เอกสารนี้เป็นรายงานวิจัยเชิงกลยุทธ์เรื่อง "กลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยา ปี 2025" ซึ่งเผยแพร่ร่วมกันโดย Shanghai Xinxiao Information Technology และ Linghui Think Tank Center โดยเน้นที่การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยา เนื้อหามีดังนี้:
- การวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกและตลาดยา:
- อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ: ในปี 2025 ภูมิภาคเอเชียใต้คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 6.2% ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาภูมิภาคต่างๆ ขณะที่ภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และอาร์เจนตินา อาจเป็นผู้นำด้านอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2025
- รายจ่ายด้านสุขภาพ: ภูมิภาคที่มีรายได้สูงมีสัดส่วนรายจ่ายด้านสุขภาพต่อหัวสูงกว่า โดยในปี 2022 ภูมิภาคที่มีรายได้สูงมีรายจ่ายด้านสุขภาพต่อหัวสูงถึง 2,741 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 14.4% ในขณะที่ภูมิภาคที่มีรายได้ต่ำมีรายจ่ายด้านสุขภาพต่อหัวเพียง 5.3 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 5.3%
- ขนาดตลาด: ในปี 2030 ตลาดยาทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 2,069.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดต่างประเทศมีขนาดใหญ่กว่าตลาดจีนมากกว่า 4 เท่า สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นตลาดหลัก ขณะที่ตะวันออกกลางและแอฟริกา ละตินอเมริกา และภูมิภาคอื่นๆ ที่เป็นตลาดเกิดใหม่ก็มีศักยภาพสูงเช่นกัน โดยในปี 2027 ยอดขายยาในตะวันออกกลางและแอฟริกาคาดว่าจะสูงถึง 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2028 ตลาดยาในละตินอเมริกาคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 54,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- การวิเคราะห์โอกาสในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศของอุตสาหกรรมยา:
- ความแตกต่างด้านราคาและภาษีศุลกากร: ยาบางชนิดมีราคาแตกต่างกันมากระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา เช่น ราคา Bevacizumab ในสหรัฐฯ สูงกว่าจีนประมาณ 4 เท่า Adalimumab สูงถึง 19 เท่า และ Toripalimab สูงถึง 33 เท่า ในเดือนเมษายน 2025 สหรัฐฯ ได้เรียกเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมสำหรับยา ดังนั้นบริษัทที่ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศต้องพิจารณาผลกระทบของแหล่งกำเนิดสินค้าต่อภาษีศุลกากร
- การขาดแคลนยา: สหรัฐอเมริกาประสบปัญหาการขาดแคลนยามาเป็นเวลานาน โดยในปี 2023 CDER และ CBER รายงานจำนวนยาที่ขาดแคลน 33 และ 48 รายการตามลำดับ แหล่งผลิตยาสำเร็จรูปที่ขาดแคลนในสหรัฐฯ ร้อยละ 49 อยู่ในสหรัฐฯ แหล่งผลิตวัตถุดิบร้อยละ 28 อยู่ในสหรัฐฯ และจีนมีสัดส่วนร้อยละ 4 ในแหล่งผลิตวัตถุดิบ
- ประชากรและความต้องการ: ภูมิภาคที่ด้อยพัฒนาบางแห่งมีโอกาสจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เช่น ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ละตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งมีอัตราการเติบโตของประชากรค่อนข้างเร็ว ส่งผลให้ความต้องการใช้ยาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขณะที่บางภูมิภาคที่พัฒนาแล้วมีประชากรสูงอายุ ซึ่งยังคงมีความต้องการผลิตภัณฑ์ยาอย่างต่อเนื่อง
- สถานะปัจจุบันของการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศของอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์:
- การส่งออกผลิตภัณฑ์: ในปี 2024 มูลค่าการส่งออกยาของจีนเพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในตลาดหลักสำหรับการส่งออกวัตถุดิบยา และบริษัทในมณฑลเจ้อเจียงที่ส่งออกวัตถุดิบยาไปยังสหภาพยุโรปคิดเป็น 17.45% มูลค่าการส่งออกยาจีนแผนโบราณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2024 มูลค่าการส่งออกยาจีนแผนโบราณสำเร็จรูปอยู่ที่ 246,411 ล้านหยวน ความสำเร็จในการส่งออกยาสำเร็จรูปมีอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2025 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยาหลายแห่งได้รับการอนุมัติให้วางจำหน่ายในต่างประเทศ
- ศักยภาพด้านนวัตกรรม: จำนวนยานวัตกรรมใหม่ของจีนที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้น โดยในปี 2024 ยาเคมี ยาจีนแผนโบราณ และยาชีวภาพได้รับการอนุมัติจำนวน 23, 7 และ 24 รายการตามลำดับ สัดส่วนของท่อส่งยาของจีนอยู่ที่ 26.7% รองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
- ปัจจัยขับเคลื่อนภายในและภายนอก: ปัจจัยขับเคลื่อนภายใน ได้แก่ การบีบอัดกำไรของยาสามัญ การเริ่มต้นการจัดซื้อรวมของยาชีวภาพ และศักยภาพด้านนวัตกรรมยาที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยขับเคลื่อนภายนอก ได้แก่ ตลาดต่างประเทศที่ใหญ่และความแตกต่างในแต่ละภูมิภาค
- กลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศและการป้องกันความเสี่ยง:
- กลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ: รวมถึงการขยายธุรกิจด้วยตนเอง (เช่น BeiGene สร้างทีมเชิงพาณิชย์และการผลิตในท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยในปี 2024 ยอดขาย Zanubrutinib ทั่วโลกสูงถึง 18,859 ล้านหยวน) การอนุญาตสิทธิ์ระหว่างประเทศ (มูลค่าธุรกรรม "license-out" ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2025 มีเหตุการณ์อนุญาตสิทธิ์ออกไป 33 ครั้ง) โมเดล NewCo (ผสมผสานลักษณะของ BD และการซื้อขายสิทธิ์ โดยบริษัท Connova มีธุรกรรมประเภทนี้สี่รายการภายในครึ่งปี) และการควบรวมกิจการในต่างประเทศ (เช่น NanoMicro ควบคุมบริษัท RILAS ในสหรัฐฯ) เป็นต้น
- การป้องกันความเสี่ยง: ต้องให้ความสำคัญกับความแตกต่างด้านกฎระเบียบ ความแตกต่างทางภูมิรัฐศาสตร์และวัฒนธรรม ปัญหาทรัพยากรบุคคล การแข่งขันในตลาด ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน และแรงกดดันด้านต้นทุน ตัวอย่างเช่น ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนยาในแต่ละประเทศแตกต่างกัน ยาต้นแบบในตลาดยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกควบคุมโดยบริษัทจากยุโรปและอเมริกา ขณะที่ตลาดยาสามัญส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดยบริษัทยาอินเดีย
- การขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศแบบประสานงานของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจใหม่:
- การขยายธุรกิจแบบประสานงาน: อุตสาหกรรมยา ห่วงโซ่อุปทาน และแพลตฟอร์มร่วมมือกันขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ เช่น พันธมิตรการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศของอุตสาหกรรมยาจีนสามารถควบคุมต้นทุน ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพ บริษัท Junshi Biosciences ร่วมมือกับ Excellmab ในการพัฒนา Toripalimab และบริษัท Baicheng Pharmaceutical ร่วมมือกับ Kexing Pharmaceutical ในการบรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ
- โอกาสทางธุรกิจใหม่: คุณภาพของยาสามัญดีขึ้น การแข่งขันในประเทศรุนแรงขึ้น และตลาดต่างประเทศมีความสามารถในการแข่งขันกับอินเดีย ซึ่งผลักดันให้ยาสำเร็จรูป วัตถุดิบ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศแบบประสานงาน สามารถเลือกวิธีการขยายธุรกิจ เช่น การโอนย้ายผลิตภัณฑ์ การโอนย้ายเทคโนโลยี และการโอนย้ายผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
