Vào tháng 2 năm 2024, Amazon Brazil đã ban hành hai chính sách quan trọng: giảm hoa hồng tối đa 3% cho 17 danh mục cốt lõi như điện thoại di động, nội thất, quần áo, đồng thời giảm phí vận chuyển FBA cho các mặt hàng có giá trị dưới 79 Real (khoảng 110 Nhân dân tệ). Hai biện pháp này trực tiếp giảm chi phí vận hành tổng thể của người bán khoảng 5%, đánh dấu sự nâng cấp chiến lược của Amazon tại thị trường Brazil. Theo công bố chính thức, chính sách mới sẽ bao phủ 78.000 người bán trên nền tảng, liên quan đến 18,4 triệu mặt hàng.

Nguồn ảnh: FORESTSHIPPING

Quyết định này dựa trên động lực tăng trưởng liên tục của thị trường thương mại điện tử Brazil. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thương mại Điện tử Brazil, năm 2024, doanh thu thương mại điện tử của nước này đã vượt 204,27 tỷ Real (khoảng 281 tỷ Nhân dân tệ), tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, lập kỷ lục 414,9 triệu đơn hàng. 91,3 triệu người mua sắm trực tuyến đã đóng góp giá trị đơn hàng trung bình là 492,4 Real (khoảng 678 Nhân dân tệ), trong đó người tiêu dùng dưới 30 tuổi chiếm 48%, cho thấy tiềm năng thị trường to lớn.

Nguồn ảnh: ABComm

Cơ sở hạ tầng logistics hỗ trợ mở rộng thị trường

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, trung tâm logistics thông minh rộng 75.000 mét vuông do Amazon đầu tư xây dựng tại bang São Paulo đã chính thức đi vào hoạt động. Cơ sở này được trang bị hệ thống phân loại tự động, xử lý 500.000 mặt hàng mỗi ngày, kết hợp với 12 trạm phân phối khu vực hiện có, rút ngắn thời gian giao hàng tại khu vực đô thị São Paulo xuống còn 24 giờ. Giám đốc Logistics Carlos Silva tiết lộ, việc xây dựng kho hàng nước ngoài tại Salvador, Đông Bắc đã bước vào giai đoạn chọn địa điểm, trong tương lai sẽ tập trung cải thiện hiệu quả giao hàng ở các vùng sâu vùng xa.

Nguồn ảnh: braziljournal

Cục diện cạnh tranh dưới sự đối đầu của ba cường quốc

Thị trường thương mại điện tử Brazil hiện đang có sự cạnh tranh đa dạng. Nền tảng nội địa Mercado Livre dẫn đầu với thị phần 12,4%, mạng lưới logistics của họ bao phủ 95% mã bưu chính. Shopee chiếm 8,6% thị phần nhờ chiến lược thương mại xã hội, chủ yếu thu hút nhóm người trẻ từ 18-25 tuổi. Amazon Brazil đứng thứ ba với thị phần 7%, nhưng đang phải đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ từ TEMU - nền tảng trực thuộc Pinduoduo này đã tăng thị phần từ 3,7% lên 5% trong vòng 5 tháng gia nhập thị trường, đặc biệt chiếm 9,2% trong các danh mục hàng hóa dưới 30 USD.

Nguồn ảnh: Conversion

Lợi ích chính sách và thách thức tuân thủ song hành

Kể từ năm 2024, chính phủ Brazil cho phép các nền tảng mua sắm xuyên biên giới quốc tế mua hàng hóa trên 50 USD được hưởng thuế nhập khẩu giảm. Điều này mang lại lợi ích trực tiếp cho người bán Trung Quốc. Sức cạnh tranh về giá của các danh mục như điện tử 3C, đồ gia dụng nhỏ tăng lên đáng kể, ví dụ như tai nghe thể thao, giá sản phẩm Trung Quốc thấp hơn 25-30% so với thương hiệu nội địa. Tuy nhiên, đi kèm là các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt: hệ thống đăng ký thuế CPF/CNPJ bắt buộc từ ngày 1 tháng 7, chứng nhận INMETRO cho sản phẩm điện tử, tiêu chuẩn kiểm tra thành phần cho hàng dệt may, tất cả đều tạo ra rào cản gia nhập cho người bán xuyên biên giới.

Nguồn ảnh: EqualOcean News

Triển vọng thị trường và chiến lược bố trí

Dự báo ngành cho thấy, thị trường thương mại điện tử Brazil sẽ tiếp tục mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 12%, quy mô giao dịch năm 2025 có thể vượt 250 tỷ Real (khoảng 344 tỷ Nhân dân tệ). Amazon đang đẩy nhanh việc bố trí trung tâm logistics tại Khu thương mại tự do Manaus, khi hoàn thành, điểm này sẽ phủ sóng thị trường năm bang phía Bắc. Kết hợp với các chính sách người bán được tối ưu hóa liên tục của nền tảng, lợi thế của chuỗi cung ứng Trung Quốc trong các lĩnh vực như điện tử 3C, đồ gia dụng hàng ngày, phụ kiện thời trang có thể được giải phóng hơn nữa.

Nguồn ảnh: Internet

Thị trường thương mại điện tử Brazil hiện đang ở giai đoạn kết hợp ba cơ hội: giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giai đoạn cửa sổ nâng cấp tiêu dùng và giai đoạn chuyển tiếp điều chỉnh chính sách. Đối với người bán Trung Quốc, vừa cần nắm bắt lợi ích ngắn hạn từ chính sách giảm chi phí của Amazon, vừa phải xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn bao gồm tuân thủ nội địa hóa, phản ứng chuỗi cung ứng và vận hành xuyên văn hóa. Cuộc cạnh tranh thương mại điện tử tại Mỹ Latinh này, về bản chất là cuộc đọ sức giữa hiệu quả và năng lực nội địa hóa.

(Lưu ý: Dữ liệu trong bài đều từ thông tin công khai, tình hình cụ thể dựa trên thông báo chính thức, tỷ giá quy đổi theo 1 Real = 1,376 Nhân dân tệ)