Báo cáo Thị trường Thương mại điện tử Đông Nam Á 2024, do Dàshù Kuàjìng (Big Data Cross-border) phát hành, bao gồm các phần chính sau:
1. Tổng quan thị trường:
- Giới thiệu khu vực: Đông Nam Á là trung tâm kết nối quan trọng giữa phương Đông và phương Tây, các nền kinh tế chính bao gồm Indonesia, Thái Lan, Singapore, Philippines, Việt Nam và Malaysia, với sự đa dạng ngôn ngữ, tỷ lệ dân số trẻ cao và tiềm năng phát triển thị trường thương mại điện tử lớn.
- Tổng quan quy mô thị trường: Năm 2023, quy mô kinh tế internet Đông Nam Á đạt khoảng 218 tỷ USD, quy mô thị trường thương mại điện tử đạt khoảng 139 tỷ USD, dự kiến đến năm 2025 sẽ lần lượt đạt 295 tỷ USD và 186 tỷ USD, trong đó Indonesia dẫn đầu về quy mô kinh tế internet.
- Tỷ lệ thâm nhập internet: Dự kiến đến năm 2029, tỷ lệ thâm nhập internet tại Đông Nam Á sẽ đạt 91,97%, hiện đã vượt mức trung bình toàn cầu, Malaysia dẫn đầu về tỷ lệ thâm nhập, Indonesia đứng đầu về số lượng người dùng internet.
- Tổng quan người dùng thương mại điện tử: Trong giai đoạn 2024-2029, cơ sở người dùng internet tại Đông Nam Á sẽ tăng trưởng đáng kể, dự kiến đến năm 2029 số lượng người dùng internet sẽ tăng lên 662 triệu người, tổng số người dùng thương mại điện tử tại Indonesia sẽ đạt 99,1 triệu người, đứng đầu khu vực Đông Nam Á.
- Phương thức thanh toán thương mại điện tử: Thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng khá phổ biến tại thị trường Đông Nam Á, thanh toán khi nhận hàng cũng thường được sử dụng tại Việt Nam và Philippines, việc sử dụng thanh toán POS tại cửa hàng và ví điện tử cũng đang dần tăng lên.
- Bối cảnh thương mại điện tử: Năm 2023, Shopee có 342,8 triệu lượt truy cập hàng tháng, cao nhất trong thị trường trực tuyến Đông Nam Á, tiếp theo là nền tảng trực tuyến Indonesia Tokopedia. Tại các quốc gia Đông Nam Á, hai nền tảng thương mại điện tử Shopee và Lazada đã giành được sự ưa chuộng của người tiêu dùng địa phương nhờ chủng loại hàng hóa phong phú, trải nghiệm mua sắm tiện lợi và dịch vụ hậu cần hiệu quả.
2. Hiểu biết về người tiêu dùng:
- Tổng quan nhóm người tiêu dùng: Tỷ lệ giới tính tại Đông Nam Á nhìn chung cân bằng, dân số tập trung chủ yếu ở độ tuổi 18-64, tỷ lệ nữ giới tại Singapore và Việt Nam cao hơn một chút, trong khi các quốc gia khác có tỷ lệ nam giới cao hơn một chút.
- Thói quen mua sắm: Người tiêu dùng có xu hướng mua trực tiếp trực tuyến hoặc nghiên cứu trực tuyến trước khi mua ngoại tuyến, thích quy trình mua sắm thuận tiện và các tùy chọn đổi trả linh hoạt.
- Hành vi mua hàng: 81% người tiêu dùng ưa chuộng nền tảng mua sắm trực tuyến trong các giai đoạn cao điểm mua sắm như ngày lễ, người tiêu dùng Indonesia có xu hướng mua sắm trực tuyến nhiều hơn.
- Quan điểm về mua sắm trực tuyến: Người tiêu dùng cho rằng đánh giá rất quan trọng đối với quyết định mua hàng, hầu hết đều nghiên cứu sản phẩm trực tuyến trước khi mua, dịch vụ giao hàng nhanh là một trong những yếu tố chính thúc đẩy mua sắm trực tuyến, người tiêu dùng có yêu cầu nhất định về thời gian giao hàng, đồng thời có xu hướng sử dụng thiết bị di động để mua sắm trực tuyến.
- Danh mục mua thường xuyên: Sản phẩm điện tử dẫn đầu doanh số thương mại điện tử Đông Nam Á năm 2023, tiếp theo là sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân, doanh số trực tuyến của các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và tạp hóa cũng đang tăng trưởng.
- Trải nghiệm mua sắm ưa thích: Người tiêu dùng coi trọng quy trình mua sắm suôn sẻ và trải nghiệm giao hàng tốt, quy trình giao hàng minh bạch và thông báo giao hàng kịp thời, chính xác rất quan trọng để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Đam mê mạng xã hội: Thị trường mạng xã hội Đông Nam Á cực kỳ sôi động, người tiêu dùng sử dụng mạng xã hội đa nền tảng để thu thập thông tin và hoàn tất mua hàng trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội là kênh chính để người tiêu dùng khám phá sản phẩm mới, cân nhắc thương hiệu và nghiên cứu sản phẩm.
- Các điểm tiếp thị phổ biến: Bao gồm tháng Ramadan và lễ Eid al-Fitr, lễ té nước (Songkran), Tết Nguyên đán, Mega Sales, v.v., những ngày lễ này là thời điểm quan trọng để người bán thương mại điện tử khuyến mãi và tăng doanh số.
3. Hiểu biết về thị trường trọng điểm:
- Tổng quan thị trường khu vực: Indonesia, Việt Nam và Thái Lan tạo thành nền tảng chính của thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, quy mô thị trường và động lực tăng trưởng của ba quốc gia này cùng thúc đẩy sự thịnh vượng chung của ngành thương mại điện tử Đông Nam Á.
- Thị trường thương mại điện tử chính - Indonesia: Indonesia là quốc gia quần đảo, có quy mô kinh tế lớn và cơ cấu dân số trẻ, sự gia tăng người dùng điện thoại thông minh và internet thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, WhatsApp là ứng dụng xã hội phổ biến nhất, người tiêu dùng yêu thích sản phẩm thời trang và may mặc, nhạy cảm về giá, tần suất mua sắm trực tuyến đa dạng, tháng Ramadan là điểm tiêu dùng quan trọng.
- Thị trường thương mại điện tử chính - Thái Lan: Thái Lan đứng thứ hai về quy mô kinh tế internet Đông Nam Á năm 2023, tỷ lệ thâm nhập internet cao và cơ cấu độ tuổi dân số đang trưởng thành thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, Facebook là ứng dụng xã hội được sử dụng nhiều nhất, sản phẩm thời trang được ưa chuộng nhất, bối cảnh thương mại xã hội đang phát triển nhanh chóng, nền tảng mua sắm đa dạng.
- Thị trường thương mại điện tử chính - Việt Nam: Thị trường thương mại điện tử Việt Nam dự kiến đạt giá trị 60 tỷ USD vào năm 2030, đứng thứ hai Đông Nam Á, ba nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất là Shopee, TikTok Shop và Lazada, thương mại xã hội dần trở thành lựa chọn mua sắm trực tuyến chính, dịch vụ miễn phí vận chuyển, khuyến mãi hàng hóa và đánh giá của người mua khác là các yếu tố chính thúc đẩy mua sắm trực tuyến.
4. Phân tích phát triển thị trường:
- Cơ hội phát triển: Thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng, Singapore là một trong những trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới hàng đầu Đông Nam Á, các yếu tố như tăng trưởng dân số thu nhập cao, phổ cập internet di động, tăng tỷ lệ thâm nhập mạng xã hội và đại dịch thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng thương mại điện tử xuyên biên giới.
- Cơ hội ra nước ngoài: Năm 2022, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của ASEAN là 431,34 tỷ USD, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang khu vực ASEAN đạt 331,88 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu sang Việt Nam, Malaysia và Indonesia tăng trưởng đáng kể.
- Thách thức ra nước ngoài: Một số quốc gia có hạn chế về chính sách thương mại xuyên biên giới, như Indonesia và Thái Lan đã thực hiện một loạt chính sách để bảo vệ lợi ích của người bán địa phương, bao gồm áp thuế bảo hộ, hủy bỏ chính sách miễn thuế, v.v. Ngoài ra, thị trường Đông Nam Á cạnh tranh khốc liệt, bao gồm cạnh tranh bên ngoài (như sự phát triển của ngành sản xuất Việt Nam) và cạnh tranh nội bộ (như cạnh tranh giá thấp), đồng thời phải đối mặt với các vấn đề như biến động chính trị và yêu cầu quy định nghiêm ngặt.
- Khó khăn ra nước ngoài: Khu vực Đông Nam Á có địa lý phức tạp, chi phí hậu cần cao, tỷ lệ mất hàng và hư hỏng cao, sự không chắc chắn lớn trong thông quan, thói quen mua sắm của người tiêu dùng khác với trong nước, ưa chuộng thanh toán khi nhận hàng, phương thức thanh toán phân tán, mức độ phổ biến thẻ ngân hàng hạn chế, thanh toán trực tuyến kém phát triển, gian lận tài chính thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến lòng tin của người tiêu dùng đối với thương mại điện tử.
- Xu hướng phát triển: Ảnh hưởng của tiếp thị mạng xã hội và người có sức ảnh hưởng ngày càng lớn, thương mại điện tử phát trực tiếp đang phát triển nhanh chóng tại Đông Nam Á, người tiêu dùng giá trị cao trở thành lực lượng chính của tiêu dùng kỹ thuật số, thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á thể hiện các mô hình kinh doanh đa dạng, bao gồm thương mại trò chuyện và thương mại xã hội.
Báo cáo này đi sâu vào tiềm năng và xu hướng tương lai của thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, cung cấp những hiểu biết và cơ sở ra quyết định có giá trị cho người bán và doanh nghiệp thực hiện kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới.
