I. Tóm tắt báo cáo
- Doanh nghiệp Trung Quốc tận dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời một số nhu cầu thị trường nước ngoài chưa được khai thác triệt để, tạo cơ hội và không gian cho doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra toàn cầu. Hiện nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã hình thành hệ sinh thái khá hoàn chỉnh, bao gồm các thương hiệu toàn cầu hóa và các nhà cung cấp dịch vụ thượng nguồn, hạ nguồn.
- Doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng từ các lĩnh vực trưởng thành sang các lĩnh vực như văn hóa giải trí, dược phẩm, công nghệ mới, chủ yếu lựa chọn ba con đường: mua bán & sáp nhập nước ngoài, đầu tư tự xây dựng và hợp tác với nhà cung cấp. Trong tương lai, doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đối mặt với các thách thức về kinh tế, pháp luật, khác biệt văn hóa, ổn định chuỗi cung ứng, quản lý nhân tài, cần nâng cao năng lực cạnh tranh từ công nghệ mới, sản phẩm mới, quản lý mới, đẩy nhanh tiến độ ra nước ngoài để tìm kiếm tăng trưởng mới.
II. Tổng quan về phát triển xuất khẩu ngành công nghiệp Trung Quốc
1. Phân tích động lực
- Về công nghệ: Các công nghệ số như AI, blockchain, Internet vạn vật hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc trong toàn bộ chuỗi từ khảo sát trước khi xuất khẩu đến sản xuất, phân phối, tiếp thị trong quá trình xuất khẩu, thúc đẩy nâng cấp thông minh chuỗi cung ứng, cung cấp sản phẩm giá trị cao cho người tiêu dùng, giảm rào cản và độ khó vận hành khi xuất khẩu, xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng.
- Về thị trường: Thị trường nội địa ngày càng bão hòa, một số thị trường nước ngoài có cơ hội phát triển, thu hút doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu tìm kiếm không gian lợi nhuận cao. Các nước phát triển và các nước mới nổi là điểm đến chính của doanh nghiệp Trung Quốc. Các nước mới nổi thường đang trong giai đoạn tăng tốc phát triển kinh tế, tỷ lệ thâm nhập Internet tăng dần, nền tảng tiêu dùng tốt, chi phí lao động và đất đai thấp, ban hành nhiều chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; người tiêu dùng ở các khu vực phát triển có sức mua và thói quen tiêu dùng tốt, hệ thống thị trường trưởng thành.
2. Phân tích hệ sinh thái ngành xuất khẩu
- Bản đồ hệ sinh thái ngành: Hệ sinh thái ngành xuất khẩu Trung Quốc chủ yếu bao gồm các thương hiệu xuất khẩu và các nhà cung cấp dịch vụ thượng nguồn, hạ nguồn. Doanh nghiệp xuất khẩu dựa trên ngành nghề, tình hình phát triển, đặc điểm thị trường mục tiêu để lựa chọn ba con đường phát triển nước ngoài: mua bán & sáp nhập nước ngoài, đầu tư tự xây dựng và hợp tác với nhà cung cấp. Các ngành xuất khẩu Trung Quốc ngày càng đa dạng, chuyển đổi từ các ngành thâm dụng lao động sang hướng cao cấp, thông minh, có cả sức mạnh phần cứng và phần mềm. Nhiệt độ xuất khẩu các lĩnh vực thâm dụng công nghệ tiếp tục tăng, hệ sinh thái xuất khẩu dần hoàn thiện.
- Con đường xuất khẩu: Đầu tư tự xây dựng đòi hỏi cao về vận hành và nhân sự của công ty, nhưng có thể chọn phương thức xây dựng phù hợp dựa trên tình hình riêng; hợp tác với nhà cung cấp giúp thâm nhập thị trường nhanh, yêu cầu vốn thấp, nhưng các tài nguyên cốt lõi như lưu lượng truy cập do nhà cung cấp kiểm soát, làm giảm khả năng sinh lời của doanh nghiệp; mua bán & sáp nhập nước ngoài có thể nhanh chóng thâm nhập thị trường nước ngoài, nhưng yêu cầu vốn cao, khó khăn trong việc tích hợp đội ngũ, kinh doanh sau đó và kiểm soát hiệu quả công ty bị mua lại.
- Ngành xuất khẩu: Các ngành xuất khẩu Trung Quốc dần mở rộng từ game, sản xuất, thương mại điện tử sang các lĩnh vực như văn hóa giải trí, dược phẩm, công nghệ mới. Ba ngành công nghệ thông tin, sản xuất tiên tiến, y tế & sức khỏe có mức độ tích cực xuất khẩu cao nhất, trong đó ngành y tế & sức khỏe chiếm 29,45% dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp xuất khẩu.
- Nhà cung cấp dịch vụ: Nhà cung cấp dịch vụ xuất khẩu cung cấp các dịch vụ như tiếp thị, công nghệ, thanh toán, logistics cho doanh nghiệp xuất khẩu, chủ yếu có hai con đường phát triển: đi cùng khách hàng ra nước ngoài và phục vụ trực tiếp thị trường nước ngoài. Con đường trước có sẵn nguồn khách hàng, hiểu rõ hơn về tình hình khách hàng, hoàn thiện hệ sinh thái ngành xuất khẩu, nhưng ít khách hàng hơn; con đường sau có bản địa hóa hoàn thiện hơn, không gian thị trường rộng lớn hơn, ảnh hưởng thương hiệu lớn hơn, nhưng khó thâm nhập thị trường địa phương.
III. Hiện trạng xuất khẩu các ngành trọng điểm của Trung Quốc
1. Xe năng lượng mới
- Giai đoạn phát triển: Ngành xe năng lượng mới Trung Quốc đang chuyển đổi từ xuất khẩu sản phẩm sang xuất khẩu "năng lực sản xuất + chuỗi công nghiệp", trải qua ba giai đoạn: xuất khẩu sản phẩm, xuất khẩu năng lực sản xuất, xuất khẩu chuỗi công nghiệp.
- Thị trường xuất khẩu: Khối lượng xuất khẩu xe năng lượng mới tăng dần qua các năm, đã trở thành lực lượng chính mới trong xuất khẩu ô tô. Tây Âu và Đông Nam Á là thị trường xuất khẩu cốt lõi, tỷ lệ thâm nhập ở Bắc Âu, Nam Âu tương đối thấp.
- Phương thức xuất khẩu: Do ảnh hưởng của các biện pháp bảo hộ thương mại từ một số nước phát triển châu Âu và Mỹ, xuất khẩu xe năng lượng mới của Trung Quốc gặp thách thức. Đồng thời, một số nước đang phát triển và một số nước Trung & Đông Âu đưa ra chính sách giảm thuế hoặc trợ cấp cho đầu tư nước ngoài. Các nhà sản xuất xe năng lượng mới Trung Quốc lựa chọn mô hình xuất khẩu bản địa hóa sản xuất và vận hành tự chủ vận chuyển dựa trên chính sách của các điểm đến khác nhau, nhằm tránh rào cản thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
2. Ứng dụng AI
- Kịch bản ứng dụng: Ứng dụng AI ở phía B tập trung chủ yếu vào SaaS doanh nghiệp, thương mại điện tử xuyên biên giới, giáo dục AI, chủ yếu là "AI + ngành"; ứng dụng AI ở phía C chủ yếu triển khai trong các lĩnh vực như tạo nội dung đa phương thức, chatbot.
- Người tham gia: Lực lượng chính xuất khẩu ứng dụng AI Trung Quốc bao gồm các ông lớn Internet, doanh nghiệp xuất khẩu lâu năm, công ty khởi nghiệp và nhà phát triển độc lập.
- Tiến triển thương mại hóa: Tỷ lệ thâm nhập thị trường ứng dụng AI còn thấp, tiến độ thương mại hóa vẫn ở giai đoạn đầu, chưa hình thành mô hình thương mại hóa trưởng thành. Các nhà sản xuất cần điều chỉnh bản địa hóa dựa trên tình hình thực tế, tránh cạnh tranh đồng nhất, sớm xây dựng mô hình kinh doanh ổn định và bền vững.
3. Thiết bị y tế
- Lịch sử phát triển: Xuất khẩu thiết bị y tế nội địa trải qua ba giai đoạn: xuất khẩu gia công, xuất khẩu thương mại, xuất khẩu thương hiệu tự chủ. Hiện đang đẩy nhanh tích lũy và xuất khẩu thương hiệu tự chủ.
- Hiện trạng thị trường: Nhu cầu thị trường thiết bị y tế toàn cầu tiếp tục tăng. Kim ngạch xuất khẩu thiết bị y tế Trung Quốc giảm sau khi tăng đột biến vào năm 2020, nhưng loại trừ ảnh hưởng của vật tư phòng dịch, vẫn có mức tăng trưởng khá cao trong giai đoạn 2019-2023. Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động kinh doanh nước ngoài của vật tư tiêu hao giá trị cao và IVD tăng nhiều nhất, vật tư tiêu hao giá trị cao được thị trường nước ngoài công nhận.
- Con đường xuất khẩu: "AI + Thiết bị y tế" là con đường quan trọng để doanh nghiệp y tế Trung Quốc chuyển đổi và nâng cấp xuất khẩu. Mỹ là thị trường thiết bị y tế AI lớn nhất toàn cầu, các công ty AI y tế Trung Quốc có thể thâm nhập thị trường thiết bị y tế cao cấp nhờ rào cản đổi mới công nghệ.
4. Thương mại điện tử xuyên biên giới
- Quy mô thị trường: Dưới tác động đa chiều từ phía tiêu dùng, công nghệ mới và chính sách, quy mô thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng. Nửa đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,22 nghìn tỷ nhân dân tệ.
- Mô hình kinh doanh: Xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới chủ yếu dựa vào nền tảng bên thứ ba hoặc xây dựng trang web độc lập. Người bán theo thương hiệu ưa chuộng mô hình DTC, người bán theo nhà máy chủ yếu sử dụng mô hình quản lý toàn phần.
- Cạnh tranh nền tảng: Các nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng lần lượt đưa ra các chiến lược khác nhau để chiếm lĩnh thị trường. Mô hình dịch vụ quản lý toàn phần và bán toàn phần được đổi mới và nâng cấp, nhu cầu kho hàng nước ngoài tiếp tục tăng, ngành vẫn còn đủ không gian tích hợp.
5. Game
- Điểm đến xuất khẩu: Điểm đến chính của xuất khẩu game Trung Quốc chủ yếu là các thị trường trưởng thành như Mỹ, Nhật, Hàn. Các điểm đến khác nhau có trọng tâm khác nhau. Thị trường Trung Đông đang dần trở thành vùng đất nóng cho các nhà phát triển game Trung Quốc.
- Hiện trạng thị trường: Năm 2023, doanh thu nước ngoài từ game tự phát triển của Trung Quốc giảm trong hai năm liên tiếp, nguyên nhân chính là thời gian ở nhà của người dân giảm, cạnh tranh thị trường game gia tăng, chi phí thu hút khách hàng tăng, thiếu nhân tài bản địa hóa, vận hành nước ngoài không suôn sẻ.
- Xu hướng mới: Khu vực Trung Đông, Mỹ Latinh đã trở thành điểm đến mới cho các nhà phát triển game. Đường đua game nhỏ bùng nổ, nền tảng xã hội có thể trở thành kênh phát hành mới. Mô hình ứng dụng gốc mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn, dễ giữ chân người dùng hơn.
6. Dịch vụ tiếp thị
- Hiện trạng tiếp thị: Tiếp thị xuất khẩu chuyển đổi từ mua lưu lượng mù quáng sang tinh gọn và hiệu quả chuyển đổi cao, kết hợp giai đoạn doanh nghiệp và loại hình ngành để xây dựng chiến lược tiếp thị hoàn chỉnh.
- Quy mô thị trường: Quy mô thị trường dịch vụ tiếp thị xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, thương mại điện tử và game là các đường đua phân khúc chính.
- Tác động công nghệ: Công nghệ AI sẽ tối ưu hóa toàn diện hiệu quả của từng khâu tiếp thị và nâng cao độ chính xác tiếp cận, dẫn dắt sự thay đổi của ngành.
7. Thanh toán tài chính
- Quy mô thị trường: Cùng với sự trưởng thành và mở rộng của thương mại xuyên biên giới Trung Quốc và sự hoàn thiện của các công nghệ nền tảng tài chính liên quan, quy mô thị trường dịch vụ thanh toán tài chính xuyên biên giới Trung Quốc không ngừng tăng trưởng. Sáng kiến "Vành đai và Con đường" sẽ thúc đẩy quy mô thị trường ngành thanh toán xuyên biên giới tiếp tục mở rộng.
- Mô hình dịch vụ: Các doanh nghiệp thanh toán tài chính sẽ cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bao phủ các khâu tiếp thị, logistics, tài chính thuế, sản xuất, kết nối thượng nguồn và hạ nguồn của hệ sinh thái ngành xuất khẩu, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ thanh toán nước ngoài hoàn chỉnh.
8. Dịch vụ SaaS
- Khu vực xuất khẩu: Điểm đến và ngành dịch vụ của doanh nghiệp SaaS Trung Quốc dần mở rộng. Đông Nam Á là điểm đến ưa thích, khu vực châu Âu và Mỹ có không gian thị trường lớn nhưng cạnh tranh khốc liệt, yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư.
- Chiến lược sản phẩm: Doanh nghiệp SaaS nên cung cấp sản phẩm tùy chỉnh phù hợp hơn dựa trên giai đoạn phát triển khác nhau và người bán tại điểm đến, coi trọng mức độ phù hợp của sản phẩm với thị trường.
IV. Phân tích điển hình hệ sinh thái xuất khẩu
1. Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ xuất khẩu 1 - Stripe: Stripe là công ty nền tảng cơ sở hạ tầng tài chính dành cho doanh nghiệp, cung cấp sản phẩm thanh toán tài chính một cửa cho các công ty toàn cầu thông qua ma trận sản phẩm phong phú. Năng lực cốt lõi của họ bao gồm tối ưu hóa sản phẩm và trải nghiệm người dùng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhiều tùy chọn thanh toán giúp khách hàng nhanh chóng tích hợp chức năng thanh toán, phủ sóng toàn cầu đáp ứng nhu cầu thị trường.
2. Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu 1 - Pinduoduo Temu (thương mại điện tử xuyên biên giới): Doanh thu của Temu tại thị trường Mỹ tăng trưởng nhanh chóng, nhưng đối mặt với biến động chính sách, đã chọn mở rộng thị trường châu Âu. Để tăng cường khả năng thích ứng thị trường và phân tán rủi ro, Temu giới thiệu mô hình bán quản lý, phù hợp với các nhà bán hàng đã có kho bãi và năng lực logistics ở nước ngoài, giúp kiểm soát chi phí linh hoạt hơn, tối ưu hóa hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả vận hành.
3. Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu 2 - BYD (xe năng lượng mới): Hoạt động kinh doanh xuất khẩu của BYD duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, doanh thu tăng trưởng lý tưởng, tiếp tục đẩy mạnh thị trường nước ngoài, chiến lược toàn cầu hóa được đẩy nhanh, xây dựng cơ sở sản xuất trên toàn thế giới, mở rộng điểm đến xuất khẩu, đổi mới công nghệ hàng đầu toàn cầu, duy trì vị thế dẫn đầu thế giới.
4. Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu 3 - Wondershare Technology (ứng dụng AI): Wondershare Technology đã hoạt động sâu trong lĩnh vực xuất khẩu 20 năm, trải qua ba giai đoạn: xây dựng thương hiệu & hệ sinh thái, vận hành bản địa hóa & mở rộng toàn cầu, xây dựng thương hiệu & lặp lại sản phẩm. Năng lực AIGC tiên tiến và thuật toán AI giúp Wondershare Technology đẩy nhanh việc mở rộng bản đồ toàn cầu, sản phẩm của họ hoạt động xuất sắc trên thị trường quốc tế.
V. Tổng kết xuất khẩu và cơ hội mới
1. Tổng kết xuất khẩu: Các đường đua xuất khẩu của doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng đa dạng, điểm đến ngày càng rộng, dần bao phủ hệ sinh thái ngành. Doanh nghiệp xuất khẩu xây dựng hệ sinh thái bao phủ toàn bộ ngành, xuất khẩu các ngành giá trị gia tăng cao tăng lên, hệ sinh thái ngành dần hoàn thiện. Điểm đến xuất khẩu mở rộng từ các thị trường trưởng thành châu Âu, Mỹ sang các nước dọc theo "Vành đai và Con đường" và các nền kinh tế mới nổi.
2. Phân tích thách thức: Doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu đối mặt với các thách thức như môi trường vĩ mô thay đổi, khác biệt hệ thống pháp luật, khác biệt văn hóa, ổn định chuỗi cung ứng, quản lý nhân tài.
3. Triển vọng cơ hội mới: Doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc nên tích cực kết hợp các công nghệ số như AI với ngành của mình, nâng cao năng lực số hóa, thay đổi hiệu quả sản xuất, thực hiện vận hành bản địa hóa, tránh sao chép đơn giản mô hình trong nước, xem xét đầy đủ môi trường chính trị, văn hóa và pháp luật địa phương, tiến hành cải tạo bản địa hóa có mục tiêu.
