本ドキュメントは、魔鏡洞察が2024年11月に発表した「2024年海外食品飲料市場白書」であり、主に海外食品飲料市場の概要、各地域の市場特性、主要国の市場状況、飲料および食品分野の詳細データを分析し、関連する市場動向と戦略的提言を提示しています。
1. 海外市場概要
- 世界の小売EC市場：規模は年々拡大しているが、パンデミックにより年平均成長率は低下し、2024年の売上高は6兆米ドル超と予測。越境B2C ECの成長潜在力は強く、2030年には7.9兆米ドル、年平均成長率29.2%に達すると予測。
- 越境ECの発展要因：技術進歩、消費者購買習慣の変化、物流最適化、政策支援が発展を促進する一方、政策の違い、サイバーセキュリティリスク、物流コストと配送効率の問題、文化の違いや市場ローカライゼーションの欠如などの制約にも直面。
- 主要EC市場：中国EC市場は成熟しているが成長潜在力は限定的で、成長速度は鈍化。米国EC市場は成熟期にあり、拡大余地は限られ、成長率は横ばい傾向。インドネシアEC市場は急速な発展段階にあり、潜在力は大きい。
- 中国ブランドの海外展開：企業は「オンライン＋オフライン」の販売モデルを多く採用し、サードパーティプラットフォーム、自社ECプラットフォーム、ソーシャルメディア販売を含む。海外戦略にはグローバル化、多国籍化、国際化、多国籍現地化戦略があり、Anker Innovationsは成功事例で、収益の70.3%を海外オンラインチャネルから得ている。
2. 食品飲料業界
- 海外市場規模とプラットフォーム分布
- 2023年1月～2024年6月、国内外の主要オンラインECプラットフォームにおける食品飲料カテゴリの総売上高は1兆1199億元、海外売上高は2275億元超で、その95%超がAmazonプラットフォームからのもので、成長率は16.5%。Shopeeの成長率が最も高く（65.0%）。
- 東アジア地域はオンライン食品飲料の主要購入地域で、日本市場が最大で70%を占める。東南アジア地域は規模は小さいが成長が速く、成長率は49%。米国市場の規模は大きくなく、成長率はアジア諸国に及ばない。
- Amazonプラットフォームでは、日本市場の食品飲料市場規模が最大。アジア諸国では食品カテゴリの売上高比率が総じて高く、欧米諸国では飲料製品の購入が多い。
- 東南アジア市場
- 機会：中国と東南アジアは「一帯一路」イニシアチブの下で協力が緊密。東南アジアのデジタル経済は急速に発展し、深いオンライン消費基盤がある。華僑・華人の数が多いためプロモーションに有利。
- 課題：食習慣や文化の違いが大きく、市場競争は激しく、規制とコンプライアンス要件は厳格で、インフラが不十分。
- 飲料分野
- 世界のオンライン飲料売上高は増加しており、海外市場の成長速度はより速い。
- 中国と日本の飲料消費がリードし、東南アジアと北米は急成長。地域ごとにカテゴリの違いが顕著で、中国は牛乳、水飲料が中心、北米は電解質パウダー飲料とエナジードリンク、欧州はコーヒーが人気、東南アジアはコーヒー、茶、植物性飲料が多様、日本はコーヒーと茶がそれぞれ半分を占める。
- 中国、米国、日本が世界のオンライン飲料市場をリードし、ベトナムの成長率が最も高い。高成長市場では、米国のトップカテゴリは電解質飲料とエナジードリンク、東アジア諸国は茶飲料が中心、東南アジアと欧州諸国はコーヒーが中心。
- ベトナム市場は急速に成長し、茶類と即席コーヒーが主要シェアを占め、炭酸飲料の成長が速い。日本市場は急速に成長し、茶類飲料が支配的で、植物性飲料の成長が速い。日本茶飲料市場ではブランド競争が激しく、消費者は機能性、健康志向の製品を好み、無糖茶が人気。機能性、健康志向、無糖化は中日茶飲料の主流トレンド。
- 食品分野
- 海外EC市場の食品カテゴリの成長率は国内を上回り、東南アジア諸国の潜在力は大きい。日本の売上高が最も高く、インドネシアなどの東南アジア諸国の成長率が顕著。
- 日本のカテゴリは全体的に安定しており、菓子・スナック類が成長し、チョコレートの売上高が急増。地場ブランドが日本市場で優位に立ち、よく売れており、製品は健康関連。一部の食文化は中国と共通。
- インドネシアの若年人口がスナック市場の成長を促進し、新型スナックの成長が速い。外資系ブランドの浸透率は低く、製品需要は基本的で、国内と比較して消費の高度化は未経験。
3. 市場まとめと戦略的提言
- ブランドポジショニングと製品差別化：東南アジア市場では製品をアップグレードして品質ニーズに応え、日本市場では健康コンセプトを中心に製品とマーケティング戦略を設計すべき。
- 健康化・機能性需要の高まり：国内では、より多くの無糖、低カロリー、無添加製品を投入し、健康ラベルを増やすことができる。
- 感情マーケティング：米国飲料大手の経験を参考に、ブランドストーリーを語り、現地文化と融合させ、消費者の感情的な共感を引き出すことができる。
- ローカライゼーション戦略：現地のニーズに合った製品を投入する。
- 製品需要階層の向上と革新性：東南アジア市場では、製品のアップグレードと革新が必要。
- ブランド文化：日本市場では、文化概念を伝え、ブランドへの共感を高めることに注力する。
4. 魔鏡洞察サービス紹介
- 製品マトリックスと機能：成長レーダー、ECリスニング、魔鏡分析＋、魔鏡海外ECなどを含み、市場調査、消費者洞察、ブランド海外展開などの意思決定を支援。
- サービスモデル：データ製品＋データサービス。レポートサービス、トレンド成分発見などをカバーし、製品開発、市場モニタリング、消費者研究などの課題を解決。
- データ能力：全業界全カテゴリで主要EC・ソーシャルメディアプラットフォームをカバー。データは6年以上遡及可能で、複数プラットフォームのカスタマイズ収集をサポート。
- 顧客サービス状況：食品飲料、医薬保健、衣料品・バッグ、化粧品・パーソナルケア、3C家電など、多くの業界のトップクライアントにサービスを提供。
