一、報告概要
- 中国企業はデジタル技術を活用して自社の競争力を高めており、同時に海外市場の一部の需要が十分に開拓されていないことが、中国企業の海外進出に機会と余地を提供している。現在、中国の海外進出企業は、グローバルな海外進出ブランドとその上下流の各種サービスプロバイダーを含む、比較的完成されたエコシステムを形成している。
- 中国の海外進出企業は、成熟分野から文化娯楽、医薬、新技術などの分野へと拡大しており、主に海外M&A、投資による自社建設、サプライヤー協力の3つの海外進出経路を選択している。今後、中国の海外進出企業は、経済、法律、文化の違い、サプライチェーンの安定性、人材管理などの課題に直面し、新技術、新製品、新管理などの面から競争力を高め、海外進出を加速して新たな成長を模索する必要がある。
二、中国産業の海外進出発展概況
1. 推進力分析
- 技術面：AI、ブロックチェーン、IoTなどのデジタル技術が、海外進出前の調査から、製造、配送、マーケティングなどの海外進出プロセス全体にわたって中国企業の海外進出を支援し、サプライチェーンのインテリジェント化を推進し、消費者に高付加価値製品を提供し、海外進出のハードルと運営の難易度を下げ、自社の競争優位性を構築している。
- 市場面：国内市場は次第に飽和状態にあり、一部の海外市場には発展の機会が存在し、中国企業の海外進出を誘引して高い利益率を追求させている。先進国と新興国は中国企業の海外進出の主要な目的地であり、新興国は経済発展の加速期にあり、インターネット普及率が徐々に向上し、消費基盤が良好で、労働力と土地のコストが比較的低く、一連の外資誘致政策を打ち出している。先進地域の消費者は高い消費能力と良好な消費習慣を持ち、市場体系は成熟している。
2. 海外進出産業エコシステム分析
- 産業エコシステムマップ：中国の海外進出産業エコシステムは主に、海外進出ブランドとその上下流の各種サービスプロバイダーで構成されている。海外進出企業は、自社の業界、発展現状、ターゲット市場の特性に応じて、海外M&A、投資による自社建設、サプライヤー協力の3つの海外発展経路を選択する。中国の海外進出業界は徐々に多様化し、労働集約型産業から高付加価値化、インテリジェント化、ソフト・ハード両面の強みを備えたものへと転換しており、技術集約型分野の海外進出熱は高まり続け、海外進出エコシステムは徐々に整備されている。
- 海外進出経路：投資による自社建設は、会社の運営や人員に対する要求が高いが、会社の状況に応じて適切な建設方法を選択できる。サプライヤー協力は市場参入が比較的速く、資金要件が低いが、トラフィックなどのコアリソースがサプライヤーに掌握され、企業の収益性が低下する。海外M&Aは迅速に海外市場に参入できるが、会社の資金に対する要求が高く、その後のチームや事業の統合、買収された会社の効果的な管理が難しい。
- 海外進出業界：中国の海外進出業界は、ゲーム、製造業、ECなどから、文化娯楽、医薬、新技術などの分野へと徐々に拡大している。情報技術、先進製造、医療健康の3大業界の企業の海外進出意欲が最も高く、その中でも医療健康業界は29.45%のシェアで海外進出企業数トップとなっている。
- サービスプロバイダー：海外進出サービスプロバイダーは、海外進出企業にマーケティング、技術、決済、物流などの各種サービスを提供する。主に、顧客と共に海外進出する経路と、直接海外市場にサービスを提供する経路の2つに分けられる。前者は既存の顧客リソースを持ち、顧客の状況をより理解しており、海外進出産業エコシステムを充実させるが、顧客が少ない。後者はローカライゼーションがより完全で、市場空間がより広く、ブランド影響力が大きいが、現地市場への参入が難しい。
三、中国主要産業の海外進出現状
1. 新エネルギー車
- 発展段階：中国の新エネルギー車産業は、製品の海外進出から「生産能力＋サプライチェーン」の海外進出へと転換しており、製品の海外進出、生産能力の海外進出、サプライチェーンの海外進出の3つの段階を経ている。
- 海外進出市場：新エネルギー車の輸出量は年々増加しており、自動車海外進出の新たな主力となっている。西欧と東南アジアが中核的な輸出市場であり、北欧、南欧の普及率は比較的低い。
- 海外進出方法：一部の欧米先進国の貿易保護措置の影響を受け、中国の新エネルギー車の輸出は課題に直面している。同時に、一部の発展途上国や中東欧諸国は、海外投資に対する減税や補助金政策を打ち出している。中国の新エネルギー車メーカーは、異なる海外進出先の政策に応じて、生産運営の現地化と輸送の自主化という海外進出モデルを選択し、貿易障壁を回避し、国際競争力を高めている。
2. AIアプリケーション
- 応用シーン：B向けのAIアプリケーションは主にエンタープライズSaaS、越境EC、AI教育などの分野に集中しており、「AI＋業界」が中心である。C向けのAIアプリケーションは主にマルチモーダルコンテンツ生成、チャットボットなどの分野で実用化されている。
- 参加者：中国のAIアプリケーション海外進出の主力には、インターネット大手、老舗海外進出企業、スタートアップ、個人開発者が含まれる。
- 商業化の進捗：AIアプリケーション市場の浸透率は低く、商業化の進捗はまだ発展初期段階にあり、成熟した商業化モデルはまだ形成されていない。メーカーは実際の状況に応じてローカライズ調整を行い、同質化競争を避け、早期に安定した持続可能なビジネスモデルを確立する必要がある。
3. 医療機器
- 発展の歴史：国産医療機器の海外進出は、OEM海外進出、貿易海外進出、自主ブランド海外進出の3つの段階を経ており、現在は自主ブランドの蓄積と海外進出を加速している。
- 市場現状：世界の医療機器市場の需要は持続的に成長している。中国の医療機器輸出額は2020年に急増した後、減少したが、防疫物資の影響を除けば、2019年から2023年の間にも高い成長を遂げている。高価値消耗品とIVDの海外事業収入比率の上昇幅が最も大きく、高価値消耗品は海外市場で高く評価されている。
- 海外進出経路：「AI＋医療機器」は、中国の医療企業の海外進出における転換・高度化の重要な経路である。米国は世界最大のAI医療機器市場であり、中国のAI医療企業は技術革新の壁を活用して、高級医療機器市場に参入できる。
4. 越境EC
- 市場規模：消費、新技術、政策の複合的な影響により、中国の越境EC規模は持続的に成長しており、2024年上半期の輸出入額は1.22兆元に達した。
- ビジネスモデル：越境ECの海外進出は主に、サードパーティプラットフォームまたは自社構築の独立サイトに依存している。ブランド型セラーはDTCモデルを好み、工場型セラーは主にフルマネージドモデルを採用している。
- プラットフォーム競争：有名なECプラットフォームは、市場を獲得するためにさまざまな戦略を打ち出している。フルマネージドとセミマネージドのサービスモデルが刷新・アップグレードされ、海外倉庫の需要は持続的に成長しており、業界にはまだ十分な統合の余地がある。
5. ゲーム
- 海外進出先：中国ゲームの海外進出の主な目的地は、米国、日本、韓国などの成熟市場が中心であり、目的地によって重点が異なる。中東市場は、中国ゲームメーカーの海外進出のホットスポットになりつつある。
- 市場現状：2023年、中国の自社開発ゲームの海外収入は2年連続で減少した。主な理由は、人々の在宅時間が短縮され、ゲーム市場の競争が激化し、顧客獲得コストが上昇し、ローカライズ人材が不足し、海外運営が順調でないことである。
- 新たなトレンド：中東、ラテンアメリカ地域はゲームメーカーの新たな海外進出先となっている。ミニゲーム分野が爆発的に人気となり、ソーシャルプラットフォームが新たな配信チャネルになる可能性がある。ネイティブAPPモデルはユーザーエクスペリエンスが良く、ユーザーを維持しやすい。
6. マーケティングサービス
- マーケティング現状：海外進出マーケティングは、無差別なトラフィック購入から、精緻化、高変換効率へと変化しており、企業の段階や業界の種類に応じて、完全なマーケティング戦略を構築している。
- 市場規模：中国の海外進出マーケティングサービス市場規模は持続的に成長しており、ECとゲームが主要な細分化分野である。
- 技術的影響：AI技術は、マーケティングの各プロセスの効率を全面的に最適化し、リーチの精度を高め、業界の変革を牽引する。
7. 金融決済
- 市場規模：中国のクロスボーダー貿易の成熟・拡大と金融関連の基礎技術の整備に伴い、中国のクロスボーダー金融決済サービス市場規模は成長を続けている。「一帯一路」イニシアチブは、クロスボーダー決済業界の市場規模の持続的な拡大を促進する。
- サービスモデル：金融決済企業は、マーケティング、物流、財務税務、生産などの各プロセスをカバーするクロスボーダー決済サービスを提供し、海外進出産業エコシステムの上下流を結び付け、完全な海外決済サービスエコシステムを構築する。
8. SaaSサービス
- 海外進出地域：中国のSaaS企業の海外進出先とサービス業界は徐々に広がっている。東南アジアが第一の選択肢であり、欧米地域は市場規模が大きいが、競争が激しく、データセキュリティとプライバシー保護に対する要求が高い。
- 製品戦略：SaaS企業は、異なる発展段階や目的地の事業者に、より適合したカスタマイズ製品を提供し、製品市場適合度を重視すべきである。
四、海外進出エコシステムの代表的なケース分析
1. 海外進出サービスプロバイダー事例1 - Stripe：Stripeは、企業向けの金融インフラプラットフォーム企業であり、豊富な製品マトリックスを通じて、グローバル企業にワンストップの金融決済製品を提供している。その中核的な競争力には、人工知能技術による製品とユーザーエクスペリエンスの最適化、多様な決済オプションによる顧客の迅速な決済機能組み込み支援、グローバルカバレッジによる市場ニーズへの対応が含まれる。
2. 海外進出企業事例1 - 拼多多Temu（越境EC）：Temuは米国市場で収益が急速に成長しているが、政策変動に直面し、欧州市場の開拓を選択している。市場適応性とリスク分散能力を高めるため、Temuはセミマネージドモデルを導入した。このモデルは、海外にすでに倉庫と物流能力を持つ事業者に適しており、コストをより柔軟に管理し、在庫を最適化し、運営効率を向上させることができる。
3. 海外進出企業事例2 - BYD（新エネルギー車）：BYDの海外進出事業は力強い成長を維持しており、営業収入の伸びは理想的で、海外市場への投資を強化し続け、グローバル化戦略を加速し、世界各地に生産拠点を設立し、海外進出先を拡大し、世界をリードする技術を革新し、世界のトップクラスの地位を維持している。
4. 海外進出企業事例3 - 万興科技（AIアプリケーション）：万興科技は20年にわたり海外進出事業に注力しており、ブランドマーケティングとエコシステム構築、ローカライズ運営とグローバル拡大、ブランド確立と製品反復の3つの段階を経てきた。先進的なAIGC能力とAIアルゴリズムが、万興科技の海外展開の加速を支援しており、その製品は国際市場で優れたパフォーマンスを示している。
五、海外進出のまとめと新たな機会
1. 海外進出のまとめ：中国企業の海外進出分野はますます多様化し、目的地はますます広がり、徐々に産業エコシステムをカバーしている。海外進出企業は、全産業をカバーするエコシステムを構築し、高付加価値産業の輸出が増加し、産業エコシステムは徐々に整備されている。海外進出先は、欧米の成熟市場から「一帯一路」沿線国や新興経済国へと拡大している。
2. 課題分析：中国企業の海外進出は、マクロ環境の変化、法律制度の違い、文化の違い、サプライチェーンの安定性、人材管理などの課題に直面している。
3. 新たな機会の展望：中国の海外進出企業は、AIなどのデジタル技術を自社の産業と積極的に組み合わせ、デジタル能力を高め、生産効率を変革し、ローカライズ運営を行い、国内モデルの単純な複製を避け、現地の政治、文化、法律環境を十分に考慮し、的を絞ったローカライズ改造を行うべきである。
