รายงานวิจัย "2025 รายงานการศึกษาการส่งออกเครื่องมือฮาร์ดแวร์" นี้เผยแพร่โดย Dàshù Kuàjìng (Big Data Cross-Border) โดยเน้นที่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องมือฮาร์ดแวร์ ครอบคลุมหลายด้าน เช่น ขนาดตลาด กลุ่มผู้บริโภค สถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมเครื่องมือฮาร์ดแวร์จีน แนวโน้มการพัฒนา โอกาสและความท้าทาย รวมถึงกรณีศึกษาความสำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
สถานการณ์ตลาดเครื่องมือฮาร์ดแวร์ทั่วโลก
- ขนาดตลาด: ในปี 2024 ตลาดเครื่องมือฮาร์ดแวร์ทั่วโลกมีมูลค่า 127,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะถึง 164,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 5% ในช่วงปี 2025-2029 โดยตลาดเครื่องมือมือถือ เครื่องมือไฟฟ้า และเครื่องมือลม มีแนวโน้มการเติบโตที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในปี 2024 ตลาดเครื่องมือมือถือทั่วโลกมีมูลค่า 26,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะถึง 37,480 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2033 ด้วย CAGR 3.68% ตลาดเครื่องมือไฟฟ้าในปี 2024 มีมูลค่า 34,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะถึง 68,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2034 ด้วย CAGR 7.1%
- การบริโภคตามภูมิภาค: ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดสำคัญ โดยในปี 2022 มีสัดส่วน 40.44% ของตลาดเครื่องมือฮาร์ดแวร์ทั่วโลก ส่วนภูมิภาคอเมริกาเหนือก็เป็นตลาดหลักเนื่องจากศักยภาพความต้องการจากตลาด DIY (Do It Yourself) ในแง่ของประเทศเฉพาะ ในปี 2023 ตลาดค้าปลีกเครื่องมือฮาร์ดแวร์ของสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 55,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะถึง 88,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2033 ด้วย CAGR 4.81%
- กลุ่มผู้บริโภคและความชอบ: กลุ่มมิลเลนเนียล (Gen Y) และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เป็นกลุ่มผู้บริโภคหลัก คิดเป็นประมาณสองในสามของผู้ซื้อ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความทนทาน (53%) คุณภาพ (45%) และราคา (29%) เมื่อซื้อ และมักนิยมเครื่องมืออเนกประสงค์ ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงมีส่วนร่วมในตลาดเครื่องมือ DIY เพิ่มมากขึ้น โดยผู้หญิงจำนวนมากขึ้นเรียนรู้ทักษะ DIY และพกชุดเครื่องมือ
สถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมเครื่องมือฮาร์ดแวร์จีน
- ตลาดและการส่งออก: ในปี 2022 ตลาดเครื่องมือฮาร์ดแวร์จีนมีมูลค่า 103,960 ล้านหยวน และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ด้านการส่งออก ระหว่างปี 2018-2023 มูลค่าการส่งออกเครื่องมือมือถือหรือเครื่องมือกลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2024 มูลค่าการส่งออกสูงถึง 104,012 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน จีนเป็นผู้ส่งออกเครื่องมือมือถือรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2023 ส่งออกเครื่องมือมือถือมูลค่า 997 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา รัสเซีย เยอรมนี และประเทศอื่นๆ เป็นหลัก
- การกระจายตัวของเขตอุตสาหกรรม: กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เช่น เจ้อเจียง เจียงซู เซี่ยงไฮ้ กวางตุ้ง เป็นหลัก เกิดเป็นรูปแบบ "ภาคตะวันออกนำ ภาคกลางและตะวันตกมีลักษณะเฉพาะ" เช่น หย่งคัง มณฑลเจ้อเจียง เป็น "เมืองหลวงแห่งเครื่องมือฮาร์ดแวร์ของจีน" โดยผลผลิตประแจคิดเป็นกว่า 75% ของทั้งประเทศ เขตอุตสาหกรรมเครื่องมือฮาร์ดแวร์ตงก่วน มณฑลกวางตุ้ง มีดัชนีสูงที่สุดในประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เช่น เครื่องมือไฟฟ้า แม่พิมพ์ เป็นต้น
- ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและโครงสร้างผลิตภัณฑ์: ห่วงโซ่อุตสาหกรรมสมบูรณ์ ครอบคลุมหลายขั้นตอนตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย ไปจนถึงการใช้งานปลายทาง โครงสร้างผลิตภัณฑ์เน้นเครื่องมือมือถือเป็นหลัก (สัดส่วน 54.7%) แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการยกระดับการบริโภค ส่วนแบ่งตลาดของเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมืออัจฉริยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม
- แนวโน้มผลิตภัณฑ์: พัฒนาไปสู่ความอัจฉริยะ ไร้สาย และการแบ่งส่วนเฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น ในปี 2023 ตลาดเครื่องมือมือถืออัจฉริยะทั่วโลกมีมูลค่า 22,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะถึง 35,870 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2032 ด้วย CAGR 5.37% ในปี 2024 ตลาดเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายทั่วโลกมีมูลค่า 27,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะถึง 51,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2031 ด้วย CAGR 9.16% ในขณะเดียวกัน ตลาดในกลุ่มเฉพาะเช่น เครื่องมือทำสวนก็เติบโตเช่นกัน โดยในปี 2024 ตลาดเครื่องมือทำสวนทั่วโลกมีมูลค่า 93,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะถึง 161,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2034 ด้วย CAGR 5.7%
- รูปแบบการขาย: การผสานรวมออนไลน์และออฟไลน์ การเกิดขึ้นของอีคอมเมิร์ซทำให้สัดส่วนการซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้น แต่ร้านค้าจริงยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค โดยเฉพาะสำหรับมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบ DIY นอกจากนี้ แบรนด์ต่างๆ ยังให้ความสำคัญกับการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์อิสระ (Standalone Site) เป็นต้น เช่น YesWelder และ STANLEY (史丹利) ที่เพิ่มอิทธิพลของแบรนด์ผ่านการตลาดหลายช่องทาง
โอกาสและความท้าทายในการส่งออก
- โอกาส:
- ความต้องการของตลาดโลกเติบโต เช่น การเร่งตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา เป็นต้น โดยในปี 2024 ความต้องการนำเข้าเครื่องมือไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นกว่า 15% ปรากฏการณ์ "เศรษฐกิจอยู่บ้าน" (Stay-at-home Economy) ในยุโรปและอเมริกายังคงดำเนินต่อไป ทำให้ยอดขายเครื่องมือฮาร์ดแวร์สำหรับใช้ในบ้านทางออนไลน์พุ่งสูงขึ้น
- อุตสาหกรรมเครื่องมือฮาร์ดแวร์จีนมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน และมีความก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการยกระดับอุตสาหกรรม โดยบางบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ระดับสูงได้
- การสนับสนุนนโยบาย โครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" (Belt and Road) และ RCEP นำมาซึ่งสิทธิประโยชน์เช่น การลดภาษีศุลกากร ตัวอย่างเช่น ภาษีนำเข้าเครื่องมือฮาร์ดแวร์ของอินโดนีเซียลดลงเหลือ 0-5% รถไฟจีน-ยุโรปช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์
- ความท้าทาย:
- การแข่งขันในตลาดต่างประเทศรุนแรง มีการผูกขาดโดยยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติ และต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางการค้า ความเสี่ยงด้านนโยบาย เช่น สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์บางประเภทของจีน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการควบคุมต้นทุนของบริษัท แบรนด์เครื่องมือฮาร์ดแวร์จีนยังมีช่องว่างด้านการรับรู้และความภักดีในตลาดต่างประเทศเมื่อเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
