Le rapport « Perspectives sur l'expansion mondiale des entreprises chinoises et tendances mondiales 2024 » analyse principalement le contexte, la situation actuelle, les tendances, les risques et défis, ainsi que les stratégies d'adaptation des entreprises chinoises à l'international, offrant une référence et des conseils complets pour leur expansion mondiale.
1. Analyse du contexte de l'expansion mondiale des entreprises chinoises
- Historique et caractéristiques des phases : L'expansion mondiale des entreprises chinoises a traversé trois phases : la phase d'exploration du marché (2001-2012), la phase de croissance dynamique (2013-2022) et la phase de leadership de marque (2023 à aujourd'hui), passant de l'exportation de produits à la mondialisation des marques. Des entreprises emblématiques comme Huawei et ByteDance ont réalisé des progrès significatifs dans ce processus, et l'expansion à l'étranger des licornes chinoises devrait s'accélérer.
- Facteurs moteurs de l'expansion mondiale
- Soutien politique : Une double impulsion des politiques nationales et internationales. Le Conseil des Affaires d'État et divers ministères ont mis en place plusieurs politiques pour soutenir l'expansion des entreprises, comme la promotion de la construction de marques, le soutien aux entreprises外贸 pour étendre leurs canaux, et le développement de marques propres. Parallèlement, de nombreux pays étrangers ont également des plans politiques pour aider les entreprises chinoises à bâtir une marque « Fabriqué en Chine intelligent ».
- Reconquête de l'esprit des consommateurs : La demande pousse l'offre. Les consommateurs étrangers choisissent les marques chinoises pour diverses raisons, notamment le prix, la confiance, la satisfaction des besoins et les promotions, incitant les entreprises à améliorer leurs matières premières, produits et marques, créant un cycle vertueux « demande-offre ».
- Nouvelles forces productives : La combinaison de la force produit, de la chaîne d'approvisionnement, de la technologie et des canaux de distribution constitue une nouvelle capacité pour l'expansion des marques. Des entreprises comme Ecovacs et DJI ont réussi sur les marchés étrangers grâce à ces avantages.
- Analyse de l'environnement des marchés étrangers
- Environnement économique : L'économie mondiale est globalement en baisse, avec un ajustement cyclique attendu en 2025. Les taux de croissance du PIB mondial et des principales régions ont varié entre 2021 et 2025.
- Environnement démographique : L'Inde est devenue un pays très peuplé, mais ce n'est pas la première destination pour les entreprises chinoises. En 2023, la population et les taux de croissance des dix pays les plus peuplés du monde varient considérablement.
- Investissements financiers : Les secteurs de la santé, des appareils intelligents et des nouvelles énergies deviennent de nouveaux visages de la mondialisation. Les financements des entreprises concernées entre 2022 et 2023 montrent leur importance dans l'expansion mondiale.
2. Situation actuelle et tendances de l'expansion mondiale des entreprises chinoises
- Analyse des entreprises en expansion
- Analyse côté B : Plus de la moitié des entreprises chinoises prévoient de pénétrer les marchés étrangers, principalement pour ouvrir de nouveaux canaux et étendre leurs activités. Cependant, elles sont confrontées à des défis tels que l'innovation produit et la localisation, l'acquisition d'utilisateurs et la conversion des ventes, ainsi que la mise en place de canaux et l'exploitation locale. Les défis varient selon le type d'entreprise.
- Analyse côté C : Les consommateurs européens et américains ont une forte volonté de dépenser et un pouvoir d'achat élevé, préférant les produits personnalisés ; les Japonais et les Coréens ont une forte capacité de paiement ; la population d'Asie du Sud-Est est jeune et très réceptive aux produits novateurs.
- Carte industrielle : Elle couvre de nombreuses entreprises dans des secteurs comme l'automobile, la fabrication, l'internet, le commerce électronique et la consommation, montrant la répartition industrielle de l'expansion mondiale des entreprises chinoises.
- Secteur de la consommation
- Situation des marques : Les marques de consommation en expansion passent des « grandes marques » traditionnelles aux « petites marques » émergentes. Différents types de marques, comme Huawei et Maikuku, ont des performances variées sur les marchés étrangers.
- Stratégies de localisation : Les marques doivent s'adapter localement en pénétrant les marchés étrangers, notamment en termes de produits, d'emploi, de marketing, de production, de canaux et de publics. Des exemples de réussite incluent Mixue Bingcheng et Midea.
- Stratégie native à l'étranger : Les entreprises doivent définir leur parcours d'expansion et leur stratégie de mondialisation en fonction de leurs objectifs stratégiques à long terme. Les méthodes d'expansion incluent l'exportation de produits et la reproduction de modèles commerciaux, tandis que la mondialisation nécessite la mise en place de systèmes adaptés aux marchés étrangers.
- Secteur de la restauration
- Éléments clés de l'expansion : L'Asie du Sud-Est est la destination privilégiée pour l'expansion de la cuisine chinoise, en raison de son environnement macroéconomique et de l'offre-demande favorables, comme le soutien politique, une structure démographique adaptée et une forte capacité de consommation.
- Classification du marché et gestion de la chaîne d'approvisionnement : Dans le secteur de la restauration en chaîne en Asie du Sud-Est, la restauration rapide est le plus grand segment, mais les marques de restauration chinoises à Singapour dominent le segment des fondus. Les marques de restauration en chaîne chinoises en Asie du Sud-Est doivent gérer leur chaîne d'approvisionnement de manière intégrée.
- Commerce électronique transfrontalier : Les « Quatre petits dragons de l'expansion » composés de SHEIN, Temu, AliExpress et TikTok Shop modifient le paysage du commerce électronique à l'étranger. La répartition des marchés étrangers pour le commerce électronique transfrontalier chinois montre que l'Amérique du Nord représente plus de 30 %, les ventes au détail en ligne aux États-Unis croissent rapidement, et les plateformes et les sites indépendants ont chacun leurs avantages et inconvénients.
- Secteur du divertissement général
- Historique et caractéristiques de l'expansion : De la copie de produits nationaux au lancement d'applications natives, puis à la fusion des réseaux sociaux et du divertissement, trois phases ont été traversées, avec une évolution constante des formes sociales et des marchés d'utilisateurs.
- Types et situation du marché : Les types de divertissement général sont variés, classés selon différents critères. La demande des utilisateurs est forte, la taille du marché croît vigoureusement, avec une tendance à la verticalisation et à la diversification. Les sous-secteurs sociaux et les produits typiques sont nombreux.
- Secteur des jeux vidéo : L'expansion mondiale des jeux chinois a traversé quatre phases : émergence, démarrage, explosion et stabilisation. À l'avenir, la capacité de recherche et de développement mondialisée et les stratégies de marché différenciées seront des points de rupture. Les jeux intégrant des éléments de la culture traditionnelle chinoise sont populaires à l'étranger.
- Services cloud : Les points chauds de l'utilisation du cloud pour l'expansion internet passeront de l'Europe et des États-Unis à l'Asie du Sud-Est. Les jeux et l'audio-vidéo sont les principaux secteurs. Le marché de l'Asie du Sud-Est a un fort potentiel, et actuellement, l'expansion internet utilise principalement des déploiements de cloud public.
- Secteur des véhicules à énergies nouvelles
- Modèles d'expansion : La « construction d'usines locales + vente directe de marque » devient progressivement la norme, incluant l'exportation de véhicules complets, la construction d'usines locales, les investissements et acquisitions, et la vente directe de marque. Chaque modèle a ses caractéristiques et ses entreprises adaptées.
- Implantation sur le marché et production localisée : L'Europe et l'Asie du Sud-Est sont les principaux marchés d'exportation. L'industrie automobile chinoise est largement implantée à l'étranger, et la production localisée est un choix inévitable pour les constructeurs automobiles. Les entreprises chinoises de véhicules à énergies nouvelles accélèrent la construction d'usines dans le monde entier.
- Secteur des bornes de recharge
- Marché européen : 2024 est un tournant, avec des opportunités et des défis. Il faut prêter attention à la modernisation du réseau électrique et des équipements. Les entreprises chinoises sont confrontées à des défis comme le protectionnisme commercial et la localisation.
- Marché américain : Le retard dans la construction d'infrastructures de recharge est un goulot d'étranglement. Il existe un écart entre la Chine et les États-Unis en matière de véhicules à énergies nouvelles et d'installations de recharge publiques.
- Marché d'Asie du Sud-Est : Le nombre de véhicules électriques et leur taux de pénétration varient selon les principaux pays, et les politiques relatives aux installations de recharge diffèrent.
- Secteur des appareils intelligents : Les entreprises, grâce à leurs avantages technologiques et de chaîne d'approvisionnement, comme Xiaomi et Pudu Technology, réussissent sur les marchés internationaux.
- Recrutement de talents à l'étranger
- Équipe de direction : Dans la structure de l'équipe de direction à l'étranger, la combinaison d'un responsable chinois et d'un responsable opérationnel étranger offre une performance globale solide, avec de multiples avantages.
- Emploi flexible : Les entreprises peuvent choisir différentes méthodes d'emploi en fonction de leurs besoins, chacune ayant ses avantages et inconvénients.
- Conformité à l'étranger : Les risques de conformité à l'étranger augmentent, notamment en matière de protection des données, de propriété intellectuelle, de sécurité de la qualité et de normes techniques. La gestion de la conformité à l'étranger pour les entreprises automobiles chinoises est plus complexe.
3. Résumé des perspectives de mondialisation des entreprises chinoises
- Risques et défis externes : Les entreprises chinoises en expansion mondiale sont confrontées à huit risques et défis majeurs : géopolitique, culture et langue, conformité, pression concurrentielle, marketing de marque, talents organisationnels, sécurité des fonds, et relations publiques et opinion publique.
- Sortir de l'impasse : Les entreprises doivent élaborer une stratégie d'expansion complète et un cheminement commercial clair, tout en procédant à une adaptation locale et à des ajustements dynamiques, y compris l'étude des marchés cibles et l'identification et la résolution des risques.
- Tendances des produits : Les catégories d'expansion seront plus verticales et segmentées, les produits technologiques seront améliorés, la concurrence dans les nouvelles énergies et les technologies propres se déplacera vers « l'occupation de scénarios », la concurrence dans les produits internet et numériques sera intense, le potentiel de construction de villes intelligentes et de transports intelligents est élevé, les entreprises technologiques pourraient déclencher un « effet de poisson-chat » dans l'expansion Web3.0, et l'expansion des marques deviendra un « moteur stratégique ».
