Báo cáo này là một báo cáo nghiên cứu thị trường về 8 thị trường chính của TikTok Shop (Mỹ, Anh, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore), nhằm cung cấp cho người bán hàng xuyên biên giới những thông tin chính như tổng quan thị trường, tình hình cạnh tranh, sở thích của người tiêu dùng, danh mục sản phẩm bán chạy và tiếp thị theo mùa lễ, giúp người bán nắm bắt cơ hội thị trường và đối phó với thách thức.
1. Thị trường Mỹ
- Tổng quan thị trường: Thị trường thương mại điện tử Mỹ có quy mô lớn, doanh thu bán lẻ trực tuyến năm 2023 đạt gần 1,3 nghìn tỷ USD, dự kiến sẽ vượt 1,2 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2024, tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử tiếp tục tăng. Hệ sinh thái thị trường đa dạng, bao gồm các trang web thương hiệu tự vận hành và các nền tảng thương mại điện tử đa dạng, sự nổi lên của TikTok Shop đã thay đổi cục diện.
- Hành vi người tiêu dùng: TikTok thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, khiến quyết định của họ trở nên chủ động, tức thời và bốc đồng hơn, mô hình mua sắm chuyển sang "mua sắm giải trí". Nhu cầu về sản phẩm thú cưng và đồ gia dụng của người tiêu dùng tăng lên.
- Lựa chọn sản phẩm và tiếp thị: Các hashtag chủ đề phổ biến cho thấy người tiêu dùng quan tâm đến gia đình, thú cưng, v.v., các danh mục như làm đẹp & chăm sóc cá nhân, thời trang nữ & đồ lót, thực phẩm chức năng bán chạy, tiếp thị theo mùa lễ có tác động lớn đến doanh số.
2. Thị trường Anh
- Tổng quan thị trường: Anh là một trong những thị trường thương mại điện tử lớn nhất châu Âu, quy mô đạt 143 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh trong 5 năm tới. Hệ sinh thái thương mại điện tử đa dạng, bao gồm các nền tảng thương mại điện tử trong nước, quốc tế và các nền tảng mạng xã hội, TikTok Shop đối mặt với cạnh tranh và thách thức, sau đó cải thiện vị thế thông qua các chính sách.
- Hành vi người tiêu dùng: Người tiêu dùng chuyển từ mua sắm trực tiếp sang trực tuyến, quan tâm đến khuyến mãi và giảm giá, vẫn có yêu cầu về tính bền vững của thương hiệu.
- Lựa chọn sản phẩm và tiếp thị: Sản phẩm điện tử, hàng tiêu dùng hàng ngày, làm đẹp & chăm sóc cá nhân là các danh mục chính khi mua sắm trực tuyến, mức độ phổ biến của các danh mục khác nhau trong mùa lễ.
3. Thị trường Indonesia
- Tổng quan thị trường: Indonesia là một trong những nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, GDP vượt 1 nghìn tỷ USD, dân số đông, tiềm năng kinh tế internet lớn, nhưng TikTok Shop đối mặt với các ràng buộc chính sách, giải quyết vấn đề thông qua hợp tác.
- Hành vi người tiêu dùng: Cơ cấu người dùng trẻ và chủ yếu là nữ, ưa thích mua sắm trực tuyến, yêu thích công nghệ mới, phát trực tuyến, làm đẹp và trò chơi.
- Lựa chọn sản phẩm và tiếp thị: Sản phẩm làm đẹp & chăm sóc cá nhân chiếm ưu thế trong thị trường phát trực tiếp, tháng Ramadan và lễ Eid al-Fitr là các thời điểm tiêu dùng quan trọng.
4. Thị trường Việt Nam
- Tổng quan thị trường: Thương mại điện tử Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, quy mô thị trường năm 2023 đạt 25 tỷ USD, TikTok Shop tăng trưởng nhanh, nhưng đối mặt với thách thức từ các thay đổi quy định.
- Hành vi người tiêu dùng: Đa số người tiêu dùng có xu hướng mua sắm qua mạng xã hội, bị ảnh hưởng bởi ưu đãi và người nổi tiếng, nhưng cũng quan tâm đến an toàn và niềm tin.
- Lựa chọn sản phẩm và tiếp thị: Các danh mục như quần áo, làm đẹp, phụ kiện thời trang được ưa chuộng, nhu cầu đa dạng trong mùa lễ.
5. Thị trường Philippines
- Tổng quan thị trường: Dân số trẻ, tỷ lệ thâm nhập internet cao, tiềm năng tăng trưởng thương mại điện tử lớn, thị trường do các nền tảng quốc tế chi phối, TikTok Shop có tiềm năng lớn nhưng gặp rào cản chính sách.
- Hành vi người tiêu dùng: Thường so sánh sản phẩm trước khi mua, tìm kiếm giá trị và chất lượng, bị ảnh hưởng bởi người nổi tiếng.
- Lựa chọn sản phẩm và tiếp thị: Làm đẹp & chăm sóc cá nhân, điện thoại & kỹ thuật số nổi bật trong bán hàng qua phát trực tiếp và video ngắn, nhu cầu về các loại hàng hóa mạnh mẽ trong mùa lễ.
6. Thị trường Thái Lan
- Tổng quan thị trường: Kinh tế phát triển nhanh, tỷ lệ thâm nhập thương mại điện tử cao, TikTok Shop phát triển mạnh mẽ, được người tiêu dùng công nhận, nhưng có chính sách thuế mới ảnh hưởng đến người bán.
- Hành vi người tiêu dùng: Người tiêu dùng lý trí, coi trọng giá trị và chất lượng, có kỳ vọng về các hoạt động khuyến mãi.
- Lựa chọn sản phẩm và tiếp thị: Các danh mục như quần áo & phụ kiện, sức khỏe & làm đẹp được ưa chuộng, các danh mục như làm đẹp & chăm sóc cá nhân bán chạy trong phát trực tiếp, nhu cầu đa dạng trong mùa lễ.
7. Thị trường Malaysia
- Tổng quan thị trường: Kinh tế phát triển, tỷ lệ thâm nhập internet và thương mại điện tử cao, thị trường thương mại điện tử tập trung ở các đầu mục, TikTok Shop phát triển tốt, nhưng có chính sách thuế hàng hóa giá thấp.
- Hành vi người tiêu dùng: Tỷ lệ trả hàng thấp, tiêu dùng lý trí, bị ảnh hưởng bởi KOL, coi trọng chất lượng sản phẩm và giá trị.
- Lựa chọn sản phẩm và tiếp thị: Làm đẹp & chăm sóc cá nhân, điện thoại & kỹ thuật số là các danh mục bán chạy, các danh mục khác nhau có cơ hội bán hàng trong mùa lễ.
8. Thị trường Singapore
- Tổng quan thị trường: Kinh tế phát triển, GDP bình quân đầu người cao, tiềm năng tăng trưởng thị trường thương mại điện tử lớn, TikTok Shop phát triển ổn định, GMV tăng trưởng đáng kể.
- Hành vi người tiêu dùng: Quan tâm đến giá trị sản phẩm và các hoạt động giá thấp, nhạy cảm với giá cả.
- Lựa chọn sản phẩm và tiếp thị: Các danh mục như làm đẹp & chăm sóc cá nhân, sức khỏe đứng đầu trong GMV, hàng hóa giá thấp và giá cao đều có thị trường, nhu cầu về các loại hàng hóa trong mùa lễ.
