Prime Day를 막 마친 셀러들이 숨 돌릴 틈도 없이 새로운 해운 운임 인상 파도가 덮쳐왔다.

상하이 해운거래소 데이터에 따르면 상하이 수출 컨테이너 운임 지수(SCFI)는 4월 24일 1875.26포인트에서 6월 26일 3239.64포인트까지 상승했다. 한 달 남짓 만에 상승폭이 72%를 넘었다. 셀러들을 더욱 곤혹스럽게 하는 것은 이로써 연내 최고치를 9주 연속 경신했다는 점이다.

출처: 상하이 해운거래소

구체적으로 항로별로 살펴보면, 상하이-미서안 항로 운임은 6067달러/FEU로 주간 7% 상승했고, 미동안 항로는 7384달러/FEU로 주간 7% 상승했다. 유럽 방향도 낙관적이지 않다. 상하이-북유럽 항로는 6683달러/FEU로 주간 6% 상승했고, 지중해 항로는 9332달러/FEU로 다섯 자리 수에 근접했다. 일부 포워더에 따르면 화동·화남 주요 항만의 6월 말부터 7월 중순까지 미주 직항 선복은 거의 매진되었으며, 선복 부족과 컨테이너 반출 거부가 일상화되었다.

이것이 끝이 아니다.

7월에 접어들면서 여러 선사들이 추가 인상에 나섰다. CMA CGM은 7월 10일부터 아시아에서 미국·캐나다로 수출되는 화물에 대해 새로운 성수기 할증료를 부과한다고 발표했다: 20피트 컨테이너에 3600달러, 40피트에 4000달러, 45피트에 5050달러. 이는 올해 4월 기준(당시 각각 1800달러, 2000달러, 2530달러)에 비해 거의 두 배 인상된 것이다. 이 한 항목만으로도 40피트 컨테이너 하나당 이전보다 약 2000달러의 비용이 추가된다.

출처: CMA CGM

인상 범위도 확대되고 있다. 북미 항로 외에도 CMA CGM은 7월 1일부터 중국에서 동아프리카로 수출되는 항로에 대해 성수기 할증료를 부과하기 시작했으며, 머스크는 극동에서 인도·파키스탄 항로에 할증료를 추가 부과한다. 미주·캐나다, 유럽·지중해, 동아프리카, 호주·뉴질랜드… 셀러들이 가장 많이 이용하는 주요 항로를 거의 모두 포함한다.

이번 운임 인상은 왜 이렇게 급격한가?

예년에는 성수기 운임 인상이 보통 7월 하순부터 시작되었지만, 올해는 4월 말부터 연이어 인상되었다. 그 배경에는 여러 요인이 겹쳐 있다.

첫째는 미국의 관세 정책 변화다. 7월에 두 건의 301조 관세가 발효될 예정인데, 하나는 강제 노동 관련 사안, 다른 하나는 제조업 과잉 생산 능력에 관한 것이다. 미국 구매자들은 관세 발효 전에 입고를 완료하기 위해 사전에 집중적으로 선적하면서 전체 물류 체인의 비용을 직접 끌어올렸다. 간단히 말해 모두가 서둘러 화물을 발송하면서 선복이 자연스럽게 부족해졌다.

둘째는 홍해 해운 위기의 영향이다. 선박이 희망봉을 우회하면서 항해 거리가 크게 늘어나고 선박 회전율이 느려져 실질적인 운송 능력이 지속적으로 축소되었다. 표면적으로는 시장에 새로운 선복이 투입되었지만, 우회 항로, 지연, 항만 혼잡 등 여러 요인으로 인해 실제로 인기 항로에 투입될 수 있는 선복은 생각만큼充裕하지 않다.

셋째는 성수기 재고 준비의 중첩 효과다. Prime Day가 막 끝나면서 셀러들의 재고가 많이 소진되었고, 보충 수요가 집중적으로 폭발했다. 여기에 개학 시즌, 할로윈, 블랙 프라이데이 등 연말 대규모 프로모션을 위한 재고 준비 기간도 잇따라 시작되면서 출하 수요가 한꺼번에 몰렸다.

출처: 아마존

또 하나 간과하기 쉬운 요인: 선복 배분의 구조적 문제다.

업계 관계자에 따르면, 한 선박의 약 70% 선복은 일반적으로 대형 화주가 장기 계약을 통해 직접 확보하며, 이 부분의 운임은 상대적으로 고정되어 있다.

최근 대형 화주들이 계약에 따라 집중적으로 선적하면서 대부분의 선복을 차지했고, 이에 따라 현물 시장으로 유입되는 판매 가능 선복이 크게 줄었다. 장기 계약이 없는 중소 셀러들은 남은 선복을 현물 시장에서 겨우 확보해야 하므로 가격이 자연스럽게 상승한다.

앞으로 어떻게 해야 할까?

이러한 상황에 직면하여 몇 가지 방안을 참고할 수 있다.

첫째, 서둘러 선복을 확정하고 운임을 고정하라. 시장에서는 7월 운임 조정이 여전히 진행 중이라고 예상하며, "기다릴수록 더 비싸진다"는 협박이 아니다. 미리 준비할 수 있는 출하는 최대한 앞당기고, 운임 피크를 피해 분할 출하하는 것도 실행 가능한 전략이다.

둘째, 제품 구조를 재검토하라. 물류 비용 변동이 잦아지면서 저가 대량 판매 카테고리에 미치는 영향이 특히 두드러진다. 얇은 마진을 견디기보다는 제품 업그레이드와 브랜드 구축을 통해 프리미엄 공간을 확대하고, 더 높은 객단가로 물류비 상승을 상쇄하는 방법을 고민하라.

셋째, 장기 계약의 가능성을 주목하라. 출하량이 안정적인 셀러는 선사와 장기 계약을 체결하기 위한 요건과 조건을 알아볼 수 있다. 장기 계약 가격도 시장에 따라 조정되겠지만, 적어도 현물 시장에서 시세에 따라 변동하는 것보다 확실성이 더 크다.

해운 시장의 이번 상승세는 4월 말부터 지금까지 지속되고 있으며, 단기적으로는 뚜렷한 하락 조짐이 보이지 않는다.

셀러들에게는 매번 인상 통지를 수동적으로 받아들이기보다는 이 기회에 물류와 제품 전략을 모두 재정비하는 것이 낫다. 어차피跨境电商이라는 트랙에서 비용을 통제할 수 있어야 경쟁에서 이길 수 있기 때문이다.