Ce rapport analyse principalement la situation actuelle, les défis et les opportunités de l'exportation des aliments pour animaux de compagnie chinois. Voici le contenu principal :
I. Aperçu du marché et tendances de croissance
- Taille du marché mondial : En 2024, la taille du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie a atteint 151,8 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 7,56 % par rapport à l'année précédente, la croissance des aliments pour chats dépassant celle des aliments pour chiens. Les marchés européens et américains sont matures, tandis que les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud connaissent une croissance rapide. D'ici 2030, la taille du marché de l'Asie du Sud-Est devrait dépasser 25 milliards de dollars américains.
- Situation actuelle des exportations chinoises : Les exportations chinoises d'aliments pour animaux de compagnie augmentent d'année en année. De janvier à juillet 2024, les exportations d'aliments pour animaux de compagnie en emballage de détail ont augmenté de 22,5 % par rapport à l'année précédente, les principales destinations étant l'Europe, les États-Unis et l'Asie du Sud-Est. Cependant, l'ensemble reste au « stade embryonnaire », dominé par les entreprises leaders comme Zhongchong et Guaibao, principalement via le modèle OEM/ODM, avec une faible influence des marques propres.
II. Paysage concurrentiel et performances des entreprises
- Concurrence sur le marché intérieur : Le marché économique est dominé par les marques nationales (par exemple, la part de marché des aliments pour chiens Maifudi est de 7,8 %), tandis que le marché haut de gamme est occupé par les marques importées (comme Royal Canin et Orijen). Le CR5 des marques nationales n'est que de 17,4 %, bien inférieur à celui des États-Unis (64 %), avec une concurrence fragmentée.
- Structure commerciale : De 2020 à 2024, l'excédent commercial global des aliments pour animaux de compagnie chinois était de 8,29 milliards de dollars américains, mais les aliments en conserve pour chiens/chats présentaient un déficit de 310 millions de dollars américains, montrant la dépendance nationale aux conserves haut de gamme importées. Les exportations sont principalement des snacks et des aliments de base bas de gamme, tandis que les importations se concentrent sur les aliments de base haut de gamme et les conserves.
- Cas d'entreprises exportatrices :
- Petty's Share : Réduction des coûts grâce aux usines en Asie du Sud-Est (Vietnam, Cambodge) et en Nouvelle-Zélande. En 2024, les revenus à l'étranger représentaient plus de 80 %, et les aliments de base sont devenus un nouveau moteur de croissance.
- Mars Group : Couvre l'ensemble du marché grâce à une stratégie multi-marques (comme Royal Canin, Pedigree). Les aliments pour animaux de compagnie représentent 59 % des revenus mondiaux, et l'entreprise construit un écosystème « produit + soins vétérinaires » en acquérant des cliniques vétérinaires.
III. Défis principaux
1. Faiblesses de la marque et de la technologie :
- Faible reconnaissance des marques haut de gamme nationales, les consommateurs ayant une perception profondément enracinée que « importé = de qualité ».
- Capacité de R&D insuffisante pour les aliments de base haut de gamme (comme les formules sans céréales, les aliments fonctionnels), dépendance à la technologie européenne et américaine.
2. Chaîne d'approvisionnement et coûts :
- Dépendance aux importations pour les matières premières clés (comme la viande de qualité, l'huile de poisson d'eau profonde), avec des fluctuations de coûts importantes.
- Bien que les usines en Asie du Sud-Est réduisent les droits de douane, elles sont confrontées à des pressions liées aux politiques environnementales et à la montée en capacité de production.
3. Accès au marché et localisation :
- Les marchés européens et américains ont des exigences de certification élevées (comme la FDA, l'AAFCO), tandis que l'Asie du Sud-Est nécessite une adaptation aux goûts locaux (comme la préférence pour le poisson) et aux besoins religieux (comme la certification halal).
IV. Opportunités et recommandations stratégiques
- Choix du marché :
- Asie du Sud-Est : Politiques flexibles, faibles coûts, adapté à une entrée rapide avec des produits à bon rapport qualité-prix, par exemple via le commerce électronique transfrontalier (Shopee, Lazada) pour atteindre les consommateurs.
- Europe et États-Unis : Nécessite un investissement à long terme dans la construction de la marque, en mettant l'accent sur le « haut de gamme » et la « localisation », comme le lancement d'aliments biologiques, de formules personnalisées, et l'utilisation du modèle DTC (site indépendant) pour toucher directement les utilisateurs.
- Amélioration des produits :
- Développer des produits fonctionnels (comme les aliments pour la santé intestinale, les aliments pour animaux âgés) et des aliments frais haut de gamme (lyophilisés, cuisson à basse température) pour répondre aux besoins différenciés.
- Mettre l'accent sur les emballages écologiques et la traçabilité des matières premières pour s'aligner sur les tendances de consommation durable en Europe et aux États-Unis.
- Disposition de la chaîne industrielle :
- Installer des usines à l'étranger (comme en Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud-Est) pour se rapprocher des sources de matières premières et contourner les barrières commerciales, comme le réseau de chaîne d'approvisionnement « Chine + Asie du Sud-Est + Nouvelle-Zélande » de Petty's Share.
- Intégrer les canaux en ligne et hors ligne, et améliorer la visibilité de la marque via les médias sociaux (comme Douyin, Instagram) et le marketing d'influence.
V. Tendances futures
- Haut de gamme et intelligence : La demande des consommateurs pour les aliments naturels et personnalisés augmente. L'optimisation des formules par IA et les usines intelligentes (comme la base de Guaibao dans le Shandong) deviendront des percées technologiques.
- Divergence régionale : L'Asie du Sud-Est connaît une croissance soutenue, tandis que les parts de marché en Europe et aux États-Unis se concentrent sur les marques leaders. Les entreprises chinoises doivent équilibrer la sous-traitance et les marques propres, passant progressivement de la « fabrication à l'exportation » à la « marque à l'exportation ».
Résumé : Les opportunités et les défis coexistent pour l'exportation des aliments pour animaux de compagnie chinois. Les entreprises doivent faire des percées en matière de R&D technologique, de construction de marque et d'opérations localisées, en tirant parti des dividendes des marchés émergents et de l'intégration de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour améliorer progressivement leur compétitivité internationale.
