Le « Rapport sur les tendances du commerce électronique transfrontalier en 2024 » de Hugo Cross-Border analyse principalement le développement du secteur du commerce électronique transfrontalier en 2023 et prévoit les tendances pour 2024. Le rapport couvre divers aspects tels que la situation des vendeurs, les changements sur les plateformes transfrontalières, l’état de la logistique, les évolutions du marché et les observations des entreprises, offrant ainsi des informations complètes aux professionnels du secteur.
1. Situation actuelle du commerce électronique transfrontalier
- Situation des vendeurs
- Baisse des revenus et des bénéfices : en 2023, près de 60 % des vendeurs ont vu leurs revenus diminuer, leurs marges bénéficiaires se comprimer, et la plupart n’ont pas atteint leurs objectifs de vente.
- Hausse des coûts : malgré les mesures de réduction des coûts prises par les vendeurs, les frais de plateforme et les coûts de conformité ont augmenté, entraînant une hausse globale des dépenses.
- Réduction des effectifs : en raison de la baisse des revenus et des bénéfices, la plupart des vendeurs ont réduit leurs équipes.
- Performances médiocres en haute saison : la reprise lente de la consommation sur les marchés européens et américains, ainsi que la guerre des prix sur les plateformes, ont conduit à des résultats inférieurs aux attentes pour les vendeurs en fin d’année.
- Utilisation répandue des outils d’IA : plus de 70 % des vendeurs utilisent des outils d’IA pour assister leurs opérations et améliorer l’efficacité.
- Déploiement de nouveaux canaux : les vendeurs adoptent une stratégie multi-plateformes, en se concentrant sur le développement de nouveaux canaux comme Temu.
- Augmentation des investissements dans la construction de marques : certains vendeurs accroissent leurs investissements dans la marque pour s’adapter à la conformité des plateformes et à la concurrence du marché.
- Facteurs de choix de plateforme : lors de la sélection d’une plateforme, les entreprises exportatrices privilégient avant tout la taille du marché.
- Marché du financement DTC atone : en 2023, les événements de financement des marques DTC ont diminué, se concentrant principalement sur les startups et certaines catégories spécifiques.
- Changements sur les plateformes transfrontalières
- Amazon : la vérification des boutiques augmente les coûts de conformité, l’optimisation des fonctionnalités frontales profite aux nouveaux vendeurs, de nouveaux frais logistiques et de stockage sont ajoutés, et l’inscription des entreprises individuelles n’est plus acceptée.
- TikTok Shop : lancement d’un modèle de gestion totale, mise en ligne officielle des services de commerce électronique aux États-Unis, et redémarrage de l’activité e-commerce en Indonésie après une brève suspension.
- Pinduoduo Temu : lancement de six sites en Europe, pénétration du marché asiatique via la Corée et le Japon, et partenariat avec des compagnies maritimes pour proposer des services de transport maritime.
- État actuel de la logistique du commerce électronique transfrontalier
- Forte baisse des prix du transport maritime : favorable à l’exportation de produits de grande taille, mais la crise en mer Rouge a temporairement augmenté les tarifs.
- Accélération de l’élimination des petits transitaires : en raison de la baisse des commandes clients, les revenus des petits transitaires ont généralement chuté en 2023, et le secteur entre dans une phase d’élimination.
2. Tendances du commerce électronique transfrontalier
- Intensification de la concurrence interne : en raison des pressions sur les stocks, de l’impact des nouvelles plateformes, des différences d’utilisation des outils d’IA et du modèle de gestion totale, la concurrence interne s’accentuera.
- Attention accrue au marché latino-américain : les vendeurs et les plateformes investiront davantage sur ce marché, dont les ventes en ligne devraient croître rapidement.
- Hausse des coûts de conformité : les vendeurs doivent accorder une importance accrue à la conformité, et les coûts devraient augmenter considérablement en 2024.
- Développement du modèle de gestion totale : il accélérera la transformation du commerce extérieur traditionnel, et davantage de plateformes émergentes pourraient l’adopter, réduisant les barrières à l’entrée pour les vendeurs.
- Vidéos courtes pour soutenir l’exportation des marques : les médias sociaux offrent des opportunités pour les marques à l’international, et les vidéos courtes favoriseront l’émergence de nouvelles marques.
- Tendance à l’intégration en ligne et hors ligne : certains vendeurs ont déjà développé ou prévoient d’étendre leurs canaux physiques à l’étranger pour une stratégie omnicanale.
3. Évolutions du marché du commerce électronique transfrontalier
- Baisse du pouvoir d’achat sur le marché américain : les données d’inflation et les enquêtes consommateurs montrent que les Américains s’inquiètent des prix et pourraient être plus prudents dans leurs dépenses.
- Reprise de la croissance du e-commerce en Europe : l’augmentation du nombre d’internautes et de la part des consommateurs en ligne stimule l’expansion du marché européen.
- RCEP favorise le e-commerce en Corée du Sud : les produits chinois représentent une part élevée du marché transfrontalier sud-coréen, et l’entrée en vigueur du RCEP renforcera les échanges bilatéraux et le développement du e-commerce en Corée.
- Défis et opportunités pour le e-commerce en Asie du Sud-Est : les barrières politiques augmentent, rendant la localisation et la conformité urgentes, mais cela offre aussi des opportunités pour le marché B2B à l’export.
4. Observations sur les entreprises de commerce électronique transfrontalier : les professionnels estiment que l’exportation des marques dépend du capital et du marketing, et que l’essor des vidéos courtes favorise la construction de marques ; la concurrence interne s’intensifie, nécessitant une augmentation des revenus et une réduction des coûts, ainsi qu’une amélioration du rapport qualité-prix ; le modèle de gestion totale devient dominant, et la création de marques est essentielle pour contrer la concurrence ; il faut développer des marques propres, améliorer la productivité par employé et adopter les outils d’IA ; les marchés américain et indonésien de TikTok Shop offrent un potentiel de croissance.
