Tài liệu này là báo cáo do TMO Group công bố vào tháng 11 năm 2024 về xu hướng phát triển thị trường trực tuyến của thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tại Đông Nam Á, nội dung chính bao gồm:
1. Tổng quan về thương mại điện tử và thị trường thực phẩm chức năng tại sáu quốc gia Đông Nam Á
- Tổng quan sáu quốc gia: Giới thiệu về dân số, doanh thu thương mại điện tử dự kiến năm 2024, tăng trưởng so với cùng kỳ, quy mô thị trường thực phẩm chức năng năm 2023 và tỷ trọng, các danh mục có doanh thu cao hoặc tăng trưởng cao tại Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Philippines và Indonesia.
- Sở thích người tiêu dùng: So sánh sự khác biệt về sở thích đối với thực phẩm bổ sung dinh dưỡng giữa người tiêu dùng Trung Quốc và Đông Nam Á. Người tiêu dùng Đông Nam Á quan tâm nhiều hơn đến dinh dưỡng cơ bản, bổ sung năng lượng, quản lý cân nặng, sức khỏe khớp, v.v. Do khí hậu nóng bức, các sản phẩm bổ sung nước và điện giải được ưa chuộng bởi những người hoạt động ngoài trời, các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sắc đẹp cũng ngày càng phổ biến, một số quốc gia có nhu cầu về sản phẩm chứng nhận Halal; Người tiêu dùng Trung Quốc chủ yếu quan tâm đến hỗ trợ miễn dịch, sức khỏe đường ruột, chống oxy hóa, giấc ngủ và quản lý cân nặng, nhu cầu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người trung niên và cao tuổi và làm đẹp là lớn, thị trường thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em và thanh thiếu niên cũng đang tăng trưởng.
- Xuất khẩu của Trung Quốc sang ASEAN: ASEAN là thị trường xuất khẩu quan trọng của thực phẩm bổ sung Trung Quốc, xuất khẩu từ Trung Quốc sang ASEAN giai đoạn 2017-2023 có xu hướng tăng, năm 2023 kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu sang Malaysia tăng đáng kể.
2. Chi tiết thị trường trực tuyến thực phẩm chức năng Đông Nam Á
- Tổng quan thị trường: Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, doanh thu tích lũy của thực phẩm chức năng Đông Nam Á trên nền tảng Shopee và Lazada đạt 730 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ, số lượng bán tích lũy đạt 94,72 triệu, tăng 39% so với cùng kỳ. Tháng 3 là đỉnh điểm bán hàng trong dịp lễ Ramadan, doanh thu tăng đều đặn từ tháng 5.
- Quy mô thị trường sáu quốc gia: Thể hiện thị phần của từng quốc gia trong thị trường thực phẩm chức năng Đông Nam Á và tình hình tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ, Indonesia có thị phần cao nhất, Singapore tăng trưởng nhanh hơn.
- Quy mô thị trường các danh mục phụ: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng sức khỏe có thị phần cao nhất (35,1%), tiếp theo là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm đẹp (26,8%), thực phẩm bổ sung dinh dưỡng chức năng (16,6%), thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tổng hợp (13,8%), thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thảo dược (7,7%).
- Thương hiệu bán chạy: Các thương hiệu Mỹ, Úc có sức cạnh tranh mạnh, như Blackmores, Optimum Nutrition, Swisse, v.v., các thương hiệu nội địa Đông Nam Á như Dr.PONG của Thái Lan, KINOHIMITSU của Singapore cũng có thị phần nhất định.
- Khoảng giá: Sản phẩm có giá 10-20 USD bán chạy nhất, người tiêu dùng Indonesia và Philippines nhạy cảm về giá, có xu hướng chọn sản phẩm giá rẻ; Người tiêu dùng Thái Lan và Việt Nam có nhu cầu lớn về sản phẩm giá trung bình; Malaysia và Singapore có sở thích cao hơn đối với phân khúc giá cao, thị trường trung và cao cấp của Singapore có tiềm năng lớn hơn.
3. Phân tích từng phân khúc cụ thể
- Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng sức khỏe
- Quy mô thị trường các danh mục phụ: Chia thành thực phẩm bổ sung quản lý cân nặng, thực phẩm bổ sung thể thao, men vi sinh, v.v., thực phẩm bổ sung quản lý cân nặng phổ biến nhất ở sáu quốc gia, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thể thao phổ biến hơn ở Việt Nam và Philippines, thị trường men vi sinh Singapore có nhu cầu lớn.
- Thương hiệu và sản phẩm bán chạy: Optimum Nutrition dẫn đầu thị phần, sản phẩm bán chạy có whey protein, thực phẩm bổ sung giảm cân, v.v., thành phần whey protein được ưa chuộng, dạng bào chế đa dạng, ngoài dạng bột, kẹo dẻo, trà, viên sủi cũng được ưa chuộng. Thị trường men vi sinh tăng trưởng nhanh, thương hiệu Úc Life Space dẫn đầu thị phần, dạng thạch trái cây bán chạy hơn.
- Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm đẹp
- Quy mô thị trường các danh mục phụ: Bao gồm thực phẩm bổ sung collagen, thực phẩm bổ sung chống oxy hóa, thực phẩm bổ sung chống rụng tóc, v.v., thực phẩm bổ sung collagen bán chạy nhất, đặc biệt ở Indonesia, Thái Lan và Philippines, thực phẩm bổ sung chống oxy hóa phổ biến hơn ở Thái Lan, danh mục "Khác" ở Việt Nam và Malaysia có tỷ trọng doanh thu cao.
- Thương hiệu và sản phẩm bán chạy: Thương hiệu Singapore KINOHIMITSU dẫn đầu thị phần, collagen dạng kẹo dẻo được ưa chuộng, astaxanthin, ergothioneine là thành phần phổ biến, dạng đồ uống collagen cũng khá được ưa chuộng, các công dụng làm trắng chống lão hóa, làm mờ vết thâm, cấp ẩm được quan tâm.
- Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tổng hợp
- Quy mô thị trường các danh mục phụ: Chia thành multivitamin, vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung mật ong/sáp ong, axit amin, v.v., multivitamin bán chạy nhất, thực phẩm bổ sung mật ong/sáp ong bán chạy nhất ở Việt Nam, nhu cầu multivitamin lớn ở Indonesia, Philippines và Malaysia, vitamin có doanh thu cao nhất ở Thái Lan và Singapore.
- Thương hiệu và sản phẩm bán chạy: Thương hiệu Úc Blackmores dẫn đầu thị phần, thương hiệu Mỹ đẩy nhanh tốc độ mở rộng, sự kết hợp multivitamin + khoáng chất bán chạy nhất ở Đông Nam Á.
- Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng chức năng
- Quy mô thị trường các danh mục phụ: Có chín danh mục lớn như thực phẩm bổ sung tim mạch, thực phẩm bổ sung thai kỳ, thực phẩm bổ sung sức khỏe xương khớp, v.v., thực phẩm bổ sung tim mạch bán chạy nhất, tiếp theo là thực phẩm bổ sung sức khỏe xương khớp, mức độ phổ biến của các danh mục khác nhau ở các quốc gia khác nhau.
- Thương hiệu và sản phẩm bán chạy: Thương hiệu quốc tế có sức cạnh tranh mạnh, thương hiệu Úc có lợi thế đáng kể, Blackmores dẫn đầu thị phần, thương hiệu New Zealand nổi lên rõ rệt trong năm nay, Goodhealth và Go Healthy mới vào bảng xếp hạng và xếp hạng cao.
- Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thảo dược: Thương hiệu Úc Blackmores có thị phần cao nhất, thương hiệu Mỹ BioFinest tăng trưởng nhanh, các thương hiệu nội địa Đông Nam Á như Tolak Angin của Indonesia và Vistra, Wink White của Thái Lan có sức cạnh tranh nhất định, sản phẩm bán chạy chứa nhiều thành phần thảo dược, như caffeine, dầu hoa anh thảo, diệp lục, v.v.
4. Tham khảo danh sách thành phần bán chạy: Cung cấp các thành phần bán chạy của thực phẩm bổ sung dinh dưỡng sức khỏe, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm đẹp, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tổng hợp, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng chức năng và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thảo dược, như prebiotic, glutathione, vitamin, dầu cá, caffeine, v.v.
