해당 문서는 대수글로벌(大数跨境)이 발행한 2024 글로벌 유아용품 시장 인사이트 보고서로, 주로 글로벌 유아용품 시장의 현황, 트렌드, 소비자 인사이트, 업계 분석 및 브랜드 사례 등을 분석하여 업계에 포괄적인 시장 정보와 전략적 지침을 제공합니다.
1. 시장 분석
- 시장 정의 및 분류: 유아용품 시장은 유아식, 케어 용품, 임산부 제품 및 유아 건강 제품 등을 포괄하며, 분유, 임산부복, 기저귀, 유아 스킨케어 제품 등 다양한 세부 카테고리를 포함합니다.
- 시장 규모
- 글로벌 유아 케어 용품 시장 규모는 2023년 1859억 달러에서 2030년 3084.2억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 약 7.5%이고, 전자상거래 시장 규모는 꾸준히 증가하고 있습니다. 2023년 중국 유아용품 시장 규모는 3842.9억 위안으로 성장했으며, 의류 및 신발류 지출이 가장 큽니다.
- 경쟁 구도: 존슨앤존슨, 킴벌리클라크 등 글로벌 대기업이 주도하고 있으며, Babycare 등 현지 브랜드가 부상하여 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다.
- 유통 채널: 슈퍼마켓/대형마트가 주요 채널로 약 46%를 차지하며, 전자상거래 플랫폼은 17%를 차지하고 빠르게 성장하고 있습니다. 소비자들은 제품 카테고리에 따라 온라인 및 오프라인 구매 성향에 차이를 보입니다.
2. 제품 인사이트
- 카테고리 분석
- 유아 케어류: 제품 시장이 활성화되어 2023~2033년 시장 규모가 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 헤어 및 바디 케어 제품의 수익 비중이 가장 높고, 스킨케어 제품의 성장률이 가장 빠릅니다.
- 유아식품류: 시장이 안정적으로 성장하고 있으며, 아시아가 가장 큰 시장이자 성장 속도가 빠르며, 중국이 수익이 가장 많은 국가이고, 소비 업그레이드가 수요 증가를 촉진하고 있습니다.
- 임산부 케어류: 시장 규모가 견실하게 성장하고 있으며, 2024~2029년 임산부 케어 제품 시장과 2024~2031년 임산부 지지용품 시장의 연평균 성장률은 각각 5.88%와 5.72%입니다.
- 인기 제품 분석
- 유아 기저귀: 시장 수요가 안정적이며, 아시아 지역의 수익이 가장 많고 성장 속도도 빠르며, 중국 시장 규모가 큽니다. 2024~2027년 글로벌 시장은 매년 성장할 것으로 예상됩니다.
- 유아 분유: 시장 규모가 확대되고 있으며, 중국이 성장을 주도하고 있습니다. 2024~2029년 연평균 성장률은 5.61%이며, 1인당 소비량이 증가하고 있습니다.
- 임산부복: 시장이 호조를 보이며, 2023~2033년 연평균 성장률은 6.9%로 예상되며, 면 소재 상의가 가장 인기가 많습니다.
3. 주요 지역 분석
- 지역 개요: 아시아 태평양 지역이 시장을 선도하고 있으며, 중국, 미국, 인도, 한국의 성장이 빠르고, 신흥 시장의 잠재력이 큽니다. 2023년 중국은 유아 및 아동 스킨케어 시장에서 수익이 가장 높았으며, 유럽 시장은 고품질 제품으로 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역: 인구 보너스가 시장 성장을 촉진하고 시장 점유율이 크며, 인도 시장이 빠르게 확장되고 있습니다. 선진국에서는 고급 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 2024~2033년 유아 케어 제품 시장의 연평균 성장률은 6.1%입니다.
- 북미 지역: 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 미국이 중요한 비중을 차지합니다. 2024~2031년 연평균 성장률은 5.4%이며, 미국 유아 및 아동 스킨케어 업계의 전망이 밝습니다.
- 유럽 지역: 시장이 견실하게 성장하고 있으며, 독일이 선두를 달리고 있습니다. 유기농 및 친환경 제품이 선호되며, 2024~2031년 연평균 성장률은 5.1%이고, 유아식 시장 수익은 증가할 것으로 예상됩니다.
- 중동 및 아프리카: 남아프리카 공화국의 유아 케어 시장이 안정적으로 성장하고 있으며, 중동 지역은 오프라인 소매가 주를 이루지만 온라인 소비가 점차 증가하고 있습니다.
4. 소비자 인사이트
- 소비자 프로필: 예비 엄마, 새 엄마 및 그 가족 구성원을 포함하며, 남성의 참여도가 증가하고 있으며, 주 연령대는 26~35세입니다.
- 소비 관념: 수요가 다양화되고 있으며, 과학적 육아, 제품 품질 및 안전성을 중시하고, 소비 업그레이드 추세가 뚜렷하며, 제품 성분, 브랜드 평판 등에 더 주목하고 있습니다.
- 소비 매트릭스: 단계별 소비자 요구가 다양하며, 임신 준비, 임신 초기, 신생아, 유아 및 학령 전기 등 각 단계의 다양한 제품과 서비스를 포괄합니다.
- 행동 선호도: 품질과 개인화를 중시하며, 온라인 구매, 공유 및 평가에 익숙하고, 정보 획득 채널이 다양화되고 있습니다.
5. 업계 분석
- 산업 체인: 상류는 화학 원자재, 농목업 등을 포함하고, 중류는 유아 및 임산부 제품과 서비스를 포괄하며, 하류는 온라인 및 오프라인 다양한 채널이 있습니다.
- 업계 전망: 중산층이 소비 업그레이드를 견인하여 유아용품이 고품질로 발전하도록 촉진하고 있으며, 글로벌 인구 증가와 중산층 확대가 지속 가능한 소비 기반을 제공합니다.
- 해외 진출 기회: 부모의 가처분 소득 증가, 글로벌 소비 수요 상승, 중국 정부의 정책 지원, 공급망 성숙도, 혁신 및 연구 개발 능력이 강점입니다.
- 해외 진출 과제: 시장 환경과 소비 습관의 차이가 존재하며, 해외 소비자는 규제가 잘 갖춰진 지역의 제품을 더 선호하므로, 중국 브랜드는 신뢰감을 구축해야 합니다.
- 발전 트렌드: 여성 및 부모의 소비 개념이 업그레이드되고, 제품 성분은 천연 및 무자극을 추구하며, 새로운 판매 채널이 부상하고 있습니다.
6. 브랜드 사례
- Yoboo: 유아용품 시장에 집중하여 모유 수유 제품 및 솔루션을 제공하며, 브랜드 이미지가 좋고, Shopee 입점 후 판매량이 선두를 달리고 있으며, 품질과 안전성이 보장되고, TikTok 등 채널을 통해 마케팅하며, 단계별 제품 포지셔닝 전략을 취하고 있습니다.
- Babycare: 2016년에 설립되어 전 카테고리를 포괄하며, 유명 기업과 협력하고, 여러 영예를 얻었으며, 전 세계 30여 개국으로 확장했습니다. 마케팅은 제품 디자인, 멀티 플랫폼 구축, 다양한 콘텐츠, 핫 토픽 마케팅, 프라이빗 트래픽 운영에 중점을 두고 있으며, 제품 라인이 풍부하고 일부 제품의 시장 독점도가 높습니다.
