Ce document est le « Livre blanc sur le marché des aliments et boissons à l'étranger 2024 » publié par Magic Mirror Insight en novembre 2024. Il analyse principalement l'aperçu du marché des aliments et boissons à l'étranger, les caractéristiques des marchés régionaux, la situation des marchés clés dans les pays, ainsi que les données détaillées des secteurs des boissons et des aliments, et propose des tendances de marché et des recommandations stratégiques connexes.
1. Aperçu du marché à l'étranger
- Marché mondial du commerce électronique de détail : l'échelle augmente d'année en année, mais la pandémie a fait baisser le taux de croissance annuel composé. Les ventes devraient dépasser 6 000 milliards de dollars en 2024 ; le potentiel de croissance du commerce électronique transfrontalier B2C est fort, avec des prévisions de 7 900 milliards de dollars d'ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé de 29,2 %.
- Facteurs de développement du commerce électronique transfrontalier : les progrès technologiques, les changements dans les habitudes d'achat des consommateurs, l'optimisation logistique et le soutien politique favorisent son développement, mais il est également confronté à des limitations telles que les différences politiques, les risques de cybersécurité, les coûts logistiques et les problèmes d'efficacité de livraison, ainsi que les différences culturelles et le manque de localisation du marché.
- Principaux marchés du commerce électronique : le marché chinois du commerce électronique est mature mais a un potentiel de croissance limité, avec un ralentissement de la croissance ; le marché américain est en phase de maturité, avec un espace d'expansion limité et une croissance stable ; le marché indonésien est en phase de développement rapide, avec un énorme potentiel.
- Expansion des marques chinoises à l'étranger : les entreprises adoptent souvent un modèle de vente « en ligne + hors ligne », incluant des plateformes tierces, des plateformes de commerce électronique auto-construites et des ventes sur les réseaux sociaux. Les stratégies d'expansion à l'étranger comprennent des stratégies mondiales, transnationales, internationales et multinationaux locales. Anker Innovations est un exemple de réussite, avec 70,3 % de ses revenus provenant des canaux en ligne à l'étranger.
2. Secteur des aliments et boissons
- Échelle du marché à l'étranger et répartition des plateformes
- De janvier 2023 à juin 2024, les ventes totales des catégories d'aliments et boissons sur les principales plateformes de commerce électronique en ligne en Chine et à l'étranger ont atteint 1 119,9 milliards de yuans, avec des ventes à l'étranger dépassant 227,5 milliards de yuans, dont plus de 95 % proviennent de la plateforme Amazon, avec un taux de croissance de 16,5 %. Shopee a enregistré le taux de croissance le plus élevé (65,0 %).
- La région de l'Asie de l'Est est la principale zone d'achat d'aliments et boissons en ligne, le Japon ayant la plus grande part de marché (70 %). L'Asie du Sud-Est a une échelle petite mais une croissance rapide (49 %). Le marché américain n'est pas très vaste et sa croissance est inférieure à celle des pays asiatiques.
- Sur la plateforme Amazon, la boutique japonaise a la plus grande part de marché pour les aliments et boissons. Les pays asiatiques ont généralement une part élevée des ventes d'aliments, tandis que les pays européens et américains achètent davantage de boissons.
- Marché de l'Asie du Sud-Est
- Opportunités : la Chine et l'Asie du Sud-Est collaborent étroitement dans le cadre de l'initiative « Ceinture et Route ». L'économie numérique de l'Asie du Sud-Est se développe rapidement, avec une base solide de consommation en ligne. Le grand nombre de Chinois d'outre-mer facilite la promotion.
- Défis : grandes différences culturelles dans les habitudes alimentaires, concurrence intense sur le marché, réglementations et exigences de conformité strictes, et infrastructures insuffisantes.
- Secteur des boissons
- Les ventes mondiales de boissons en ligne augmentent, avec une croissance plus rapide sur les marchés étrangers.
- La Chine et le Japon sont en tête de la consommation de boissons, tandis que l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Nord connaissent une croissance rapide. Les différences de catégories sont évidentes selon les régions : la Chine se concentre sur le lait et les boissons, l'Amérique du Nord sur les poudres d'électrolytes et les boissons énergétiques, l'Europe sur le café, l'Asie du Sud-Est sur une variété de café, thé et boissons végétales, et le Japon partage à parts égales entre le café et le thé.
- La Chine, les États-Unis et le Japon mènent le marché mondial des boissons en ligne, avec le Vietnam ayant le taux de croissance le plus élevé. Sur les marchés à forte croissance, les principales catégories aux États-Unis sont les électrolytes et les boissons énergétiques, dans les pays d'Asie de l'Est, les boissons à base de thé dominent, tandis qu'en Asie du Sud-Est et en Europe, le café est prédominant.
- Le marché vietnamien croît rapidement, avec les thés et les cafés prêts à boire représentant la part principale, et les boissons gazeuses connaissant une croissance rapide. Le marché japonais croît rapidement, avec les boissons à base de thé dominantes et les boissons végétales en forte croissance. Le marché japonais des boissons à base de thé est très concurrentiel, les consommateurs préférant des produits fonctionnels et sains, et le thé non sucré est populaire. La fonctionnalité, la santé et l'absence de sucre sont les tendances principales des boissons à base de thé en Chine et au Japon.
- Secteur des aliments
- La croissance des catégories d'aliments sur les marchés du commerce électronique à l'étranger dépasse celle de la Chine, avec un fort potentiel dans les pays d'Asie du Sud-Est. Le Japon a les ventes les plus élevées, tandis que des pays comme l'Indonésie en Asie du Sud-Est affichent une croissance significative.
- Au Japon, les catégories sont globalement stables, avec une croissance des snacks et des confiseries, et une augmentation des ventes de chocolat. Les marques locales dominent le marché japonais et se vendent bien, avec des produits liés à la santé, et certaines habitudes alimentaires convergent avec celles de la Chine.
- En Indonésie, la jeune population stimule la croissance du marché des snacks, avec un développement rapide des nouveaux types de snacks. La pénétration des marques étrangères est faible, les besoins en produits sont basiques, et contrairement à la Chine, le marché n'a pas connu de montée en gamme de consommation.
3. Résumé du marché et recommandations stratégiques
- Positionnement de la marque et différenciation des produits : sur le marché de l'Asie du Sud-Est, les produits peuvent être améliorés pour répondre aux besoins de qualité ; sur le marché japonais, les concepts de santé doivent être intégrés dans la conception des produits et les stratégies marketing.
- Demande croissante de santé et de fonctionnalité : en Chine, davantage de produits sans sucre, faibles en calories et sans additifs peuvent être lancés, avec l'ajout d'étiquettes santé.
- Marketing émotionnel : s'inspirer de l'expérience des géants américains des boissons pour raconter des histoires de marque, intégrer la culture locale et susciter une résonance émotionnelle chez les consommateurs.
- Stratégie de localisation : lancer des produits adaptés aux besoins locaux.
- Amélioration du niveau de demande et de l'innovation des produits : le marché de l'Asie du Sud-Est nécessite des produits améliorés et innovants.
- Culture de marque : le marché japonais met l'accent sur la transmission de concepts culturels pour renforcer l'identité de marque.
4. Présentation des services de Magic Mirror Insight
- Matrice de produits et fonctionnalités : inclut Growth Radar, E-commerce Listening, Magic Mirror Analysis +, Magic Mirror Overseas E-commerce, etc., pour soutenir les décisions en matière de recherche de marché, d'analyse des consommateurs et d'expansion des marques à l'étranger.
- Modèle de service : produits de données + services de données, couvrant les services de rapports, la découverte de tendances et d'ingrédients, pour résoudre les problèmes de développement de produits, de surveillance du marché et de recherche sur les consommateurs.
- Capacités de données : couverture complète de toutes les industries et catégories sur les principales plateformes de commerce électronique et de médias sociaux, données traçables sur plus de 6 ans, prise en charge de la collecte personnalisée sur plusieurs plateformes.
- Situation du service client : sert de nombreux clients leaders dans divers secteurs, tels que les aliments et boissons, les produits pharmaceutiques et de santé, les vêtements et bagages, les cosmétiques et soins personnels, et les appareils électroménagers 3C.
