最近、ラテンアメリカは中国の越境ECの新たな戦場となっています。

アリエクスプレス、SHEIN、Temuの3社はすでにこの市場でしばらく戦ってきましたが、今やTikTok Shopも正式に参戦し、メキシコとブラジルで相次いでサービスを開始しました。これは、中国の主要な越境ECプラットフォームがすべてラテンアメリカに集結し、この数兆規模の市場でシェア争いを始める準備が整ったことを意味します。

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TikTok Shop参入、いきなり価格競争を開始

今回TikTok Shopがラテンアメリカに進出したのは、明らかに準備万端でした。出店者を惹きつけるため、メキシコとブラジルで90日間の手数料無料政策を打ち出し、その後も手数料は6%のみで、SHEINの16%よりかなり低いです。この戦略は非常に直接的で、より低コストで出店者を誘致し、市場を素早く獲得しようというものです。

その効果も確かに現れています。5月末のメキシコのECセール「Hot Sale」期間中、TikTok Shopの1日あたりの売上高は最大で約80万ドルに達し、現在もその勢いを保っています。さらに重要なのは、8月中旬にTikTok Shopがメキシコの越境EC自社運営を解禁することで、国内の出店者がTikTokを通じて直接メキシコに商品を販売できるようになり、現地の出店者に依存する必要がなくなるということです。

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なぜTikTokはまずメキシコを攻めるのか？

メキシコ市場にはいくつかの特徴があり、それがTikTok Shopの最初のターゲットとなった理由です。まず、メキシコはアメリカと隣接しており、物流システムが成熟しています。アメリカ市場向けの越境出店者の多くは、米墨間の物流ネットワークを直接利用して、商品をまずアメリカに運び、そこから素早くメキシコに転送できるため、サプライチェーンを新たに構築する手間が省けます。

次に、メキシコ人は中国の消費者よりも価格に対する許容度が高いです。例えば、中国国内で十数元で売られている充電ケーブルが、メキシコのショッピングモールでは100元以上で売られています。これはメキシコ人が特別に裕福だからではなく、現地の商品選択肢が少なく、多くの商品がそもそも手に入らないため、多少高くても受け入れられるのです。このような市場環境は、サプライチェーンに強い中国の出店者にとってはまさに天恵のチャンスです。

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ラテンアメリカの現地大手も緊張し始めた

中国のECプラットフォームの猛攻に直面し、ラテンアメリカ現地のEC大手メルカドリブレ（Mercado Libre）も黙ってはいられなくなりました。最近、無料配送の最低購入金額を79レアルから19レアルに引き下げ、出店者の物流コストも下げました。この動きは明らかに、より安いサービスでユーザーを引き留め、TikTokやTemuといった新規参入者にビジネスを奪われないようにするためです。

しかし、メルカドリブレのプレッシャーは確かに大きいです。ラテンアメリカ最大のECプラットフォームとして、55%の市場シェアを握り、2位のアマゾン（17.7%）を大きく引き離していますが、中国系プラットフォームの成長速度は非常に速いです。データによると、昨年第2四半期末時点で、Temuのメキシコにおける月間アクティブユーザーはすでに830万人、SHEINは790万人、アリエクスプレスも580万人に達しています。これに対し、メルカドリブレの月間アクティブユーザーは1020万人で依然トップですが、そのリードは急速に侵食されています。

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物流と決済、中国系プラットフォームの2大課題

市場機会は大きいものの、中国系ECプラットフォームはラテンアメリカで多くの課題にも直面しています。最大の問題は物流です。ブラジルやメキシコは広大で人口密度が低く、交通インフラも一般的で、配送スピードの確保が難しいです。昨年メキシコでは、頻繁にネットショッピングをするユーザーから、荷物の紛失や遅延、さらには盗難の苦情が多く寄せられました。

もう一つの問題は決済です。ラテンアメリカでは多くの人が銀行カードを持っておらず、現金決済が依然として一般的です。例えばメキシコでは、成人のうち銀行口座を持っているのは49%のみで、約6600万人が銀行サービスを全く利用していません。ECプラットフォームが現地の決済問題を解決できなければ、多くの潜在ユーザーがそもそも注文できない可能性があります。

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この戦いはまだ始まったばかり

ラテンアメリカのEC市場規模は2027年までに1兆ドルを超えると予想されており、ブラジルとメキシコが最大の2大市場で、合わせてラテンアメリカECの半分を占めています。中国系ECプラットフォームにとって、ここは新たなブルーオーシャンであると同時に、攻略が難しい市場でもあります。物流、決済、現地化運営、どの段階もクリアしなければ、真に足場を固めることはできません。

現在、TikTok Shopの参入で競争はさらに激化しています。膨大なユーザー流量と低手数料戦略を武器に、短期間で多くの出店者を奪う可能性があります。しかし、メルカドリブレやアマゾンも黙ってはいないので、今後この戦いはますます激しくなるでしょう。最後に笑うのは、ラテンアメリカ市場のやり方に最も適応できる者です。