해당 보고서는 2024년 TikTok Shop이 동남아 각 사이트의 건강 카테고리를 대상으로 한 시장 분석 보고서로, 주요 내용은 다음과 같습니다.
1. 태국
- 시장 개요: 건강 카테고리 GMV가 최근 1년간 TOP4 진입 기준을 충족하며, 태국 시장 GMV Top10의 9%를 차지하고 성장 속도는 비교적 느립니다.
- 마케팅 방식: GMV가 안정적으로 성장하며, 최고치는 약 600만 달러입니다. 마케팅은 스타 효과를 활용한 인플루언서 판매에서 동영상 판매로 전환되고 있습니다.
- 세부 카테고리: GMV 가격은 30~50달러에 집중되어 있으며, 수량은 0~5달러 및 30~50달러로 분산되어 있습니다. 거래는 주로 식이 보충제, 의료 용품 및 대체 의약품 등에 집중되어 있습니다.
- 스토어 현황: GMV Top10 스토어 진입 기준은 80만 달러이며, 상품 평균 가격 차이가 크고, 20달러 미만 및 30~50달러 구간에 집중되어 있습니다.
- 인기 스토어 및 단품: 예를 들어 cozy.shop은 틈새 시장을深耕하는 소형 스토어로, 히트 상품을 통해 판매량을 돌파하며 1위를 차지했습니다. 2024년 10월 건강 카테고리 TOP5 인기 단품에는 흑곡물 식이 보충제 등이 포함됩니다.
2. 인도네시아
- 시장 개요: 아직 TOP10 순위에 진입하지 못했으며, 블루오션 시장에 속합니다. 그러나 최근 1년간 Top10 GMV 총량이 지속적으로 증가하여 약 30억 규모로 확대되었습니다.
- 마케팅 방식: GMV가 급격히 성장하며, 복합 성장률이 51%에 달합니다. 동영상 방식을 통해 판매량을 늘리고 있으며, GMV 기여 방식이 인플루언서에서 동영상으로 전환되고 있습니다.
- 세부 카테고리: 2차 세부 가격은 5~10달러 구간에 집중되어 있으며, 수량 거래는 주로 5~10달러에 집중됩니다. 주로 식이 보충제, 음료 세부 및 기타 세부 카테고리입니다.
- 스토어 현황: GMV Top10 스토어 진입 기준은 20만 달러에 불과하며, 제품 가격 차별화가 뚜렷하고, 주류는 20~30달러에 집중되어 있습니다.
- 인기 스토어 및 단품: 예를 들어 Klik.Apotek은 여성 수직 집계 공급망을 갖춘 스토어입니다. 2024년 10월 건강 카테고리 TOP5 인기 단품에는 미백 잡티 제거 보충제 등이 포함됩니다.
3. 필리핀
- 시장 개요: Top10 내에 위치하며, 성장 속도는 완만합니다. TOP10 카테고리 대시장 집중도가 낮고, 케어 및 뷰티는 16%만을 차지합니다.
- 마케팅 방식: 최근 GMV 성장 속도가 둔화되었으며, 최고치는 약 280만 달러입니다. 최근 마케팅 방식은 주로 판매 동영상이며, 거래량의 약 80% 이상을 차지합니다.
- 세부 카테고리: 2차 세부 카테고리 가격은 5~10달러 구간에 집중되어 있으며, 수량 거래는 주로 10달러 미만에 집중됩니다. 주로 식이 보충제, 일반 의약품 및 기타 세부 카테고리입니다.
- 스토어 현황: GMV Top10 스토어 진입 기준은 30만 달러에 불과하며, 제품 평균 가격은 약 10달러에 집중되어 있습니다.
- 인기 스토어 및 단품: 예를 들어 DailyPlus는 집중深耕형 스토어입니다. 2024년 10월 건강 카테고리 TOP5 인기 단품에는 콜라겐 경구용 액상 등이 포함됩니다.
4. 말레이시아
- 시장 개요: Top6를 차지하고 있지만, 점유율이 낮고 성장 속도도 느립니다. 케어 및 뷰티는 말레이시아의 최근 1년간 GMV 선두를 차지하며 17%를 점유합니다.
- 마케팅 방식: 최근 GMV 성장 속도가 둔화되었으며, 최고치는 약 360만 달러입니다. 최근 마케팅 방식은 주로 판매 동영상이지만, 인플루언서 판매 비율이 증가하고 있습니다.
- 세부 카테고리: 2차 세부 카테고리 가격은 5~20달러 구간에 집중되어 있으며, 수량 거래는 주로 5~10달러에 집중됩니다. 주로 식이 보충제, 대체 의약품 및 기타 세부 카테고리입니다.
- 스토어 현황: GMV Top10 스토어 진입 기준은 50만 달러이며, 제품 가격 차별화가 있고, 주류는 5~10달러 및 20~30달러에 집중되어 있습니다.
- 인기 스토어 및 단품: 예를 들어 Pentavite Store는 수직 집중형 소형 스토어입니다. 2024년 10월 건강 카테고리 TOP5 인기 단품에는 식이 보충제 등이 포함됩니다.
5. 베트남
- 시장 개요: 막 Top10에 진입했으며, 성장 속도는 느립니다. 케어 및 뷰티는 베트남의 최근 1년간 GMV 선두를 차지하며 22%를 점유합니다.
- 마케팅 방식: GMV가 비교적 안정적이며, 월간 거래액은 약 150만 달러입니다. 초기에는 인플루언서 및 스타 효과를 활용한 판매에 의존했으며, 이후 지속적으로 동영상 전파를 통한 판매가 주를 이룹니다.
- 세부 카테고리: 2차 세부 GMV 가격은 10~20달러에 집중되어 있으며, 수량 거래는 주로 5~10달러에 집중됩니다. 주로 기타 세부 카테고리, 식이 보충제 및 의료 용품입니다.
- 스토어 현황: 건강 소형 스토어 GMV Top10 진입 기준은 20만 달러에 불과하며, 제품 가격 구간 차별화는 약 10달러 및 30~50달러에 집중되어 있습니다.
- 인기 스토어 및 단품: 예를 들어 Muscle Nutrition 등의 스토어가 있습니다. 2024년 10월 건강 카테고리 TOP5 인기 단품에는 칼슘제 등이 포함됩니다.
6. 싱가포르
- 시장 개요: TOP3에 위치하며, 동남아에서 순위가 가장 높지만 성장 속도는 느립니다. 케어 및 뷰티는 싱가포르의 최근 1년간 GMV 선두를 차지하며 28%를 점유합니다.
- 마케팅 방식: GMV가 비교적 안정적이며, 월간 거래액은 약 66만 달러입니다. 주류 출하 방식은 판매 동영상이며, 전체 거래의 80% 이상을 차지합니다.
- 세부 카테고리: 2차 세부 가격은 >100달러에 집중되어 있으며, 고프리미엄 시장에 속합니다. 수량 거래는 상대적으로 분산되어 주로 10~30달러에 집중됩니다. 주로 식이 보충제, 대체 의약품 및 기타 세부 카테고리입니다.
- 스토어 현황: GMV Top10 스토어 진입 기준은 10만 달러에 불과하며, 제품 평균 가격 실현도가 높아 >100달러에 집중되어 있습니다.
- 인기 스토어 및 단품: 예를 들어 UNICHI WELLNESS 등의 스토어가 있습니다. 2024년 10월 건강 카테고리 TOP5 인기 단품에는 헤옌넝 등이 포함됩니다.
또한, 보고서는 EchoTik 플랫폼을 소개합니다. 이는 제3자 TikTok 해외 숏폼 및 라이브 커머스 데이터 분석 플랫폼이자 AI 도구로, 전자상거래 판매자와 트래픽 인플루언서의 상품 선정에 정확한 포지셔닝과 효과적인 조언을 제공하며, 전문적이고 포괄적인 데이터 및 지표, 독점 브라우저 플러그인, 실시간 라이브 방송 트래픽 모니터링, 신속한 문의 응대 등의 핵심 역량을 갖추고 있습니다.
