Tài liệu này là Sách trắng thị trường thực phẩm và đồ uống nước ngoài năm 2024 do Magic Mirror Insight công bố vào tháng 11 năm 2024, chủ yếu phân tích tổng quan về thị trường thực phẩm và đồ uống nước ngoài, đặc điểm của từng khu vực thị trường, tình hình thị trường của các quốc gia trọng điểm, cũng như dữ liệu chi tiết về các lĩnh vực đồ uống và thực phẩm, đồng thời đưa ra các xu hướng thị trường và đề xuất chiến lược liên quan.
1. Tổng quan thị trường nước ngoài
- Thị trường thương mại điện tử bán lẻ toàn cầu: Quy mô tăng trưởng qua từng năm, nhưng đại dịch đã làm giảm tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm, dự kiến doanh số năm 2024 vượt 6 nghìn tỷ USD; tiềm năng tăng trưởng thương mại điện tử B2C xuyên biên giới mạnh mẽ, dự kiến đạt 7,9 nghìn tỷ USD vào năm 2030, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 29,2%.
- Yếu tố phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới: Tiến bộ công nghệ, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, tối ưu hóa logistics và hỗ trợ chính sách thúc đẩy sự phát triển, nhưng cũng đối mặt với các hạn chế như khác biệt chính sách, rủi ro an ninh mạng, chi phí logistics và hiệu quả giao hàng, cũng như khác biệt văn hóa và thiếu bản địa hóa thị trường.
- Các thị trường thương mại điện tử chính: Thị trường thương mại điện tử Trung Quốc trưởng thành nhưng tiềm năng tăng trưởng hạn chế, tốc độ tăng trưởng chậm lại; thị trường thương mại điện tử Mỹ đang trong giai đoạn trưởng thành, không gian mở rộng hạn chế, tốc độ tăng trưởng ổn định; thị trường thương mại điện tử Indonesia đang trong giai đoạn phát triển nhanh, tiềm năng lớn.
- Thương hiệu Trung Quốc ra nước ngoài: Doanh nghiệp thường áp dụng mô hình bán hàng "trực tuyến + ngoại tuyến", bao gồm nền tảng bên thứ ba, nền tảng thương mại điện tử tự xây dựng và bán hàng qua mạng xã hội, chiến lược ra nước ngoài có chiến lược toàn cầu hóa, xuyên quốc gia, quốc tế hóa và đa quốc gia, Anker Innovations là trường hợp thành công, với 70,3% doanh thu đến từ kênh trực tuyến nước ngoài.
2. Ngành thực phẩm và đồ uống
- Quy mô thị trường nước ngoài và phân bố nền tảng
- Từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, tổng doanh số bán hàng của danh mục thực phẩm và đồ uống trên các nền tảng thương mại điện tử chính trong và ngoài nước là 1.119,9 tỷ nhân dân tệ, doanh số nước ngoài vượt 227,5 tỷ nhân dân tệ, hơn 95% đến từ nền tảng Amazon, với tốc độ tăng trưởng 16,5%, Shopee có tốc độ tăng trưởng cao nhất (65,0%).
- Khu vực Đông Á là khu vực mua thực phẩm và đồ uống trực tuyến chính, thị trường Nhật Bản có quy mô lớn nhất, chiếm 70%; khu vực Đông Nam Á có quy mô nhỏ nhưng tăng trưởng nhanh, tốc độ 49%; thị trường Mỹ có quy mô không lớn, tốc độ tăng trưởng không bằng các nước châu Á.
- Trên nền tảng Amazon, thị trường thực phẩm và đồ uống tại Nhật Bản có quy mô lớn nhất, tỷ lệ doanh số thực phẩm ở các nước châu Á thường cao, các nước châu Âu và Mỹ mua đồ uống nhiều hơn.
- Thị trường Đông Nam Á
- Cơ hội: Trung Quốc và Đông Nam Á hợp tác chặt chẽ dưới sáng kiến "Vành đai và Con đường", kinh tế số Đông Nam Á phát triển nhanh, có nền tảng tiêu dùng trực tuyến sâu rộng, số lượng người Hoa và Hoa kiều đông đảo có lợi cho việc quảng bá.
- Thách thức: Khác biệt lớn về văn hóa ẩm thực, cạnh tranh thị trường gay gắt, yêu cầu về quy định và tuân thủ nghiêm ngặt, cơ sở hạ tầng không đầy đủ.
- Lĩnh vực đồ uống
- Doanh số đồ uống trực tuyến toàn cầu tăng trưởng, thị trường nước ngoài tăng trưởng nhanh hơn.
- Trung Quốc và Nhật Bản dẫn đầu về tiêu thụ đồ uống, Đông Nam Á và Bắc Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ; sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực về danh mục, Trung Quốc chủ yếu là sữa và nước uống, Bắc Mỹ là bột điện giải và nước tăng lực, châu Âu cà phê được ưa chuộng, Đông Nam Á đa dạng với cà phê, trà và đồ uống thực vật, Nhật Bản cà phê và trà chiếm một nửa.
- Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản dẫn đầu thị trường đồ uống trực tuyến toàn cầu, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất; trong các thị trường tăng trưởng cao, danh mục hàng đầu của Mỹ là điện giải và nước tăng lực, các nước Đông Á chủ yếu là trà, các nước Đông Nam Á và châu Âu chủ yếu là cà phê.
- Thị trường Việt Nam tăng trưởng nhanh, trà và cà phê uống liền chiếm thị phần chính, đồ uống có ga tăng trưởng nhanh; thị trường Nhật Bản tăng trưởng nhanh, đồ uống trà chiếm ưu thế, đồ uống thực vật tăng trưởng nhanh; thị trường đồ uống trà Nhật Bản cạnh tranh thương hiệu gay gắt, người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm chức năng, lành mạnh, trà không đường được ưa chuộng; chức năng hóa, lành mạnh hóa, không đường hóa là xu hướng chính của đồ uống trà Trung Quốc và Nhật Bản.
- Lĩnh vực thực phẩm
- Tốc độ tăng trưởng danh mục thực phẩm trên thị trường thương mại điện tử nước ngoài vượt trong nước, các nước Đông Nam Á có tiềm năng lớn; Nhật Bản có doanh số cao nhất, Indonesia và các nước Đông Nam Á khác có tốc độ tăng trưởng đáng kể.
- Danh mục Nhật Bản ổn định tổng thể, danh mục đồ ăn nhẹ tăng trưởng, doanh số sô cô la tăng vọt; thương hiệu nội địa chiếm ưu thế và bán chạy tại thị trường Nhật Bản, sản phẩm liên quan đến sức khỏe, một phần văn hóa ẩm thực tương đồng với Trung Quốc.
- Dân số trẻ Indonesia thúc đẩy tăng trưởng thị trường đồ ăn nhẹ, đồ ăn nhẹ mới phát triển nhanh; tỷ lệ thâm nhập thương hiệu nước ngoài thấp, nhu cầu sản phẩm cơ bản, so với trong nước chưa trải qua nâng cấp tiêu dùng.
3. Tổng kết thị trường và đề xuất chiến lược
- Định vị thương hiệu và khác biệt hóa sản phẩm: Thị trường Đông Nam Á có thể nâng cấp sản phẩm để đáp ứng nhu cầu chất lượng, thị trường Nhật Bản nên thiết kế sản phẩm và chiến lược tiếp thị xoay quanh khái niệm sức khỏe.
- Nhu cầu lành mạnh hóa và chức năng tăng lên: Trong nước có thể tung ra nhiều sản phẩm không đường, ít calo, không phụ gia và tăng nhãn mác sức khỏe.
- Tiếp thị cảm xúc: Có thể học hỏi kinh nghiệm từ các tập đoàn đồ uống lớn của Mỹ, kể câu chuyện thương hiệu, kết hợp văn hóa địa phương, khơi gợi sự đồng cảm cảm xúc của người tiêu dùng.
- Chiến lược bản địa hóa: Tung ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu địa phương.
- Nâng cao cấp độ nhu cầu và tính đổi mới của sản phẩm: Thị trường Đông Nam Á cần nâng cấp và đổi mới sản phẩm.
- Văn hóa thương hiệu: Thị trường Nhật Bản chú trọng truyền tải quan niệm văn hóa, tăng cường nhận diện thương hiệu.
4. Giới thiệu dịch vụ Magic Mirror Insight
- Ma trận sản phẩm và chức năng: Bao gồm Radar tăng trưởng, Lắng nghe thương mại điện tử, Magic Mirror Analysis +, Magic Mirror Thương mại điện tử nước ngoài, v.v., hỗ trợ nghiên cứu thị trường, thấu hiểu người tiêu dùng, ra quyết định cho thương hiệu ra nước ngoài.
- Mô hình dịch vụ: Sản phẩm dữ liệu + Dịch vụ dữ liệu, bao gồm dịch vụ báo cáo, phát hiện thành phần xu hướng, v.v., giải quyết các vấn đề về phát triển sản phẩm, giám sát thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng.
- Năng lực dữ liệu: Bao phủ toàn ngành, toàn bộ danh mục trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội chính, dữ liệu có thể truy xuất hơn 6 năm, hỗ trợ thu thập tùy chỉnh trên nhiều nền tảng.
- Tình hình dịch vụ khách hàng: Phục vụ nhiều khách hàng đầu ngành, như các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và đồ uống, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, thời trang và túi xách, mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân, 3C và đồ gia dụng.
