Этот отчет в основном анализирует текущее состояние, вызовы и возможности экспорта китайских кормов для домашних животных. Основное содержание следующее:
I. Обзор рынка и тенденции роста
- Глобальный размер рынка: В 2024 году объем мирового рынка кормов для домашних животных достиг 151,8 миллиарда долларов США, что на 7,56% больше по сравнению с предыдущим годом, при этом темпы роста кормов для кошек превысили темпы роста кормов для собак. Рынки Европы и Америки зрелые, а новые рынки, такие как Юго-Восточная Азия и Южная Америка, быстро растут. Ожидается, что к 2030 году объем рынка Юго-Восточной Азии превысит 25 миллиардов долларов США.
- Текущее состояние экспорта Китая: Объем экспорта китайских кормов для домашних животных ежегодно растет. За период с января по июль 2024 года экспорт кормов для домашних животных в розничной упаковке вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, основные направления экспорта — Европа, Америка и Юго-Восточная Азия. Однако в целом отрасль все еще находится на «начальной стадии», в основном представлена ведущими компаниями, такими как Zhongchong и Guaibao, которые в основном выходят на международный рынок через модель OEM/ODM, а влияние собственных брендов невелико.
II. Конкурентная среда и показатели компаний
- Конкуренция на внутреннем рынке: На рынке недорогих кормов доминируют отечественные бренды (например, доля рынка кормов для собак Maifudi составляет 7,8%), в то время как премиальный сегмент занят импортными брендами (такими как Royal Canin и Orijen). Доля рынка пяти крупнейших отечественных брендов (CR5) составляет всего 17,4%, что значительно ниже, чем в США (64%), конкуренция фрагментирована.
- Торговая структура: С 2020 по 2024 год общий положительный торговый баланс Китая по кормам для домашних животных составил 8,29 миллиарда долларов США, однако по консервированным кормам для собак/кошек наблюдался дефицит в 310 миллионов долларов США, что указывает на зависимость внутреннего рынка от импорта премиальных консервов. Экспорт в основном состоит из лакомств и недорогих основных кормов, в то время как импорт сосредоточен на премиальных основных кормах и консервах.
- Примеры компаний-экспортеров:
- Peidi Co., Ltd.: Снижает затраты за счет заводов в Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа) и Новой Зеландии. В 2024 году доля зарубежной выручки превысила 80%, а бизнес по производству основных кормов стал новой точкой роста.
- Mars Group: Охватывает весь рынок с помощью стратегии мультибрендов (например, Royal Canin, Pedigree). Бизнес по производству кормов для домашних животных составляет 59% глобальной выручки, а также создает экосистему «продукт + медицина» через приобретение ветеринарных клиник.
III. Основные вызовы
1. Недостатки в бренде и технологиях:
- Низкая узнаваемость отечественных премиальных брендов, укоренившееся мнение потребителей, что «импортное = качественное».
- Недостаточные возможности в разработке премиальных основных кормов (например, беззерновые рецептуры, функциональные продукты), зависимость от технологий Европы и Америки.
2. Цепочка поставок и затраты:
- Зависимость от импорта ключевого сырья (например, качественное мясо, рыбий жир глубоководных рыб), высокая волатильность затрат.
- Хотя заводы в Юго-Восточной Азии снижают пошлины, они сталкиваются с давлением экологических норм и наращивания производственных мощностей.
3. Доступ к рынку и локализация:
- Высокие барьеры сертификации на рынках Европы и Америки (например, FDA, AAFCO), в Юго-Восточной Азии необходимо адаптироваться к местным вкусам (например, предпочтение рыбы) и религиозным требованиям (например, халяльная сертификация).
IV. Возможности и стратегические рекомендации
- Выбор рынка:
- Юго-Восточная Азия: Либеральная политика, низкие затраты, подходит для быстрого выхода с продуктами с хорошим соотношением цены и качества, например, через трансграничную электронную коммерцию (Shopee, Lazada) для охвата потребителей.
- Европа и Америка: Требуют долгосрочных инвестиций в построение бренда, с акцентом на «премиальность» и «локализацию», например, выпуск органических кормов, индивидуальных рецептур, а также использование модели DTC (собственные сайты) для прямого контакта с пользователями.
- Модернизация продукции:
- Разработка функциональных продуктов (например, корма для здоровья желудочно-кишечного тракта, корма для пожилых животных) и премиальных свежих кормов (сублимированные, низкотемпературная выпечка) для удовлетворения дифференцированных потребностей.
- Уделение внимания экологичной упаковке и отслеживанию сырья, чтобы соответствовать тенденциям устойчивого потребления в Европе и Америке.
- Развитие производственной цепочки:
- Создание заводов за рубежом (например, в Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии) для приближения к источникам сырья и обхода торговых барьеров, как, например, сеть поставок «Китай + Юго-Восточная Азия + Новая Зеландия» компании Peidi Co., Ltd.
- Интеграция онлайн- и офлайн-каналов, повышение узнаваемости бренда через социальные сети (например, Douyin, Instagram) и маркетинг с KOL.
V. Будущие тенденции
- Премиализация и интеллектуализация: Растет спрос потребителей на натуральные корма и индивидуальные продукты. Оптимизация рецептур с помощью ИИ и интеллектуальные заводы (например, база Guaibao в Шаньдуне) станут технологическими прорывами.
- Региональная дифференциация: Юго-Восточная Азия продолжит высокий рост, доли рынка Европы и Америки будут концентрироваться у ведущих брендов. Китайским компаниям необходимо балансировать между OEM и собственными брендами, постепенно переходя от «экспорта производства» к «экспорту бренда».
Резюме: Экспорт китайских кормов для домашних животных сталкивается как с возможностями, так и с вызовами. Компаниям необходимо добиться прорывов в технологических исследованиях, построении бренда и локализации операций, используя преимущества развивающихся рынков и глобальную интеграцию цепочек поставок для постепенного повышения международной конкурентоспособности.
