Tài liệu là “Sách Trắng Chiến Lược Thâm Nhập Thị Trường TMĐT Đông Nam Á” do Payoneer phát hành ngày 19/6/2025, chủ yếu tập trung vào thị trường TMĐT xuyên biên giới Đông Nam Á, nhằm cung cấp cho người bán các hướng dẫn thực tiễn về chiến lược thâm nhập thị trường, hỗ trợ mở rộng kinh doanh tại Đông Nam Á. Nội dung bao gồm cơ hội thị trường, đặc điểm các quốc gia chính, chuỗi cung ứng, thuế quan & tỷ giá, lựa chọn nền tảng, điểm mấu chốt vận hành và giải pháp của Payoneer, cụ thể như sau:
-Cơ hội & tiềm năng thị trường: Thị trường TMĐT Đông Nam Á tăng trưởng mạnh mẽ, GMV năm 2024 đạt 128,4 tỷ USD, tăng hơn 3 lần trong 5 năm, chiếm 4 vị trí trong top 10 thị trường tăng trưởng GMV TMĐT toàn cầu. Khu vực này có khoảng 670 triệu dân, hạ tầng TMĐT hoàn thiện, chính sách thương mại thuận lợi, tỷ lệ dân số trẻ cao, là một trong những trọng điểm mở rộng kinh doanh của người bán xuyên biên giới. Ngoài ra, Đông Nam Á đang tái hiện thời kỳ vàng tăng trưởng nhanh của TMĐT Trung Quốc, ở các lĩnh vực ngách còn tăng nhanh và mạnh hơn.
-Đặc điểm các thị trường tiêu dùng chính:
-Singapore: Là thị trường tiêu dùng cao cấp, năm 2024 thu nhập trung bình mỗi người dùng đạt 1.258 USD, tương đương Trung Quốc, đa số hàng hóa miễn thuế nhập khẩu, hàng hóa nhỏ xuyên biên giới có sức cạnh tranh.
-Indonesia: Là thị trường lớn nhất và đông dân nhất Đông Nam Á, năm 2024 GMV chiếm khoảng 60% thị trường Đông Nam Á, thị trường TMĐT sôi động, nhu cầu lớn.
-Philippines, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam: Là những “học sinh xuất sắc” về tăng trưởng TMĐT, năm 2024 tăng trưởng GMV TMĐT nằm trong top 10 toàn cầu, nhờ cấu trúc dân số trẻ, thu nhập tăng và phổ cập internet di động.
-Malaysia: Nhiều cơ hội ở các thị trường ngách, đa sắc tộc, đa văn hóa, người dân giàu có, giới trẻ đông và sẵn sàng tiêu dùng trước.
-Thái Lan: Là nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, tỷ lệ thâm nhập người dùng TMĐT cao, giới trẻ địa phương ưa chuộng mỹ phẩm và thời trang theo xu hướng Nhật-Hàn.
-Việt Nam: Dân số trẻ hóa, số lượng người mua sắm online lớn, người tiêu dùng nhạy cảm về giá, ngành sản xuất phát triển, lợi thế về sản xuất và chuỗi cung ứng rõ rệt.
-Philippines: Là quốc gia đông dân thứ hai Đông Nam Á, tỷ lệ giới trẻ cao, phổ cập tiếng Anh, năm 2024 GMV TMĐT thấp nhất Đông Nam Á nhưng tốc độ tăng trưởng đứng thứ hai thế giới.
-Bố trí chuỗi cung ứng: Đông Nam Á là lựa chọn hàng đầu để chuyển dịch chuỗi cung ứng, chi phí lao động và đất đai cạnh tranh, vị trí địa lý và văn hóa gần gũi giúp giảm rào cản vận hành xuyên văn hóa. Các trung tâm chuỗi cung ứng chính gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, mỗi nước có ngành công nghiệp thế mạnh riêng như điện tử, dệt may ở Việt Nam, bán dẫn ở Malaysia, sản xuất ô tô ở Thái Lan.
-Thuế quan & tỷ giá:
-Thuế quan: Chính sách RCEP giảm rào cản thương mại, trên 90% sản phẩm trong khu vực dần đạt thuế suất 0%, còn có ưu điểm thông quan nhanh, quy tắc xuất xứ linh hoạt. Các nước Đông Nam Á có chính sách ưu đãi thuế cho hàng nhập khẩu giá trị thấp, nhưng một số nước có điều chỉnh chính sách, hàng lưu kho số lượng lớn tại kho nước ngoài phải nộp thuế như bình thường.
-Tỷ giá: Tiền tệ thương mại chủ yếu ở Đông Nam Á gồm đô la Singapore..., các nước này có độ phụ thuộc thương mại quốc tế cao, dự báo tăng trưởng GDP giảm có thể ảnh hưởng đến biến động tỷ giá.
-Lựa chọn nền tảng TMĐT & vận hành:
-Nền tảng: Các nền tảng TMĐT chủ đạo gồm Shopee, TikTok Shop..., người bán cần chọn nền tảng đầu tiên dựa vào định vị thị trường quốc gia, mức đầu tư vốn...
-Ngành hàng & đợt khuyến mãi lớn: Ngành hàng hot gồm phụ kiện điện tử, phụ kiện thời trang..., các nền tảng có nhiều đợt khuyến mãi lớn mỗi năm, người bán cần chuẩn bị hàng hóa trước.
-Ngôn ngữ & logistics: Đông Nam Á đa ngôn ngữ, các nền tảng TMĐT chủ đạo có hệ thống dịch tự động đa ngôn ngữ, người bán có thể tận dụng chuỗi cung ứng phối hợp và công cụ công nghệ thông minh để bản địa hóa sản phẩm; logistics có hai mô hình là chuyển phát trực tiếp và kho hàng nước ngoài, kho nước ngoài phù hợp với giai đoạn mở rộng kinh doanh, giúp nâng cao hiệu quả và trải nghiệm khách hàng.
-Tính toán lợi nhuận: Định giá sản phẩm cần tính đến chi phí, lợi nhuận, phí vận chuyển, hoa hồng..., người bán có thể dựa vào đó để tính toán biên lợi nhuận và điều chỉnh chiến lược vận hành. Mô hình POD là cách tốt để mở thị trường, có ưu điểm chi phí thấp, rủi ro tồn kho nhỏ.
-Giải pháp hệ sinh thái xuyên biên giới của Payoneer: Payoneer có chương trình Nhành Ô liu và chương trình Bồ Công Anh, Nhành Ô liu phủ sóng nhiều nền tảng TMĐT và thị trường tiêu dùng toàn cầu, cung cấp kênh vào nền tảng xanh, tài khoản có thể kết nối nhiều nền tảng nhận thanh toán và chuyển đổi tiền tệ...; chương trình Bồ Công Anh cung cấp giải pháp một cửa như đào tạo, ươm tạo và đồng hành cho khách VIP.
