Ce document est un rapport publié par TMO Group en novembre 2024 sur les tendances de développement du marché en ligne des compléments alimentaires diététiques en Asie du Sud-Est. Son contenu principal comprend :
1. Aperçu du marché du commerce électronique et des produits de santé dans six pays d'Asie du Sud-Est
- Aperçu des six pays : Présentation de la population, des estimations des ventes en ligne en 2024, de la croissance annuelle, de la taille du marché des produits de santé en 2023 et de sa part, ainsi que des catégories à forte vente ou à forte croissance en Thaïlande, Malaisie, Singapour, Vietnam, Philippines et Indonésie.
- Préférences des consommateurs : Comparaison des différences de préférences entre les consommateurs chinois et ceux d'Asie du Sud-Est en matière de compléments alimentaires diététiques. Les consommateurs d'Asie du Sud-Est se concentrent davantage sur la nutrition de base, le complément énergétique, la gestion du poids, la santé articulaire, etc. En raison du climat chaud, les produits d'hydratation et de complément électrolytique sont populaires auprès des amateurs de plein air, et les produits de santé pour la beauté et le soin de la peau deviennent également de plus en plus courants. Certains pays ont une demande pour des produits certifiés halal ; les consommateurs chinois se concentrent principalement sur le soutien immunitaire, la santé intestinale, l'antioxydation, le sommeil et la gestion du poids. La demande pour les produits de santé pour les personnes âgées et la beauté est forte, et le marché des compléments nutritionnels pour enfants et adolescents est également en croissance.
- Exportations de la Chine vers l'ASEAN : L'ASEAN est un marché d'exportation important pour les compléments alimentaires chinois. De 2017 à 2023, les exportations de la Chine vers l'ASEAN ont montré une tendance à la hausse, avec un volume d'exportation d'environ 1 milliard de dollars américains en 2023, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente, dont une croissance significative des exportations vers la Malaisie.
2. Détails du marché en ligne des produits de santé en Asie du Sud-Est
- Aperçu du marché : De janvier à juillet 2024, les ventes cumulées de produits de santé en Asie du Sud-Est sur les plateformes Shopee et Lazada ont atteint 730 millions de dollars américains, soit une augmentation de 49 % par rapport à l'année précédente, avec un volume cumulé de 94,72 millions d'unités, en hausse de 39 %. Le mois de mars, avec le Ramadan, a été un pic de ventes, et les ventes ont augmenté régulièrement à partir de mai.
- Taille du marché par pays : Présentation de la part de marché de chaque pays dans le marché des produits de santé en Asie du Sud-Est et de la croissance annuelle des ventes. L'Indonésie détient la plus grande part de marché, tandis que Singapour connaît une croissance plus rapide.
- Taille du marché par sous-catégorie : Les compléments nutritionnels de santé ont la part de marché la plus élevée (35,1 %), suivis par les compléments nutritionnels de beauté (26,8 %), les compléments nutritionnels fonctionnels (16,6 %), les compléments nutritionnels complets (13,8 %) et les compléments nutritionnels à base de plantes (7,7 %).
- Marques populaires : Les marques américaines et australiennes sont très compétitives, comme Blackmores, Optimum Nutrition, Swisse, etc. Les marques locales d'Asie du Sud-Est, telles que Dr.PONG de Thaïlande et KINOHIMITSU de Singapour, détiennent également une certaine part de marché.
- Fourchette de prix : Les produits entre 10 et 20 dollars américains sont les plus vendus. Les consommateurs indonésiens et philippins sont sensibles aux prix et préfèrent les produits à bas prix ; les consommateurs thaïlandais et vietnamiens ont une forte demande pour les produits de prix moyen ; la Malaisie et Singapour ont une préférence plus élevée pour les produits de prix élevé, et le marché moyen-haut de gamme de Singapour a un potentiel important.
3. Analyse des sous-catégories
- Compléments nutritionnels de santé
- Taille du marché par sous-catégorie : Divisé en compléments de gestion du poids, compléments sportifs, probiotiques, etc. Les compléments de gestion du poids sont les plus populaires dans les six pays, les compléments nutritionnels sportifs sont plus appréciés au Vietnam et aux Philippines, et la demande de probiotiques est élevée à Singapour.
- Marques et produits populaires : Optimum Nutrition détient une part de marché de premier plan. Les produits populaires incluent la protéine de lactosérum, les compléments minceur, etc. La protéine de lactosérum est un ingrédient apprécié, avec une variété de formes galéniques. Outre la poudre, les gommes, les boissons au thé, les comprimés effervescents sont également populaires. Le marché des probiotiques connaît une croissance rapide, avec la marque australienne Life Space en tête de part, et la forme gelée est très populaire.
- Compléments nutritionnels de beauté
- Taille du marché par sous-catégorie : Comprend les compléments de collagène, les compléments antioxydants, les compléments anti-chute de cheveux, etc. Les compléments de collagène sont les plus vendus, en particulier en Indonésie, Thaïlande et Philippines. Les compléments antioxydants sont plus populaires en Thaïlande, tandis que la catégorie "Autres" détient une part de vente élevée au Vietnam et en Malaisie.
- Marques et produits populaires : La marque singapourienne KINOHIMITSU détient une part de marché de premier plan. Les gommes au collagène sont appréciées, l'astaxanthine et l'ergothionéine sont des ingrédients populaires, et la forme boisson au collagène est également populaire. Les effets de blanchiment, anti-âge, réduction des taches et hydratation sont très recherchés.
- Compléments nutritionnels complets
- Taille du marché par sous-catégorie : Divisé en multivitamines, vitamines, minéraux, compléments de miel/propolis, acides aminés, etc. Les multivitamines sont les plus vendues, les compléments de miel/propolis sont les plus populaires au Vietnam, la demande de multivitamines est élevée en Indonésie, Philippines et Malaisie, tandis que les vitamines ont les ventes les plus élevées en Thaïlande et à Singapour.
- Marques et produits populaires : La marque australienne Blackmores détient une part de marché de premier plan, les marques américaines accélèrent leur implantation, et la combinaison multivitamines + minéraux est la plus populaire en Asie du Sud-Est.
- Compléments nutritionnels fonctionnels
- Taille du marché par sous-catégorie : Comprend neuf grandes catégories telles que les compléments cardiovasculaires, les compléments pour la grossesse, les compléments pour la santé des os et des articulations, etc. Les compléments cardiovasculaires sont les plus vendus, suivis par les compléments pour la santé des os et des articulations. La popularité des catégories varie selon les pays.
- Marques et produits populaires : Les marques internationales sont très compétitives, les marques australiennes ont un avantage significatif, Blackmores détient une part de marché de premier plan, les marques néo-zélandaises ont connu une forte croissance cette année, Goodhealth et Go Healthy sont nouvellement entrées dans le classement et se classent en tête.
- Compléments nutritionnels à base de plantes : La marque australienne Blackmores détient la part la plus élevée, la marque américaine BioFinest connaît une croissance rapide, et les marques locales d'Asie du Sud-Est telles que Tolak Angin d'Indonésie et Vistra et Wink White de Thaïlande sont compétitives. Les produits populaires contiennent divers ingrédients à base de plantes, tels que la caféine, l'onagre, la chlorophylle, etc.
4. Référence des listes d'ingrédients populaires : Fournit les ingrédients populaires pour les compléments nutritionnels de santé, les compléments nutritionnels de beauté, les compléments nutritionnels complets, les compléments nutritionnels fonctionnels et les compléments nutritionnels à base de plantes, tels que les prébiotiques, le glutathion, les vitamines, l'huile de poisson, la caféine, etc.
