미국은 세계에서 전자상거래가 가장 발달한 국가 중 하나로, 거의 모든 세부 시장에 엄청난 잠재력이 숨어 있습니다.

소매 데이터 모니터링 플랫폼 Brick Meets Click이 발표한 최신 보고서에 따르면, 올해 3분기 미국 온라인 식료품 시장은 강력한 성장세를 보이며 매출이 전년 동기 대비 13.8% 증가한 274억 달러를 기록했습니다.

미국 온라인 식료품 시장 판매량 급증 출처: supermarketnews

이번 성장의 핵심은 다양한 배송 방식의 전반적인 증가, 특히 배달 서비스 수요 급증이 전체 판매량 상승을 견인한 데 있습니다. 데이터에 따르면 배달 주문량은 15% 증가했으며, 매출은 25%大幅 증가했습니다. 반면, 전년 동기에는 이 분야의 매출이 약 6% 감소하여 뚜렷한 대조를 보였습니다.

다양한 배송 방식의 성장은 플랫폼 간 경쟁 심화로 이어졌습니다. Mars는 배달 서비스 분야에서 점유율을 16.4%로 늘리며 강력한 확장력을 보여주었고, Amazon은 50.1%의 시장 점유율로 계속 선두를 유지했지만 전년 동기 대비 1% 하락했습니다. 픽업 서비스에서는 Mars가 56.1%의 시장 점유율로 여전히 앞서고 있지만, 전년 동기 대비 0.7% 감소했으며, 이러한 시장 이탈은 주로 Walmart의 공격적인 멤버십 전략의 영향을 받았습니다.

뿐만 아니라, 소비자 기반이 지속적으로 확대됨에 따라 온라인 식료품 시장의 수요 기반이 강화되었습니다. 데이터에 따르면, 올해 들어 모든 쇼핑 방식의 월간 활성 사용자 수는 2% 증가하여 56%에 달했습니다. 이 중 식료품 예산의 25% 이상을 지출하는 소비자 비율은 3% 포인트 상승하여 온라인 식료품이 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있음을 보여줍니다.

온라인 식료품 쇼핑 소비자층 확대 출처: supermarketnews

Mercatus의 최고 성장 책임자 Mark Fairhurst는 "미국 온라인 식료품 시장의 좋은 성과는 소비자 수요에 대한 심층 분석 덕분입니다. Mars와 Walmart와 같은 업계 선두 기업들은 방대한 매장 네트워크를 활용하여 전체 시장의 발전을 이끌고 있습니다."라고 말했습니다.

치열한 경쟁: 거대 기업들의 시장 쟁탈전 가열

온라인 식료품 시장이 지속적으로 확장됨에 따라 미국 시장은 소매업체들의 필승 전장이 되고 있습니다. 전자상거래 거대 기업인 Amazon의 경우, 전체 전자상거래 분야에서 절대적인 우위를 점하고 있지만 식료품 분야에서는 여전히 적지 않은 도전에 직면해 있습니다. 식료품 시장 영역을 확장하기 위해 Amazon은 적극적으로布局를 가속화하고 있습니다.

1. Amazon은 매장 확장에 있어 보다 적극적인 전략을 채택하고 있습니다. 2020년 첫 신선식품 매장 오픈 이후, Amazon은 미국 9개 주에 49개의 매장을 열어 오프라인 매장 커버리지를 높여 기존布局의 부족함을 보완하고 있습니다.

Amazon, 신선식품 매장 Amazon Fresh 출시 출처: aboutamazon

2. Amazon은 전자상거래 시스템을 기반으로 다양한 프로모션 수단과 Prime 멤버십 서비스를 활용하여 식료품 시장 개척 속도를 높이고 있습니다. 예를 들어, 올해 8월 Amazon은 Prime 회원을 대상으로 연회비 99.99달러의 식료품 플랜을 출시하여 Amazon Fresh 및 Whole Foods Market에서 무제한 무료 배송 서비스를 제공함으로써 사용자 충성도를 더욱 높였습니다.

Amazon, 식료품 연간 구독 서비스 출시 출처: aboutamazon

한편, Walmart는 식료품 분야에서의 우위를 더욱 공고히 하고 있습니다. 미국 전역을 아우르는 방대한 매장 네트워크를 바탕으로 Walmart는 픽업 및 배송 서비스에서 선두를 차지하고 있으며, 지속적인 멤버십 전략 최적화를 통해 사용자 전환율을 높여 시장 내 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

신규 플레이어 TikTok의 등장

현재 TikTok의 급속한 성장은 미국 소비 패턴에 깊은 영향을 미치고 있습니다. 많은 식료품 브랜드에게 TikTok은 더 이상 단순한 소셜 플랫폼이 아니라 브랜드 홍보 및 판매 촉진을 위한 강력한 도구입니다. 많은 브랜드가 TikTok을 통해 제품을 선보이고, 재미있고 쉽게 공유할 수 있는 짧은 동영상을 게시하여 배송 서비스와 특화 제품을 홍보하며, 특히 젊은 소비자들의 호응을 얻고 있습니다.

Amazon과 Walmart도 TikTok에 대대적으로 투자하여 이 플랫폼의 독특한 트래픽 효과를 활용해 사용자를 자사 플랫폼 또는 오프라인 매장으로 유도하고 있습니다. 예를 들어, Walmart는 TikTok의 라이브 방송 기능을 활용하여 다양한 합리적인 가격의 식료품을 젊은 층에 선보이며 참여를 유도하고 사용자 충성도를 높이고 있습니다. 이러한 소셜 커머스 모델은 전통적인 식료품 시장에 새로운 활력을 불어넣고 온라인 소비 열기를 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 전망: 시너지 효과가 업계 지속 성장 견인

미래에는 소셜 미디어와 전자상거래의 심층적인 융합으로 인해 미국 온라인 식료품 시장의 경쟁 구도에 새로운 전환점이 찾아올 것이며, 결국 이 치열한 시장에서 누가 두각을 나타낼지는 미지수입니다. TikTok과 같은 소셜 플랫폼의 추가 개입은 시장의 지속적인 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 소비 수요의 변화와 성장을 가속화하고 더 많은 새로운 기회를 활성화할 것입니다. 미국 온라인 식료품 시장은 이러한 융합과 경쟁의 추진력에 힘입어 계속해서 새로운 정점에 도달할 것으로 예상됩니다.