《2024년跨境물류업계 발전 동향 보고서》는 Tuke 빅데이터 연구소에서 발간했으며, 주로跨境물류업계의 발전 현황, 직면한 과제, 고객군 특성, 발전 동향 및 관련 사례를 다루고 있습니다.
1. 업계 발전 개요
- 발전 현황: 중국跨境물류는 글로벌 생산·공급망 변화, 대외무역의 탄력성 및 국제 협력 기회 속에서 새로운 과제에 대응하고 새로운 업태에 맞춰 경쟁력을 높여야 합니다. 대외무역은 탄력성을 보이고 있으며,跨境전자상거래는 빠르게 성장하고 있지만, 글로벌 공급망 재편과 무역 환경 변화가 시험대가 되고 있습니다.
- 시장 규모:跨境전자상거래가跨境물류의 활성화를 주도하며, 2024년跨境물류 시장 규모는 2조 6600억 위안에 이를 것으로 예상됩니다.跨境전자상거래는 양호한 성장세를 보이지만, 물류 업계는 해운 가격 변동 등의 과제에 직면해 있습니다.
- 기업 총량 및 지역 분포: 2024년跨境전자상거래 물류 기업의 성장률이 정점에 도달했으며, 기업 총량 증가세는 둔화되어 업계가 재편 국면에 접어들었습니다. 광둥, 상하이, 저장 등 지역의 기업 수가 선두를 달리며 업계에 산업 클러스터가 형성되었습니다.
- 수익 상황: 업계 집중도가 완화되고 빨아들이기 효과가 뚜렷해지며, 매출 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 중소 물류 기업은 많은 압력에 직면해 있습니다. 업계는 자원 통합과 자체 운영 능력 향상 방향으로 나아갈 것입니다.
- 직면한 과제: 규정 준수 요구 강화, 물류 비용 상승 및 변동성 확대, 디지털화 수준 미흡, 고객 요구 다양화 및 정확한 파악 어려움 등이 포함됩니다.
2. 고객군 인사이트
- 아마존 판매자: 유럽·미국 시장은 견고하고 신흥 시장이 부상하고 있으며, FBA 물류 경쟁은 치열하고 특수 대형 품목은 블루오션 시장입니다. 판매자는 주로 생활 수준 향상 품목에 집중되어 있고, 연해 지역에 밀집되어 있으며, 자금력이 약해 가격 경쟁을 선호합니다.
- 알리바바 인터내셔널 스테이션 판매자: 유럽·미국이 여전히 주요 시장이며, 동남아시아와 중동 시장이 주목받고 있습니다. 판매자는 연해 지역에 집중되어 있고 중소기업이 주를 이루며, 품질 높은 생활 관련 상품 카테고리가 인기이고 일부 카테고리는 신흥 플랫폼의 영향을 받고 있습니다.
- 전통 대외무역 판매자: '일대일로'의 혜택을 받아 동아시아 무역이 활발히 발전하고 있으며, 설립 5년 이상 된 기업이 많아跨境물류 기업이 시장 성장을 확대하는 데 핵심입니다. 기업은 연해 지역에 집중되어 있고 중소기업이 활발하며, 해상 운송과 항공 운송이 선호됩니다.
- 포워더 동종 업계 판매자: 광둥, 상하이 등 지역에 집중되어 있으며, 신설 기업과 공식 홈페이지가 없는 기업이 확장 대상이고,跨境물류 기업은 자원을 통합할 수 있습니다.
- 독립 웹사이트 판매자: 캐나다가 수량 1위이며, 대외무역 기업의 출하량이 안정적이고 많습니다. 중국 판매자의 연락처가 많고, 비중국 판매자는 해외 창고 및 최종 배송에 대한 수요가 있습니다.
3. 발전 동향 인사이트
- 신흥 플랫폼 및 신규 사업 진출: 신흥 플랫폼이跨境 판매자의 증량 시장 개척의 핵심이 되고 있으며, 직구 소포 전용선과 제3자 해외 창고 모델이 빠르게 발전하여 업계 집중도가 높아질 것으로 예상됩니다.
- 신흥 시장의 새로운 성장 포착: 러시아, 동남아시아, 중동 등 신흥 시장이 부상하고 '일대일로'가 활발히 추진되며 새로운 항로가 등장하고 있습니다.跨境물류 기업은 서비스 최적화, 전문 서비스 제공 및 최종 배송 문제 해결을 통해 기회를 잡을 수 있습니다.
- 디지털 기술의 새로운 혜택 활용:跨境 판매자의 수요가 물류 서비스의 전문화와 디지털화를 촉진하고 있으며, 빅데이터, 인공지능 등 기술이 기업의 경쟁력 향상에 기여하여 물류 요소의 전 과정 추적, 마케팅 고객 확보의 비용 절감 및 효율성 증대, 조직 관리 혁신 및 품질 향상, 업무 역량의 고품질 성장 및 고객 서비스 전면 개선을 실현하고 있습니다.
- 미세 이익 시대의 고객 단가 전략:跨境물류 기업은 제품 및 고객군 확대, 신뢰 구축, 고객 관계 안정화 및 수요 발굴 등의 전략을 통해 고객 단가를 높이고 업무 체인의 가치 공간을 확장합니다.
- 차별화 역량으로 시장 돌파: 시장 경쟁이 제품, 서비스 및 판매 효율성으로 전환됨에 따라 기업은 고객 요구를 파악하고 디지털 기술을 활용해 경쟁력을 높여 차별화된 역량으로 돌파해야 합니다.
4. 사례 공유: 선전시의 한 전자상거래 물류 유한공사, 선전시의 한 물류 그룹, 상하이의 한 국제 물류 유한공사가 정밀 고객 확보, 효율적 접촉, 내부 협업 관리 등에서 디지털·지능화 혁신을 이룬 과정과 성과를 각각 소개합니다.
