Le rapport « Tuke : Rapport sur l'expansion du commerce électronique en Asie du Sud-Est 2024 » analyse principalement trois aspects : la macroéconomie de l'Asie du Sud-Est, l'économie numérique et les consommateurs, fournissant un soutien de données et des recommandations stratégiques pour les entreprises cherchant à s'étendre en Asie du Sud-Est. Voici les principaux contenus :
1. Macroéconomie de l'Asie du Sud-Est
- Croissance économique : Le PIB de la région Asie du Sud-Est montre une tendance à la hausse entre 2020 et 2025, avec une capacité de résistance relativement forte face aux vents contraires macroéconomiques mondiaux. La région dispose d'une base démographique importante, offrant un marché de consommation et des ressources en main-d'œuvre.
- Inflation : Le taux d'inflation a fluctué entre 2022 et 2025.
- PIB par habitant : Le niveau du PIB par habitant varie selon les pays, avec des niveaux élevés à Singapour, au Japon et en Corée du Sud, un niveau similaire à celui de la Chine en Malaisie, et des niveaux plus bas au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande.
- Dynamisme économique : Bien que le PIB par habitant des principaux pays en développement comme la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande et l'Inde soit relativement faible, leur croissance économique est rapide, avec un taux de croissance économique prévu entre 2024 et 2026 bien supérieur à celui de la Chine.
- Politiques favorables : Depuis l'impact de la pandémie en 2020, la Chine a mis en place une série de politiques soutenant le développement du commerce électronique transfrontalier.
2. Économie numérique de l'Asie du Sud-Est
- Pénétration d'Internet : En 2023, la proportion d'utilisateurs d'Internet en Asie du Sud-Est atteint 70 à 80 %, et les consommateurs en ligne représentent 50 à 60 %.
- Taille de l'économie numérique : En 2023, la valeur brute des marchandises (GMV) de l'économie numérique en Asie du Sud-Est a atteint 218 milliards de dollars, avec une croissance à deux chiffres du volume total des transactions et des revenus.
- Marché du commerce électronique : La taille du marché du commerce électronique n'a cessé de croître entre 2019 et 2025, avec un taux de croissance élevé des revenus des plateformes de commerce électronique entre 2021 et 2023.
- Taille du marché par pays : D'ici 2030, le marché du commerce électronique en Indonésie devrait générer environ 160 milliards de dollars de ventes au détail en ligne, représentant plus de 42 % du marché du commerce électronique en Asie du Sud-Est. Les autres marchés émergents incluent la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.
- Principales plateformes de commerce électronique : En 2023, Shopee était le marché en ligne le plus visité en Asie du Sud-Est, avec 342,8 millions de visites mensuelles.
3. Consommateurs en Asie du Sud-Est
- Classification des consommateurs : Ils sont divisés en utilisateurs à forte valeur (les 30 % d'utilisateurs en ligne les plus performants) et utilisateurs à faible valeur (les 70 % d'utilisateurs en ligne restants). Les utilisateurs à forte valeur représentent 52 % des revenus et contribuent de manière significative aux dépenses de l'économie numérique.
- Comportement de consommation
- Part des dépenses : En 2023, la part moyenne des dépenses en économie numérique des populations à forte valeur était de 73 %, tandis que leurs dépenses dans les magasins physiques représentaient 46 à 54 %. Pour les populations à faible valeur, les dépenses dans les magasins physiques représentaient 12 % et les dépenses en ligne 9 %.
- Fréquence d'achat : La fréquence d'achat en ligne des utilisateurs à forte valeur est nettement plus élevée que celle des utilisateurs ordinaires, avec une fréquence d'achat pour les articles divers bien supérieure à celle pour les jeux et le commerce électronique.
- Obstacles à la consommation : Les problèmes de livraison sont le principal obstacle aux achats en ligne, tandis que les consommateurs à faible valeur préfèrent toucher les produits.
- Raisons de consommation : Les consommateurs accordent plus d'importance au prix, suivis par la confiance dans la plateforme et l'expérience d'utilisation. La diversité des produits, les recommandations, les délais de livraison et les modes de paiement sont également des facteurs pris en compte.
