‘2024년 디지털 무역 신지형 보고서: 해외 진출 혜택을 포착하여 핵심 도약 실현’은 딜로이트가 발간한 보고서로, 주로 아시아 태평양 지역의 디지털 무역 발전 현황을 다루고 있습니다. 여기에는 역내 무역 동향, 중국 무역의 새로운 특징, 디지털 무역 해외 진출 잠재력, 기업 해외 진출 조사 및 미래 발전 핵심 요소 등이 포함되어 업계에 포괄적인 시장 통찰력과 발전 방향 참고 자료를 제공합니다.
1. 아시아 태평양 역내 무역의 지속적인 호황 발전
- 무역 성장 및 지역 협력 강화: 아시아 태평양 지역의 무역은 성장세를 유지하며, 2023년 상품 수출입 무역은 전 세계의 40%를 차지하여 규모가 약 18조 달러에 달했으며, 2024년에는 18.5조 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. RCEP과 같은 지역 자유 무역 협정은 지속적으로 정책 혜택을 제공하여 지역 내 가치 사슬 협력 체계를 더욱 완벽하게 만들고 있으며, 아시아 태평양 지역은 무역 투자가 활발하고 가치 사슬 협력이 긴밀한 지역이 되고 있습니다.
- 디지털 기술이 가치 사슬 재구성 촉진: 디지털 기술은 실물 경제에 힘을 실어 더 많은 시장 주체가 글로벌 가치 사슬에 참여할 기회를 제공하고, 기업의 연구 개발, 생산 및 마케팅 모델 혁신을 추진하며, 기업의 부가가치 창출 및 차별화된 경쟁 우위를 높이고, 가치 사슬의 재구성 및 업그레이드를 가속화합니다. 그러나 아시아 태평양 지역 국가들의 디지털 경제 발전은 불균형하며, 일부 국가는 디지털 인프라가 미비한 등의 문제가 있어 지역 가치 사슬의 디지털 전환을 제약하고 있으므로, 혁신적인 기술 플랫폼과 정부 간 지역 교류 및 협력을 강화해야 합니다.
2. 중국 무역, 파도를 헤치며 새로운 지형을 보여주다
- 제품 수출에서 글로벌 사업 전개로: 중국 제조업체와 무역상의 국제화 과정이 새로운 단계에 접어들면서, 점점 더 많은 기업이 더욱 심층적인 국제화를 시작하여 제품 수출에서 해외 사업 전개로 나아가고 있습니다. ‘현지 주체, 현지 운영, 현지 공급망’의 일괄 이행을 실현하고, 역직구 기업은 현지화 수준을 지속적으로 심화하여, 미래에는 중국 해외 진출 기업에서 현지에 뿌리내린 현지화 기업으로 성장할 것입니다.
- 브랜드 해외 진출 및 신흥 시장 개척: 중국 제품 수출은 ‘중국 제조’에서 ‘중국 지능형 제조’로의 전환 업그레이드를 향해 나아가고 있으며, 고부가가치 수출 제품의 비중이 높아지고 브랜드화가 추세가 되고 있습니다. 역직구는 중국 기업의 브랜드 해외 진출에 기회를 제공합니다. 동남아시아, 중동, 라틴 아메리카로 대표되는 신흥 시장은 강력한 성장세를 보이며 중국 기업의 사업 기회 개척을 유인하고 있으며, 이들 지역의 전자상거래가 활발히 발전함에 따라 무역 주체의 현지 우수 서비스 생태계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인프라 지원 환경 개선은 무역 활력과 업그레이드 잠재력을 발휘하는 데 도움이 됩니다. 동시에 역직구는 백가쟁명의 양상을 보이며, 플랫폼, 판매자 및 서비스 제공업체는 세분화와 협력을 통해 역할과 기능을 지속적으로 최적화하여 역직구의 번영과 발전을 촉진하고 있습니다.
3. 아시아 태평양 디지털 무역 해외 진출 잠재력 지수
- 해외 진출 환경 평가 및 시장 분류: 성장 잠재력과 시장 규모라는 두 가지 차원에서 아시아 태평양 지역 주요 경제체의 디지털 무역 해외 진출 환경을 평가하여, 고잠재력 시장(예: 인도네시아, 말레이시아 등), 성숙 시장(예: 싱가포르, 일본, 한국), 초기 시장(예: 캄보디아, 미얀마, 라오스), 발아 시장(예: 브루나이)의 네 가지 유형으로 분류합니다. 고잠재력 시장은 인구가 많고 인터넷 보급률이 빠르게 증가하며 전자상거래 성장세가 강력합니다. 성숙 시장은 경제가 발달하고 디지털화 수준이 높으며 국제 무역이 활발합니다. 초기 시장은 디지털 무역 시장 규모와 성숙도는 낮지만 성장 속도는 비교적 빠릅니다. 발아 시장은 전반적인 시장 성숙도와 성장 속도가 느립니다.
- 핵심 해외 진출 국가 분석
- 말레이시아: 디지털 경제가 역내 무역 성장을 주도하고, 전자상거래 시장 규모가 빠르게 발전하며, 디지털 결제 시스템이 완비되어 있습니다. 디지털 자유 무역 지대를 조성하여 중소기업의 디지털 무역 참여를 장려하고, 동남아시아의 데이터 센터 허브가 될 잠재력을 가지고 있습니다.
- 태국: 디지털 인프라 구축을 강화하고 글로벌 기술 대기업의 투자를 유치하며, 정부는 디지털 혁신 환경을 조성하고 최첨단 디지털 기술을 역직구에 광범위하게 적용하여 디지털 무역 발전을 촉진하고 있습니다.
- 베트남: 디지털 경제 규모가 초고속으로 성장하고 있으며, 정부는 디지털화를 추진하는 정책을 시행하고 있습니다. 역직구 관리 메커니즘이 지속적으로 완비되고 있으나 물류 서비스 수준은 향상이 필요하며, 동남아시아 디지털 무역 성장을 선도할 잠재력이 있습니다.
- 싱가포르: 글로벌 비즈니스 센터 및 국제 물류 허브로서의 지위를 활용하여 디지털 무역 번영을 촉진하고, 적극적으로 디지털 무역 체계를 구축하며, 본사 경제 이점을 활용하고, 결제 정책을 조정하여 디지털 무역 경쟁력을 높이고 있습니다.
- 일본: 정부의 디지털 전략이 디지털 무역 발전을 촉진하고, 글로벌 디지털 무역 규칙 제정에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 전자상거래 보급률에는 개선의 여지가 있으며, 정부는 무현금 결제를 적극적으로 추진하여 전자상거래 성장의 기반을 마련하고 있습니다.
- 한국: 디지털 전략을 시작하여 글로벌 경쟁력을 높이고 있으며, 역직구 시장은 지속적인 고속 성장이 예상되나 해외 전자상거래 기업이 주도하고 있습니다. 한국 정부는 디지털 무역 규칙 제정에 적극 참여하고 결제 프로세스를 간소화하고 있습니다.
4. 디지털 무역 기업 해외 진출 조사 분석
- 기업 프로필 및 시장 분포: 소액 기업은 역직구 해외 진출 기업의 주요 구성 요소이며, 업계 경쟁이 치열합니다. 해외 진출 기업의 사업은 주로 북미와 유럽 시장을 대상으로 하며, 그 다음으로 일본, 한국 및 동남아시아 지역을 대상으로 하고, 중앙아시아와 아프리카 시장의 비중은 낮습니다. 주요 수요 품목으로는 가구, 의류, 신발, 모자, 디지털 3C 등이 있으며, 브랜드화 구축은 애완동물 용품 및 의료 건강 분야에서 비중이 낮습니다.
- 기업의 업계 동향 통찰 및 전략 선택
- 동향 통찰: 대부분의 기업은 역직구 발전 전망에 대해 낙관적이며, 제품 브랜드화 및 프리미엄화, 새로운 세분화 트랙의 출현, 채널 다각화 등이 미래 성장 동력이 될 것이라고 생각합니다. 일부 기업은 주로 시장 경쟁, 정책 규제, 운영 비용 등 외부 요인의 영향으로 비관적인 입장을 취합니다.
- 브랜드화 구축: 기업은 일반적으로 브랜드화 구축을 중요하게 여기며, 이것이 사업의 장기적 발전에 중요하다고 생각합니다. 제품 품질과 현지 수요 충족이 핵심 요소이며, 대부분의 기업은 브랜드 구축 투자를 늘릴 계획입니다. 치열한 경쟁이 브랜드 구축의 주요 어려움입니다.
- 디지털 기술 응용: 빅데이터 분석과 인공지능은 기업이 가장 많이 응용하는 디지털 기술이며, 기술 응용 우선순위는 비즈니스 요구와 관련이 있습니다. 기업은 데이터 프라이버시 보안을 중시하며, 데이터를 보호하기 위해 다양한 조치를 취하고 있습니다.
- 해외 현지화 추세: 기업은 해외 현지화 운영에 대해 낙관적인 태도를 보이며, 대부분은 투자를 유지하거나 늘릴 계획입니다. 주요 이유로는 규정 준수 요구, 소비자 접근, 플랫폼 요구 등이 있습니다. 기업은 현지화 운영을 중요시하며, 투자는 제품 및 팀 현지화에 중점을 두고 있으며, 현지화가 매출 증대 등에 도움이 된다고 생각합니다. 그러나 일부 기업은 사업 규모, 비용 등의 이유로 아직 현지화 운영을 시작하지 않았습니다.
- 기업 전략 선택: 대부분의 역직구 기업은 독립 사이트 구축 계획을 가지고 있으며, 전략 선택은 다양합니다. 일부는 플랫폼을 중심으로 하고, 일부는 플랫폼과 독립 사이트를 결합하며, 소수는 독립 사이트를 중심으로 합니다. 기업은 ‘정밀화’ 운영에 중점을 두고, 명확한 타겟 고객 설정, 제품 페이지 최적화, 고객 피드백 추적 등을 수행합니다. 일부 기업은 특정 플랫폼을 집중적으로 사용하거나 여러 플랫폼에서 대량으로 매장을 개설하는 방식을 선택하며, 사업은 핵심 시장에 집중하거나 다중 시장에 분산 배치합니다.
5. 미래 아시아 태평양 디지털 무역 발전의 핵심 요소
- 디지털 기술이 역내 무역 단계 최적화: 생성형 인공지능, SaaS와 같은 디지털 기술은 역직구의 각 단계에서 중요한 역할을 합니다. 역내 결제 서비스는 포괄적인 역내 금융 서비스로 확장되어 판매자 경험을 최적화합니다. 생성형 인공지능은 마케팅 및 판매 단계의 비용 절감 및 효율성 향상에 기여합니다. SaaS 서비스는 독립 사이트 플레이어에게 발전 기회를 제공하며, 업계 기술 응용은 지속적으로 확장 및 심화되고 있습니다.
- 업계 생태계 지속적 최적화로 발전 촉진: 정책 생태계 측면에서 RCEP 발효는 ASEAN 국가들의 역내 무역에 대한 중요성을 높였으며, 각국은 관련 정책을 수립 및 개선하고 있습니다. 서비스 생태계 측면에서 중국 전자상거래 플랫폼은 자금, 현지화 운영 및 기술 지원 등 역내 판매자에게 지원을 제공합니다. 서비스 모델 측면에서 위탁 관리 모델이 다양화되고 있으며, 완전 위탁 관리 기반 위에 반 위탁 관리가 추가되어 판매자에게 더 많은 선택권을 제공합니다.
- ‘현지화’가 우선 발전 전략으로 부상: 역직구의 ‘현지화’는 프론트엔드 운영부터 백엔드 공급망 및 기업 관리의 전체 체인에 걸쳐 있으며, 팀, 제품, 마케팅, 물류 및 운영 등의 현지화를 포함하여 ASEAN 각국의 다양한 소비 선호도와 시장 수요를 더 잘 충족시키고 경쟁력을 높입니다.
- 업계 플레이어의 다각화, 브랜드화, 정밀화 발전으로의 전환: 역직구 업계의 발전은 기업이 ‘초국적 소액 기업’에서 ‘역내 강소 기업’으로 전환하도록 촉진하고 있으며, 브랜드 파워, 채널 파워 및 운영 파워가 경쟁의 핵심이 되고 있습니다. 기업은 독립 사이트 구축 확대, 플랫폼과 독립 사이트 결합 등 다각화된 채널 배치에 중점을 둡니다. 브랜드화 발전을 추진하고 브랜드 구축 투자를 늘립니다. 제품, 마케팅, 애프터 서비스 및 관리 등 여러 측면의 정밀화를 포함한 ‘정밀화’ 운영 개념을 심화합니다.
- 데이터 프라이버시 보안 보호 및 규정 준수 추세: 각국은 데이터 프라이버시 보호를 중시하고 입법을 가속화하고 있습니다. 역직구 기업은 목표 국가의 법규 동향을 주시하고 데이터 규정 준수 수준을 높여 법적 결과를 피해야 하며, 업무 데이터 정리, 서버 배치 조정, 제3자 보안 기업 협력, 직원 교육 등의 조치를 취할 수 있습니다. 동시에 역직구는 국제 무역 및 기업 운영 차원의 규정 준수 제약에 직면하고 있으며, 플랫폼과 판매자는 공동으로 노력하여 대응해야 합니다. 플랫폼은 목표 시장과의 소통을 강화하고, 내부 제도를 수립하며 판매자를 교육해야 합니다. 판매자는 플랫폼 및 현지 법규를 준수하여 위반 위험을 피해야 합니다.
