في السنوات الأخيرة، دخل سوق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية إلى الساحة العالمية كـ"حصان أسود"، ليصبح أحد أقطاب النمو الأكثر إمكانات في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وفقًا لتوقعات شركة "Euromonitor International"، سيتوسع إجمالي مبيعات التجزئة في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 6% بين عامي 2024 و2028، بينما سيكون نمو مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ضعف نمو القنوات التقليدية، بمعدل CAGR متوقع يصل إلى 11%. على الرغم من أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت لا تمثل حاليًا سوى 12.3% من إجمالي مبيعات التجزئة في أمريكا اللاتينية (بيانات 2023)، إلا أن هذه النسبة سترتفع إلى 15.9% بحلول عام 2028، مما يطلق العنان لزيادة سوقية تقارب تريليون دولار.

المصدر: Euromonitor

البرازيل والمكسيك في الصدارة، والأسواق الناشئة على أهبة الاستعداد

باعتبارها "المحركين المزدوجين" لاقتصاد أمريكا اللاتينية، تساهم البرازيل والمكسيك معًا بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة وما يقرب من ثلثي حصة سوق التجارة الإلكترونية. في عام 2023، تجاوز إجمالي مبيعات التجزئة الإلكترونية في البلدين 70 مليار دولار، ليشكلان مع الأرجنتين (9%) وتشيلي (6%) وكولومبيا (6%) وبيرو (3%) الخريطة الأساسية لسوق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية.

تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في المنطقة بحصة 33% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها المكسيك (27%)، لكن دول "الدرجة الثانية" مثل تشيلي وبيرو تجذب شركات التجارة عبر الحدود بفضل معدلات اختراقها الأعلى عبر الإنترنت.

المصدر: Euromonitor

عمالقة محليون يبنون حواجز بيئية، ومنصات آسيوية تتسارع في الاختراق

في سوق التجارة الإلكترونية المجزأة للغاية في أمريكا اللاتينية، تهيمن المنصة المحلية "Mercado Libre" بحصة 26% من مبيعات التجزئة، متجاوزة بكثير أمازون (5%) ومجلة لويزا (3%). تغطي هذه الشركة، التي تأسست عام 1999، 18 دولة في أمريكا اللاتينية من خلال نظام بيئي متكامل من "التجارة الإلكترونية + التكنولوجيا المالية + الخدمات اللوجستية" - حيث امتدت أداة الدفع الخاصة بها "Mercado Pago" إلى خدمات مالية مثل الاستثمار والتأمين، بينما تضمن شبكتها اللوجستية "Mercado Envíos" تسليم 80% من الطلبات في غضون 48 ساعة.

المصدر: Mercado Libre

في الوقت نفسه، تتنافس قوى التجارة الإلكترونية الآسيوية على السوق باستراتيجيات متمايزة. تستفيد منصات مثل AliExpress وShopee وSHEIN من كفاءة سلسلة التوريد والسلع عالية الجودة بأسعار معقولة لتحقيق نمو سريع في فئات الطلب العالي مثل الإلكترونيات الرقمية والأجهزة المنزلية (22% من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت) والأزياء (14%). على الرغم من أن حصة هذه المنصات السوقية محدودة حاليًا، إلا أن معدل اختراقها بين المستهلكين الشباب يشهد نموًا هائلاً.

المصدر: Euromonitor

الاستهلاك عالي التردد يقود النمو، والصحة والتجميل يصبحان مجالًا جديدًا

في مرحلة ما بعد الجائحة، يستمر اعتماد المستهلكين في أمريكا اللاتينية على التسوق عبر الإنترنت في التعمق. تُظهر البيانات أن الإلكترونيات الرقمية والمنتجات الإلكترونية لا تزال تشكل العمود الفقري للمبيعات عبر الإنترنت (22% في عام 2023)، لكن فئة الصحة والجمال أصبحت المسار الأكثر إمكانات بمعدل نمو متوقع يبلغ 12% (2024-2028)، بينما تحتل فئة المواد الغذائية (11%) مرتبة متقدمة في النمو بسبب خصائص إعادة الشراء عالية التردد. ومن الجدير بالذكر أن تفضيل الجيل Z في أمريكا اللاتينية (الذين يشكلون 69% من السكان) للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستهلاك الفوري يعيد تشكيل المشهد التنافسي للفئات - فالعلامات التجارية التي ترغب في اغتنام الفرصة تحتاج إلى زيادة الاستثمار في التجارة الاجتماعية وتسويق المحتوى.

المصدر: Euromonitor

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبح معيارًا، وعتبات الامتثال تحتاج إلى الحذر

في مواجهة 400 مليون شاب يستخدمون الإنترنت في أمريكا اللاتينية، جعلت 93% من الشركات وسائل التواصل الاجتماعي منصة تسويقية أساسية (بيانات NTT Data). من خلال مقاطع الفيديو القصيرة والبث المباشر للتسوق والتعاون مع المؤثرين، يمكن للعلامات التجارية ليس فقط الوصول مباشرة إلى المستهلكين، بل أيضًا توسيع نطاق الانتشار من خلال الانتشار الاجتماعي بين المستخدمين. ومع ذلك، تخفي هذه الأرض الخصبة مخاطر امتثال: تختلف سياسات "الإعفاء الضريبي" بشكل كبير بين الدول، على سبيل المثال، 30 دولارًا في تشيلي، و50 دولارًا في البرازيل والمكسيك، وما يصل إلى 200 دولار في بيرو. إذا تجاوزت قيمة السلع الحد الأدنى، ستواجه الشركات ضغوطًا مزدوجة من ارتفاع تكاليف الجمارك وتأخير التخليص الجمركي.

المصدر: kr-asia

بالإضافة إلى ذلك، تفرض العديد من دول أمريكا اللاتينية شهادات سلامة ولوائح وضع العلامات الصارمة على السلع مثل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية. على سبيل المثال، في البرازيل، تحتاج الأجهزة الطبية المستوردة إلى الحصول على ترخيص ANVISA مسبقًا، بينما يجب أن تفي المنسوجات بمعايير الجودة INMETRO. يُنصح شركات التجارة عبر الحدود بتسجيل كيانات قانونية في الدول المستهدفة أولاً (تتطلب معظم الدول حدًا أدنى لرأس المال المسجل)، والبحث عن دعم فريق امتثال محلي لتجنب المخاطر القانونية.

المصدر: tuvsud

الخاتمة

انفجار سوق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية ليس مصادفة - فمزايا متعددة مثل ارتفاع معدل انتشار الإنترنت، وتحسين البنية التحتية للدفع، وتغير عادات الاستهلاك تخلق تأثيرًا تراكميًا. على الرغم من أن البرازيل والمكسيك لا تزالان ساحتين للتنافس الحتمي، إلا أن الفرص الهيكلية في الأسواق الناشئة مثل تشيلي وبيرو تستحق استثمارًا طويل الأجل. بالنسبة لشركات التجارة عبر الحدود، فإن التعمق في العمليات المحلية، وبناء مصفوفة التجارة الاجتماعية، والالتزام بخطوط الامتثال الحمراء ستكون المفاتيح الثلاثة لفتح هذه "المنطقة الزرقاء الجديدة".