique couvrant l'ensemble de l'industrie, avec une augmentation des exportations de secteurs à haute valeur ajoutée et une amélioration progressive de l'écosystème industriel. Les destinations d'expansion s'étendent des marchés matures européens et américains aux pays le long de la "Ceinture et Route" et aux économies émergentes.
2. Analyse des défis : Les entreprises chinoises à l'international sont confrontées à des défis tels que l'environnement macroéconomique changeant, les différences de systèmes juridiques, les différences culturelles, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des talents.
3. Perspectives de nouvelles opportunités : Les entreprises chinoises à l'international doivent activement combiner les technologies numériques comme l'IA avec leurs propres industries, améliorer leurs capacités numériques, transformer l'efficacité de la production, mener des opérations localisées, éviter de simplement copier les modèles nationaux, prendre pleinement en compte l'environnement politique, culturel et juridique local, et effectuer des adaptations localisées ciblées.
