Di recente, l'America Latina è diventata il nuovo campo di battaglia per l'e-commerce transfrontaliero cinese.

AliExpress, SHEIN e Temu hanno già operato in questo mercato per un po' di tempo, e ora anche TikTok Shop si è ufficialmente unita alla competizione, lanciandosi prima in Messico e poi in Brasile. Questo significa che le principali piattaforme cinesi di e-commerce transfrontaliero si sono ormai tutte radunate in America Latina, pronte a contendersi quote in questo mercato da mille miliardi.

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TikTok Shop entra in campo e lancia subito una guerra dei prezzi

Questa volta, TikTok Shop è entrata in America Latina chiaramente ben preparata. Per attrarre i venditori, ha lanciato in Messico e Brasile una politica di zero commissioni per 90 giorni, e successivamente applicherà solo il 6% di commissione, molto meno rispetto al 16% di SHEIN. Questa strategia è molto diretta: attirare i commercianti con costi più bassi per occupare rapidamente il mercato.

I risultati sono stati effettivamente buoni. Durante la promozione Hot Sale di fine maggio in Messico, il fatturato giornaliero di TikTok Shop ha raggiunto quasi 800.000 dollari, mantenendo questo livello fino ad oggi. Ancora più importante, a metà agosto TikTok Shop aprirà anche l'auto-gestione dell'e-commerce transfrontaliero in Messico, il che significa che i commercianti cinesi potranno vendere direttamente i loro prodotti in Messico tramite TikTok, senza dover più dipendere dai commercianti locali.

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Perché TikTok ha scelto prima il Messico?

Il mercato messicano ha alcune caratteristiche che lo rendono il primo obiettivo di TikTok Shop. Innanzitutto, il Messico confina con gli Stati Uniti e ha un sistema logistico maturo. Molti commercianti che operano sul mercato statunitense possono sfruttare direttamente la rete logistica tra Stati Uniti e Messico, spedendo prima le merci negli USA e poi trasferendole rapidamente in Messico, evitando la necessità di ricostruire la catena di approvvigionamento.

Inoltre, i messicani hanno una maggiore tolleranza ai prezzi rispetto ai consumatori cinesi. Ad esempio, un cavo di ricarica che in Cina costa una decina di yuan, nei centri commerciali messicani può essere venduto a oltre 100 yuan. Non perché i messicani siano particolarmente ricchi, ma perché c'è poca scelta di prodotti e molti articoli sono difficili da trovare, quindi sono disposti ad accettare prezzi più alti. Questo ambiente di mercato rappresenta un'opportunità naturale per i commercianti cinesi esperti nella gestione della catena di approvvigionamento.

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I giganti locali dell’America Latina iniziano a preoccuparsi

Di fronte all'aggressiva offensiva delle piattaforme cinesi di e-commerce, il gigante locale Mercado Libre non può più restare a guardare. Recentemente ha modificato la sua strategia, abbassando la soglia minima per la spedizione gratuita da 79 a 19 real e riducendo anche i costi logistici per i venditori. Questa mossa è chiaramente volta a trattenere gli utenti con servizi più economici, per evitare che TikTok, Temu e altri nuovi arrivati rubino loro il business.

Tuttavia, la pressione su Mercado Libre è davvero notevole. Pur essendo la più grande piattaforma di e-commerce dell’America Latina, con il 55% della quota di mercato, ben superiore al 17,7% di Amazon, la crescita delle piattaforme cinesi è troppo rapida. Secondo i dati, alla fine del secondo trimestre dello scorso anno, Temu aveva già raggiunto 8,3 milioni di utenti attivi mensili in Messico, SHEIN 7,9 milioni e AliExpress 5,8 milioni. In confronto, Mercado Libre è ancora prima con 10,2 milioni di utenti attivi mensili, ma il suo vantaggio si sta rapidamente erodendo.

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Logistica e pagamenti: le due grandi sfide per le piattaforme cinesi

Nonostante le grandi opportunità di mercato, le piattaforme cinesi di e-commerce devono affrontare molte sfide in America Latina. Il problema principale è la logistica. Brasile e Messico sono vasti e poco popolati, con infrastrutture di trasporto mediocri, il che rende difficile garantire la velocità delle consegne. Lo scorso anno, molti utenti messicani che acquistano spesso online si sono lamentati di pacchi smarriti, ritardi e persino furti.

Un altro problema è il pagamento. Molte persone in America Latina non hanno carte bancarie e il pagamento in contanti è ancora molto diffuso. Ad esempio, in Messico solo il 49% degli adulti ha un conto bancario e circa 66 milioni di persone non utilizzano affatto servizi bancari. Se le piattaforme di e-commerce non riescono a risolvere il problema dei pagamenti locali, molti potenziali utenti potrebbero non essere in grado di effettuare ordini.

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Questa battaglia è appena iniziata

Si prevede che il mercato dell’e-commerce in America Latina supererà i 1.000 miliardi di dollari entro il 2027, con Brasile e Messico che rappresentano i due mercati più grandi, insieme coprendo metà del mercato e-commerce latinoamericano. Per le piattaforme cinesi, questo è sia un nuovo oceano blu che un osso duro da rosicchiare. Logistica, pagamenti, operazioni localizzate: ogni anello della catena deve essere risolto per poter davvero affermarsi.

Ora, con l’ingresso di TikTok Shop, la competizione si fa ancora più accesa. Ha un enorme traffico di utenti e, grazie alla strategia delle basse commissioni, potrebbe effettivamente attrarre rapidamente molti commercianti. Ma Mercado Libre e Amazon non resteranno certo a guardare: la battaglia sarà sempre più feroce. Chi riderà per ultimo dipenderà da chi saprà adattarsi meglio alle regole del mercato latinoamericano.