본 문서는 2024년 중국 제약 기업의 해외 진출 전략 실무를 중심으로 관련 거시적 배경, 데이터 개요, 거래 사례 및 미래 발전 추세를 종합적으로 분석하며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
1. 중국 제약 기업 해외 진출의 거시적 배경
- 글로벌 시장 규모 성장 및 신흥 시장 수요: 글로벌 의약품 시장 규모는 꾸준히 성장하여 2024~2030년 연평균 성장률이 4.03%에 달할 것으로 예상됩니다. 신흥 시장의 의료 수요는 절실하며, 선진국과 의료 지출, 고령화, 의료 보장 제도, 의료 기술 등에서 차이를 보여 중국 제약 기업의 해외 진출에 기회를 제공합니다.
- 국내 산업 전환 업그레이드 및 전략적 지원: 중국 의약 제조업은 지속적으로 발전하고 있으며, 혁신 의약품 시장 규모가 확대되고, 제약 산업이 국제 시장에 통합되며, 중국 전통 의약품의 영향력이 확대되고 있습니다. '일대일로' 이니셔티브는 의약품 수출액을 증가시켰고, 과학 기술 강국 전략은 의약품 해외 진출에 기반과 동력을 제공하며, 국가는 제약 기업의 해외 진출을 장려하고 있습니다.
- 국내 제약 기업의 혁신 역량 향상 및 수익성 고려: 국내 제약 기업의 혁신 역량이 성숙해지고 있으며, 승인된 혁신 의약품 수가 증가하고 일부 품목은 국제 수준에 도달했습니다. 국내 의료 보험 가격 인하로 인해 수익 공간이 제한적이며, 해외 시장은 높은 가격 책정 공간을 가지고 있어 글로벌화 발전이 필수적인 선택이 되고 있습니다.
- 해외 진출 방식 및 산업 회고: 중국 제약 기업의 해외 진출 방식은 주로 협력 진출, 공동 진출, 자체 진출의 세 가지입니다. 중국 제약 산업의 해외 진출은 대량 원료 의약품에서 혁신 의약품의 해외 상장에 이르는 발전 과정을 거쳤으며, 각 단계마다 대표적인 기업과 사업이 있습니다.
2. 의약품 국제 거래 데이터 개요 및 추세 인사이트
- 글로벌 의약품 산업 거래량 추세: 2021년 글로벌 의약품 거래량은 정점에 도달한 후 소폭 감소했으며, 2024년 상반기 거래량은 2,674건으로 연간 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 거래량 변동은 여러 요인의 영향을 받습니다.
- 거래 주제 분포: 협력 계약이 가장 중요한 거래 주제이며, 이 외에도 전문 기술, 자금 조달, 라이선스 허가 등 다양한 주제가 있습니다. 거래 주제의 다양성은 산업의 복잡한 양상을 반영합니다.
- 국제 거래 비중 분석: 국제 거래는 산업 내에서 안정적이고 중요한 비중을 차지하며, 2019년~2024년 상반기 동안 전체적으로 약 40%를 유지하고 있습니다. 변동이 있지만 그 필요성을 보여줍니다.
- 중국 의약품 국제 거래 현황: 미국은 중국의 주요 거래 파트너이며, 중국과 미국 간의 거래는 두드러지고 다양하지만, 중국의 거래 파트너 집중도는 더 높습니다. 중국의 국제 의약품 거래 주제는 다양하며, 제약 기업의 '해외 진출' 전략과 밀접하게 관련되어 있습니다.
- 라이선스 허가 거래 관련 현황: 라이선스 허가는 바이오텍 기업에 중요한 의미를 가지며, 중국 의약품 라이선스 허가 거래는 글로벌 시장 동향과 동기화되어 있습니다. 중국 제약 기업의 '해외 진출' 전략은 시장 변동성을 효과적으로 완화하며, 초기 단계 프로젝트의 라이선스 허가 활동성이 증가하고 있습니다.
3. 거래 사례 분석 및 추적
- 화치메드/다케다 제약 - 프루퀸티닙 사례: 2023년 1월, 다케다 제약은 화치메드로부터 프루퀸티닙에 대한 글로벌 일부 지역의 독점 개발 권리 등을 획득하고 계약금 및 마일스톤 금액을 지불했습니다. 2023년 11월, 프루퀸티닙이 미국 FDA 승인을 받은 후 화치메드는 마일스톤 지급금을 수령했습니다.
- 자커시/애브비 - JAB-3068 및 JAB-3312 사례: 2020년 5월, 애브비는 자커시로부터 관련 약물에 대한 글로벌 독점 개발권을 획득했으며, 자커시는 계약금 및 마일스톤 지급금을 받았습니다. 2023년 7월 거래가 종료되었으며, 자커시는 중국 일부 지역에 대한 독점 개발 선택권을 보유하고 있습니다.
4. 중국 제약 기업 국제화 미래 발전 추세
- 시장 수요 및 규제 국제화: 글로벌 고령화 심화로 의약품 시장 수요가 확대되고, 중국 의약품 규제 국제화 과정이 가속화되어 산업 국제화를 촉진할 것입니다.
- 해외 진출 시장 및 제약 기업 역량 강화: 해외 진출 시장이 다양화되고 신흥 시장이 주목받고 있습니다. 연구개발 혁신 역량이 향상되고, 생산 기지의 국제화 배치가 최적화되며, 판매 채널 및 비즈니스 모델이 혁신되고 있습니다.
