In letzter Zeit ist Lateinamerika zum neuen Schlachtfeld für chinesische grenzüberschreitende E-Commerce-Unternehmen geworden.

AliExpress, SHEIN und Temu sind bereits seit einiger Zeit auf diesem Markt aktiv, und nun ist auch TikTok Shop offiziell in den Wettbewerb eingestiegen und wurde nacheinander in Mexiko und Brasilien eingeführt. Das bedeutet, dass die wichtigsten chinesischen grenzüberschreitenden E-Commerce-Plattformen nun alle in Lateinamerika versammelt sind und bereit sind, sich in diesem Billionenmarkt Marktanteile zu sichern.

Bildquelle: Google

TikTok Shop betritt den Markt und startet direkt einen Preiskrieg

TikTok Shop ist dieses Mal mit klarer Strategie nach Lateinamerika gekommen. Um Verkäufer anzuziehen, hat die Plattform in Mexiko und Brasilien eine 90-tägige Provisionsfreiheit eingeführt, danach beträgt die Provision nur 6 %, was deutlich niedriger ist als die 16 % von SHEIN. Diese Strategie ist sehr direkt: Mit niedrigeren Kosten werden Händler angelockt, um schnell Marktanteile zu gewinnen.

Die Wirkung ist tatsächlich beachtlich. Während der großen E-Commerce-Promotion "Hot Sale" Ende Mai in Mexiko erreichte der Tagesumsatz von TikTok Shop fast 800.000 US-Dollar und hält sich bis heute auf hohem Niveau. Noch entscheidender ist, dass TikTok Shop Mitte August den grenzüberschreitenden Eigenbetrieb in Mexiko eröffnen wird. Das bedeutet, dass chinesische Händler ihre Waren direkt über TikTok nach Mexiko verkaufen können, ohne auf lokale Händler angewiesen zu sein.

Bildquelle: TikTok

Warum greift TikTok zuerst Mexiko an?

Der mexikanische Markt hat einige Besonderheiten, die ihn zum bevorzugten Ziel von TikTok Shop machen. Erstens liegt Mexiko direkt neben den USA und verfügt über ein ausgereiftes Logistiksystem. Viele grenzüberschreitende Händler, die auf dem US-Markt tätig sind, können das Logistiknetz zwischen den USA und Mexiko direkt nutzen, indem sie die Waren zunächst in die USA bringen und dann schnell nach Mexiko weiterleiten, ohne eine neue Lieferkette aufbauen zu müssen.

Zweitens ist die Preisakzeptanz der Mexikaner höher als die der chinesischen Verbraucher. Zum Beispiel kann ein Ladekabel, das in China für ein paar Yuan verkauft wird, in mexikanischen Einkaufszentren über 100 Yuan kosten. Das liegt nicht daran, dass Mexikaner besonders wohlhabend sind, sondern daran, dass die Auswahl an Waren vor Ort gering ist und viele Produkte gar nicht erhältlich sind, sodass sie auch höhere Preise akzeptieren. Dieses Marktumfeld ist für chinesische Händler mit starker Lieferkette eine natürliche Chance.

Bildquelle: Google

Die lokalen Giganten Lateinamerikas werden nervös

Angesichts des starken Angriffs der chinesischen E-Commerce-Plattformen kann der lateinamerikanische E-Commerce-Riese Mercado Libre nicht mehr ruhig bleiben. Kürzlich hat er seine Strategie angepasst und die Mindestbestellmenge für kostenlosen Versand von 79 auf 19 Real gesenkt sowie die Logistikkosten für Verkäufer reduziert. Diese Maßnahme ist eindeutig darauf ausgerichtet, mit günstigeren Dienstleistungen die Nutzer zu halten und zu verhindern, dass neue Akteure wie TikTok und Temu ihnen das Geschäft streitig machen.

Allerdings steht Mercado Libre tatsächlich unter großem Druck. Als größte E-Commerce-Plattform Lateinamerikas hält sie zwar 55 % Marktanteil und liegt damit weit vor Amazon auf Platz zwei (17,7 %), aber das Wachstum der chinesischen Plattformen ist einfach zu schnell. Daten zeigen, dass Temu in Mexiko bis Ende des zweiten Quartals des letzten Jahres bereits 8,3 Millionen monatlich aktive Nutzer hatte, SHEIN 7,9 Millionen und AliExpress 5,8 Millionen. Im Vergleich dazu hat Mercado Libre mit 10,2 Millionen monatlich aktiven Nutzern zwar noch die Spitzenposition, aber der Vorsprung schmilzt rapide.

Bildquelle: nocnoc

Logistik und Bezahlung – die zwei großen Herausforderungen für chinesische Plattformen

Obwohl es große Marktchancen gibt, stehen chinesische E-Commerce-Plattformen in Lateinamerika auch vor vielen Herausforderungen. Das größte Problem ist die Logistik. Brasilien und Mexiko sind weitläufig und dünn besiedelt, die Verkehrsinfrastruktur ist durchschnittlich, und die Liefergeschwindigkeit lässt sich schwer garantieren. Im vergangenen Jahr beschwerten sich viele regelmäßige Online-Shopper in Mexiko darüber, dass ihre Pakete oft verloren gingen, sich verspäteten oder sogar gestohlen wurden.

Ein weiteres Problem ist die Bezahlung. Viele Menschen in Lateinamerika besitzen keine Bankkarten, Barzahlung ist immer noch weit verbreitet. In Mexiko zum Beispiel haben nur 49 % der Erwachsenen ein Bankkonto, etwa 66 Millionen Menschen nutzen überhaupt keine Bankdienstleistungen. Wenn E-Commerce-Plattformen das Problem der lokalen Bezahlung nicht lösen, können viele potenzielle Nutzer gar nicht erst bestellen.

Bildquelle: mexicobusiness.news

Dieser Kampf hat gerade erst begonnen

Das Volumen des lateinamerikanischen E-Commerce-Marktes wird bis 2027 voraussichtlich über 1 Billion US-Dollar erreichen, wobei Brasilien und Mexiko die beiden größten Märkte sind und zusammen die Hälfte des lateinamerikanischen E-Commerce ausmachen. Für chinesische E-Commerce-Plattformen ist dies sowohl ein neues "Blue Ocean"-Feld als auch ein harter Brocken. Logistik, Bezahlung, lokale Betriebsführung – jeder Schritt muss gemeistert werden, um wirklich Fuß zu fassen.

Jetzt, da TikTok Shop mitmischt, wird der Wettbewerb noch intensiver. Mit seinem riesigen Nutzerstrom und der Niedrigprovisionsstrategie kann es tatsächlich schnell eine Reihe von Händlern gewinnen. Aber auch Mercado Libre und Amazon werden nicht tatenlos zusehen – der Kampf wird nur noch härter werden. Wer am Ende lacht, wird derjenige sein, der sich am besten an die Spielregeln des lateinamerikanischen Marktes anpassen kann.