เมื่อเร็วๆ นี้ ละตินอเมริกากลายเป็นสนามรบใหม่ของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีน

AliExpress, SHEIN, Temu ทั้งสามแพลตฟอร์มนี้ได้ต่อสู้ในตลาดนี้มาระยะหนึ่งแล้ว และตอนนี้ TikTok Shop ก็ได้เข้าร่วมศึกอย่างเป็นทางการ โดยได้เปิดตัวในเม็กซิโกและบราซิลตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนหลักของจีนได้รวมตัวกันครบในละตินอเมริกาแล้ว เตรียมพร้อมที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดขนาดล้านล้านนี้

ที่มาภาพ: Google

TikTok Shop ลงสนาม เปิดศึกราคาทันที

การเข้าสู่ตลาดละตินอเมริกาของ TikTok Shop ครั้งนี้ เห็นได้ชัดว่ามีการเตรียมตัวมาอย่างดี เพื่อดึงดูดผู้ขาย TikTok Shop ได้เปิดนโยบายยกเว้นค่าคอมมิชชั่น 90 วันในเม็กซิโกและบราซิล หลังจากนั้นก็เก็บค่าคอมมิชชั่นเพียง 6% ซึ่งต่ำกว่า SHEIN ที่เก็บ 16% อยู่มาก กลยุทธ์นี้ตรงไปตรงมา คือใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าเพื่อดึงดูดร้านค้าเข้าร่วมและยึดตลาดอย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์ก็ดีจริงๆ ในช่วง Hot Sale โปรโมชันอีคอมเมิร์ซใหญ่ของเม็กซิโกปลายเดือนพฤษภาคม ยอดขายต่อวันของ TikTok Shop สูงสุดเกือบ 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ และยังคงรักษาระดับนี้ไว้ได้ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น กลางเดือนสิงหาคม TikTok Shop จะเปิดให้ร้านค้าจีนสามารถดำเนินการขายข้ามพรมแดนไปยังเม็กซิโกได้โดยตรงผ่าน TikTok ไม่ต้องพึ่งพาร้านค้าในท้องถิ่นอีกต่อไป

ที่มาภาพ: TikTok

ทำไม TikTok ถึงเลือกบุกเม็กซิโกก่อน?

ตลาดเม็กซิโกมีจุดเด่นหลายอย่างที่ทำให้กลายเป็นเป้าหมายแรกของ TikTok Shop อย่างแรก เม็กซิโกอยู่ติดกับสหรัฐอเมริกา ระบบโลจิสติกส์พัฒนาแล้ว ร้านค้าข้ามพรมแดนที่ทำตลาดสหรัฐฯ สามารถใช้เครือข่ายโลจิสติกส์ระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโกได้โดยตรง ส่งของไปสหรัฐฯ ก่อนแล้วรีบส่งต่อไปเม็กซิโก ประหยัดเวลาและไม่ต้องสร้างซัพพลายเชนใหม่

นอกจากนี้ คนเม็กซิโกยอมรับราคาสินค้าได้สูงกว่าผู้บริโภคจีน ยกตัวอย่าง สายชาร์จที่ขายในจีนสิบกว่าหยวน ในห้างเม็กซิโกขายได้ร้อยกว่าหยวน ไม่ใช่เพราะคนเม็กซิโกรวย แต่เพราะสินค้ามีให้เลือกน้อย หลายอย่างหาซื้อไม่ได้ ราคาสูงหน่อยก็ยังรับได้ สภาพตลาดแบบนี้ถือเป็นโอกาสทองสำหรับร้านค้าจีนที่เก่งเรื่องซัพพลายเชน

ที่มาภาพ: Google

ยักษ์ใหญ่ท้องถิ่นละตินอเมริกาเริ่มกังวลแล้ว

เมื่อเผชิญกับการรุกหนักของแพลตฟอร์มจีน ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซท้องถิ่นอย่าง Mercado Libre ก็เริ่มอยู่เฉยไม่ได้ ล่าสุดได้ปรับกลยุทธ์ ลดขั้นต่ำการส่งฟรีจาก 79 เรียลเหลือ 19 เรียล และลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้ผู้ขาย ชัดเจนว่าต้องการใช้บริการที่ถูกกว่ารักษาฐานลูกค้า ป้องกันไม่ให้ TikTok, Temu และผู้เล่นใหม่แย่งลูกค้าไป

แต่ Mercado Libre ก็เผชิญแรงกดดันไม่น้อย ในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา แม้จะครองส่วนแบ่งตลาด 55% สูงกว่า Amazon อันดับสอง (17.7%) มาก แต่การเติบโตของแพลตฟอร์มจีนก็เร็วมาก ข้อมูลแสดงว่า ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีที่แล้ว Temu มีผู้ใช้ต่อเดือนในเม็กซิโกถึง 8.3 ล้านคน SHEIN มี 7.9 ล้านคน AliExpress มี 5.8 ล้านคน ขณะที่ Mercado Libre มี 10.2 ล้านคน แม้จะยังเป็นที่หนึ่ง แต่ความได้เปรียบก็กำลังถูกกัดเซาะอย่างรวดเร็ว

ที่มาภาพ: nocnoc

โลจิสติกส์และการชำระเงิน สองปัญหาใหญ่ของแพลตฟอร์มจีน

แม้โอกาสในตลาดจะใหญ่ แต่แพลตฟอร์มจีนก็เผชิญความท้าทายมากมายในละตินอเมริกา ปัญหาหลักคือโลจิสติกส์ บราซิลและเม็กซิโกมีพื้นที่กว้างใหญ่ ประชากรเบาบาง โครงสร้างพื้นฐานขนส่งยังไม่ดีนัก ความเร็วในการจัดส่งจึงยากจะรับประกัน ปีที่แล้วผู้ใช้ชาวเม็กซิโกที่ชอบช้อปออนไลน์จำนวนมากบ่นว่าพัสดุหาย ล่าช้า หรือแม้แต่ถูกขโมยบ่อยครั้ง

อีกปัญหาคือการชำระเงิน คนละตินอเมริกาจำนวนมากไม่มีบัตรธนาคาร การชำระเงินสดยังคงเป็นเรื่องปกติ เช่นในเม็กซิโก มีเพียง 49% ของผู้ใหญ่ที่มีบัญชีธนาคาร ประมาณ 66 ล้านคนไม่ใช้บริการธนาคารเลย หากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไม่สามารถแก้ปัญหาการชำระเงินท้องถิ่นได้ ผู้ใช้จำนวนมากอาจไม่สามารถสั่งซื้อได้เลย

ที่มาภาพ: mexicobusiness.news

ศึกนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

ขนาดตลาดอีคอมเมิร์ซละตินอเมริกาคาดว่าจะเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 โดยบราซิลและเม็กซิโกเป็นสองตลาดใหญ่ที่สุด รวมกันครองครึ่งหนึ่งของตลาดอีคอมเมิร์ซละตินอเมริกา สำหรับแพลตฟอร์มจีน ที่นี่คือทั้งมหาสมุทรสีฟ้าใหม่และกระดูกแข็งที่ต้องเคี้ยวให้แตก โลจิสติกส์ การชำระเงิน การดำเนินงานท้องถิ่น ทุกขั้นตอนต้องจัดการให้ได้ถึงจะยืนหยัดได้จริง

ตอนนี้ การเข้าร่วมของ TikTok Shop ทำให้การแข่งขันดุเดือดยิ่งขึ้น ด้วยฐานผู้ใช้มหาศาลและกลยุทธ์ค่าคอมมิชชั่นต่ำ มีโอกาสสูงที่จะดึงร้านค้าไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ Mercado Libre และ Amazon ก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ศึกนี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ใครจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุด ขึ้นอยู่กับว่าใครจะปรับตัวเข้ากับตลาดละตินอเมริกาได้ดีกว่ากัน