『2024年クリスマス海外消費市場洞察レポート』は大数跨境が作成し、海外のクリスマス消費市場を徹底分析しています。本レポートは市場概況、人気カテゴリー、消費者インサイト、市場動向、海外ブランドのマーケティング戦略などを網羅し、業界に専門的なコンサルティングサービスを提供し、企業がクリスマス消費のビジネスチャンスを掴むことを支援します。
1. 市場概況
- 祝祭の盛り上がり：クリスマスの検索人気には一定の周期性があり、近年は人気が分散化し、プロモーションが早期化しています。10月末からプロモーションが始まり、11月から12月初旬にかけて人気が高まり、クリスマス前の1週間でピークに達し、その後1週間は消費者が関連コンテンツを共有します。
- 地域別の人気：世界的に見て、クリスマスは欧米地域で人気が高く、英国、アイルランド、米国などでの検索人気が上位です。これらの国々ではクリスマスを祝う伝統が深く根付いており、消費者の母数が大きく、ギフトの検索人気が高く、ソーシャルメディアの影響力も大きいです。
- イベント参加：クリスマスを祝う国々では消費規模が大きく、例えば米国では消費者の88%が買い物を計画し、一人当たり複数のギフトを準備します。英国の消費者はギフトやデコレーションを購入し、様々なアクティビティに参加します。
- 消費概況：米国のホリデーシーズンの小売売上高は、オンライン・オフラインともに増加しています。2023年のホリデーシーズンのオンライン小売売上高は2517億ドル、実店舗の売上高は6941億ドルに達しました。一人当たりのホリデー支出計画額は増加しており、消費動機が予算を押し上げています。
- 販売チャネル：ECプラットフォームが第一選択肢となり、米国消費者の約4分の3がAmazonを選択し、Walmart、Targetがそれに続きます。実店舗も依然として重要なチャネルであり、40%以上の消費者が百貨店などでの買い物を計画しています。2023年以降、一部の消費者はChatGPTを買い物に利用しています。
- ECチャネル：電子商取引は好調で、2024年から2025年にかけて米国のEC売上高は成長が見込まれます。Amazon米国サイトでの「クリスマス」というキーワードの検索数は前倒しで増加しており、消費者がオンラインショッピングを選ぶ理由は、商品の豊富さ、利便性、サービスの充実度にあり、若者は「後払い（BNPL）」に関心を示しています。
2. 人気カテゴリー分析
- 全体状況：従来の人気カテゴリーは安定した人気を誇りますが、国や地域によって差異があります。ギフト性が高く、祝祭ムードを盛り上げる商品が好まれ、例えばギフトカードやおもちゃなどが挙げられます。生活費の影響を受け、中古ラグジュアリー品の需要が高まっています。国によってクリスマスの人気カテゴリーへの支出割合は異なります。
- クリスマスツリーとデコレーション：クリスマスツリーの市場需要は大きく安定しており、人工ツリーは全年齢層に人気で、天然ツリーは若年層と中年層に好まれています。米国消費者の約37%がクリスマスデコレーションに150ドル以上を費やす予定です。
- クリスマスカード：実体カードは必須のギフトであり、英国の消費者は重視しており、受け取ったカードを飾りたがる傾向が強く、人間関係の維持に重要です。電子カードも徐々に普及しています。
- クリスマスギフトカード：自由度が高く、米国消費者が最も欲しいクリスマスギフトの第1位にランクインしています。2023年には大多数の米国消費者が購入を計画し、平均で3～4枚購入し、レストランのギフトカードが最も人気でした。
- クリスマスおもちゃ：革新的なおもちゃとノスタルジックなおもちゃがトレンドを牽引し、Furby、Bitzeeなどが人気ランキングに選ばれ、LEGOの言及回数が多くなっています。有名IPのおもちゃは人気と売上が安定しており、革新的でノスタルジックなおもちゃはデジタルマーケティングなどと組み合わさり、話題となっています。
- カテゴリー分析：クリスマスツリーのデコレーションでは、オーナメント、ライトなどが人気です。クリスマスカードのデザインスタイルは多様で、様々なニーズに応えます。男の子はLEGOブロックなどのおもちゃを好み、女の子はバービー人形などに夢中です。テクノロジーやゲームのギフトカードが好まれています。
3. 消費者インサイト
- 消費者分析：クリスマスのギフトは親子関係や恋愛関係を維持するものであり、子どもやパートナー向けの商品がよく売れます。親は子どものギフトの安全性を重視し、消費者は親しい人へのギフトにはより多くの予算を費やす傾向があります。
- 消費行動：消費時期は早期化・分散化しており、ピークを避け、年末のプレッシャーを軽減するためです。ホリデーギフトの予算は様々な要因に影響され、Z世代は支出を増やす傾向が強く、中高年はより節約志向でシンプルです。
- 消費予算：米国消費者の旅行、ギフト、エンターテイメントへのホリデー支出は年々増加しており、ホリデーギフトへの支出は過去最高を更新しています。ホリデー消費サイクルと人間関係維持のニーズにより、消費者はギフトの価格帯に対する要求が高まり、一部は中古ラグジュアリー品を試し始めています。
- 買い物の好み：価格が最も重要な要素であり、配送や返品・交換サービスも重要です。消費者はECでの価格割引、無料返品、迅速な配送を重視する一方、地元のショッピングモールで実物を体験することも好みます。
- 買い物の懸念事項：ホリデーシーズンには、消費者は在庫切れや配送遅延を懸念しており、ブランドは様々な対策で懸念を軽減し、ショッピング体験を向上させることができます。
4. 市場動向
- 全体動向：ホリデー消費市場は拡大しており、米国の2024年ホリデーシーズンの消費は高水準が見込まれます。経済的プレッシャーの下、消費者は実用的でコストパフォーマンスの高い商品を志向し、世界的に消費意欲は前向きです。
- 消費者の階層化：英国では消費者の階層化が進んでおり、経済的に余裕のある家庭、回復途上の家庭、困窮している家庭ではクリスマスの消費計画が異なりますが、全体的にクリスマスを楽しみにする家庭の数は増加し、消費マインドは向上しています。
- マーケティング時期の前倒し：消費者はクリスマス商戦を早めに開始し、10月から11月はマーケティングの黄金期です。10月にはユーザーがデコレーションコンテンツに関心を持ち始め、11月にはより熱心になり、12月には関心がより平均的になります。
- ギフト選びの難しさ：半数以上の消費者がクリスマスギフト選びにアイデア不足を感じており、パートナーや両親などはギフト選びが難しい対象です。ブランドはパーソナライズされた提案を提供すべきです。
- ニーズのパーソナライズ化：クリスマス消費のニーズはパーソナライズ化が顕著で、英国と米国の消費者はパーソナライズギフトを購入する傾向が強く、たとえ価格が高くても、より多く支払う意向があります。
- 物流配送への高い要求：消費者は、速達、無料配送など、きめ細かなカスタマイズ物流サービスを期待しており、一部はより迅速な配送のために追加料金を支払う用意があり、高品質な配送サービスを提供するブランドが優位に立つでしょう。
5. 海外ブランドのマーケティング戦略
- アドベントカレンダーマーケティング：実体カレンダーは限定商品やノベルティとして消費を促すことができ、電子版はソーシャルメディアで拡散し、プロモーションと組み合わせることができます。例として、Søstrene Greneのブランドクイズカレンダーが挙げられます。
- パーソナライズテストを用いたソーシャルメディアプロモーション：テストはインタラクティブ性が高く、消費者の情報を収集して製品開発やマーケティングに活用でき、レポートにブランド情報を含めることで拡散しやすくなります。例として、Mødrehjælpenが映画キャラクターを題材にしたテストキャンペーンが挙げられます。
- 製品レコメンドサービス：消費者が製品を見つけるのを支援し、ユーザー維持率を高め、ブランドの売上を増やし、消費習慣を育成します。例として、英国のシルバーストーン・レーシングブランドがアンケートを通じて消費者がレーシング製品を選ぶのを支援する取り組みが挙げられます。
- ギフト検索機能：消費者のギフト購入のプレッシャーを軽減し、満足度を高め、意思決定時間を短縮します。例として、Siren Craft Beerがアンケートと画像・文章の表示を通じてギフト購入のアドバイスを提供する取り組みが挙げられます。
- AR技術を活用した多様な斬新なマーケティング：AR体験は立体的で斬新であり、IPキャラクターを表現し、ブランドアイデンティティを伝え、インタラクション方法を設計し、家族のアクティビティに組み込むことができます。例として、スターバックスのAR限定版クリスマスカップが挙げられます。
