Tài liệu này là Báo cáo Nhận định Thị trường Mới TikTok Shop năm 2025, do Đại Số Cross-border phối hợp với Tiểu Số Hội Trí phát hành, tập trung vào ba thị trường mới nổi: Mexico, Tây Ban Nha và Malaysia. Báo cáo phân tích từ các khía cạnh tiềm năng thị trường, đặc điểm người dùng, hiệu suất thương mại điện tử, các ngành hàng bán chạy, hệ sinh thái KOL và thách thức thị trường, cung cấp tài liệu tham khảo cho người làm ngành thương mại điện tử xuyên biên giới. Dưới đây là phần giới thiệu chi tiết:
- Tổng quan về thương mại điện tử toàn cầu và hệ sinh thái TikTok
- Xu hướng tăng trưởng thương mại điện tử toàn cầu: Năm 2024, quy mô thị trường thương mại điện tử toàn cầu đạt 18,77 nghìn tỷ USD, dự kiến đến năm 2034 sẽ tăng lên 75,12 nghìn tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 14,9%. Thị trường mới nổi thể hiện nổi bật, Mexico năm 2023 tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ thương mại điện tử đạt 25,1%, đứng đầu thế giới.
- Cơ sở người dùng TikTok: Tính đến tháng 8/2024, quy mô người dùng toàn cầu của TikTok vượt 2,05 tỷ, dự kiến đến năm 2029 sẽ đạt trên 2,35 tỷ. Thời gian sử dụng trung bình hàng ngày của người dùng là 95 phút, vượt xa Instagram với 62 phút. Người dùng từ 18-34 tuổi chiếm 69,4%, nam giới chiếm 55,7%, nữ giới chiếm 44,3%.
- Bố trí các site TikTok Shop: Đã ra mắt tại Mỹ, Mexico, Thái Lan, Indonesia và nhiều site khác. Tháng 1/2025 site Mexico ra mắt, tháng 5 site Nhật Bản ra mắt, tháng 12 site Tây Ban Nha và Ireland ra mắt.
- Nhận định thị trường TikTok Shop Mexico
- Tiềm năng thị trường: Năm 2023 GDP Mexico đạt 1,79 nghìn tỷ USD, dự kiến năm 2029 tỷ lệ thâm nhập Internet đạt 98%. Quy mô thị trường thương mại điện tử năm 2025 dự kiến đạt 32,79 tỷ USD, năm 2030 đạt 61,14 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 13,27%.
- Hiệu suất thương mại điện tử: Từ tháng 2-4/2025, số lượng sản phẩm trên thị trường thương mại điện tử TikTok Mexico tăng từ 8.024 lên 36.970 sản phẩm, doanh số bán hàng tăng từ 50.070 lên 790.100 sản phẩm, doanh thu tăng trưởng nhanh chóng.
- Ngành hàng bán chạy: Làm đẹp & chăm sóc cá nhân chiếm 33,56%, điện tử viễn thông chiếm 19,54%, sức khỏe chiếm 18,81%. Các sản phẩm nổi bật gồm thực phẩm bổ sung sức khỏe, tai nghe, phấn làm đẹp.
- Hệ sinh thái KOL: KOL các ngành làm đẹp & chăm sóc cá nhân, điện tử viễn thông tập trung nhiều, số lượng KOL ngành sức khỏe, nữ trang nhiều, các ngành ô tô & xe máy, túi xách phát triển chậm.
- Thách thức thị trường: Các nền tảng thương mại điện tử bản địa như Mercado Libre, Amazon, Shein chiếm ưu thế, chi phí hợp tác với KOL lớn cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ có chu kỳ khởi động lạnh kéo dài.
- Nhận định thị trường TikTok Shop Tây Ban Nha
- Tiềm năng thị trường: Năm 2025 doanh thu thị trường thương mại điện tử Tây Ban Nha dự kiến đạt 39,81 tỷ USD, năm 2029 đạt 54,81 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 8,33%. Các nền tảng như Amazon, Alibaba, Temu có ảnh hưởng lớn.
- Hiệu suất thương mại điện tử: Từ tháng 3-4/2025, số lượng sản phẩm trên thị trường thương mại điện tử TikTok Tây Ban Nha tăng từ 4.785 lên 7.431 sản phẩm, doanh số bán hàng tăng từ 72.840 lên 151.230 sản phẩm, doanh thu tăng trưởng nhanh chóng.
- Ngành hàng bán chạy: Làm đẹp & chăm sóc cá nhân chiếm 20,59%, điện tử viễn thông chiếm 19,94%, sức khỏe chiếm 16,38%. Các sản phẩm nổi bật gồm thực phẩm bổ sung sức khỏe, tai nghe, nước hoa.
- Hệ sinh thái KOL: Số lượng KOL ngành làm đẹp & chăm sóc cá nhân, điện tử viễn thông nhiều, doanh số cao; các ngành mẹ & bé, nội thất có ít KOL, tỷ lệ chuyển đổi thấp.
- Thách thức thị trường: Người tiêu dùng có mức độ tin tưởng thấp với thương mại điện tử xã hội, cạnh tranh thương hiệu bản địa gay gắt, chi phí hợp tác với KOL lớn cao.
- Nhận định thị trường TikTok Shop Malaysia
- Tiềm năng thị trường: Năm 2023 GDP Malaysia đạt 400 tỷ USD, quy mô thị trường thương mại điện tử năm 2025 dự kiến đạt 12,26 tỷ USD, năm 2030 đạt 23,93 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 14,32%. Shopee giữ vị trí số một thị trường thương mại điện tử.
- Hiệu suất thương mại điện tử: Thị trường thương mại điện tử TikTok Malaysia từ tháng 8/2024 đến tháng 5/2025 phát triển liên tục, doanh số bán hàng và doanh thu đều tăng trưởng.
- Ngành hàng bán chạy: Làm đẹp & chăm sóc cá nhân chiếm 36,53%, thời trang Hồi giáo chiếm 19,37%, thực phẩm & đồ uống chiếm 13,18%. Các sản phẩm như bộ trang phục, khăn trùm đầu di động, son môi có doanh số cao.
- Hệ sinh thái KOL: KOL ngành làm đẹp & chăm sóc cá nhân vượt 200.000 người, doanh số vượt 80 triệu sản phẩm, các ngành thực phẩm & đồ uống, đồ gia dụng có số lượng KOL từ 50.000 đến 150.000 người.
- Thách thức thị trường: Các nền tảng bản địa như Shopee, Lazada chiếm thị phần lớn, nguồn lực KOL lớn tập trung, người tiêu dùng có mức độ tin tưởng thấp với thương hiệu xuyên biên giới mới nổi.
- Tổng kết & đề xuất: Thương mại điện tử TikTok tại các thị trường mới nổi thể hiện động lực tăng trưởng mạnh mẽ, thương mại điện tử xã hội chuyển từ kênh bổ sung sang vị trí trọng tâm bán hàng. Thương hiệu và doanh nghiệp nên tận dụng thời gian cửa sổ, bố trí nguồn lực nội dung chất lượng, xây dựng hệ thống vận hành phù hợp với hệ sinh thái TikTok, nâng cao năng lực nội dung và khả năng thích ứng nền tảng, chiếm vị trí dẫn đầu tại thị trường mới.
