เมื่อยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซระดับโลกหันมาจับจ้องตลาดละตินอเมริกา การ “ชิงพื้นที่” รอบบราซิลก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบ ๆ ในฐานะตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา บราซิลกำลังกลายเป็นสมรภูมิสำคัญที่แพลตฟอร์มข้ามชาติต้องแย่งชิง

เมื่อไม่นานมานี้ ยักษ์ใหญ่เก่าแก่ Mercado Libre เปิดตัว “อาวุธเด็ด” อุดหนุนค่าขนส่ง ประกาศลดค่าขนส่งสูงสุดถึง 70% สำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์จัดส่งฟรีในบราซิล เบื้องหลังการต่อสู้ของเหล่ายักษ์ใหญ่นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรงและกระแสใต้น้ำของตลาดอีคอมเมิร์ซบราซิล

ที่มา: อินเทอร์เน็ต

“ยุทธศาสตร์รุก-รับ” เบื้องหลังสงครามอุดหนุนค่าขนส่ง

ตามนโยบายล่าสุดของ Mercado Libre สินค้าที่มีราคาระหว่าง 79-200 เรียลบราซิล (ประมาณ 100-254 หยวน) และน้ำหนักต่ำกว่า 30 กิโลกรัม จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ได้รับการอุดหนุน

แพลตฟอร์มจะปรับส่วนลดตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของร้านค้าและมูลค่าสินค้า โดยผู้ขายคุณภาพสูงจะได้รับส่วนลดค่าขนส่งสูงสุด 70% ในขณะที่ผู้ขายทั่วไปก็จะได้รับส่วนลด 40% เช่นกัน

กลยุทธ์นี้มุ่งเป้าไปที่ “ความกังวลเรื่องค่าจัดส่งฟรี” ของผู้บริโภคโดยตรง พยายามลดช่องว่างด้านประสบการณ์โลจิสติกส์กับคู่แข่ง

ที่มา: universidade marketplaces

สงครามค่าขนส่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ข้อมูลจากสมาคมอีคอมเมิร์ซบราซิล ABComm ระบุว่า ในปี 2024 ยอดขายอีคอมเมิร์ซของบราซิลทะลุ 204,270 ล้านเรียลบราซิล (ประมาณ 33,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบปีต่อปี

ในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์นี้ แม้ Mercado Libre จะครองอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งตลาด 33% แต่คู่แข่งที่ตามหลังก็มาแรง Temu ใช้เวลาเพียงครึ่งปีก็แซง Shopee ขึ้นเป็นอันดับสองในชาร์ตดาวน์โหลดแอปอีคอมเมิร์ซของบราซิล ขณะที่ TikTok Shop ที่เปิดตัวต้นปีก็สร้างกระแสการเข้าชมอย่างล้นหลาม เมื่อรวมกับ Amazon และ Shein ที่เจาะลึกตลาดท้องถิ่น โครงสร้างตลาดกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรง

ที่มา: mercadoeconsumo

“การแข่งขันทางอาวุธ” ด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์

การอุดหนุนค่าขนส่งเป็นเพียงภาพภายนอก การแข่งขันที่แท้จริงอยู่ที่การต่อสู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์

Mercado Libre ประกาศจะขยายศูนย์กระจายสินค้าในบราซิลจาก 10 แห่งเป็น 21 แห่งภายในสิ้นปี 2024 โดยเน้นเพิ่มการครอบคลุมในพื้นที่ห่างไกล เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง-ตะวันตก

กองยานพาหนะไฟฟ้าของบริษัทได้ขยายเป็น 3,642 คัน รวมถึงรถสามล้อและรถจักรยานยนต์ที่เหมาะกับสภาพถนนในท้องถิ่น ทำให้กลายเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ยานยนต์ไฟฟ้าเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล

ที่เด็ดกว่านั้นคือการเปิดตัวบริการ “จัดส่งภายในวันเดียว” ในเมืองหลักอย่างเซาเปาโล ซึ่งยกระดับมาตรฐานเวลาจัดส่งขึ้นไปอีกขั้น

ที่มา: mercado libre

คู่แข่งก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน:

Shopee กำลังจะเปิดศูนย์โลจิสติกส์แห่งที่ 12 ในบราซิล Temu เพิ่มค่าโฆษณาถึง 800 เท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ Shein ลดรอบการจัดส่งเหลือ 5 วันผ่านห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น

แม้แต่ TikTok Shop ที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ ก็เริ่มวางรูปแบบใหม่ “ไลฟ์สดขายของ + โลจิสติกส์ทันที” อย่างเงียบ ๆ โดยอาศัยฐานผู้ใช้ 140 ล้านคนในบราซิล

ที่มา: อินเทอร์เน็ต

อีคอมเมิร์ซละตินอเมริกาเข้าสู่การแข่งขัน “ระดับลึก”

เมื่อมองเผิน ๆ การอุดหนุนค่าขนส่งเป็นกลยุทธ์ปกติของแพลตฟอร์มในการดึงดูดผู้ขาย แต่แท้จริงแล้วมันเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันอีคอมเมิร์ซในบราซิลเข้าสู่ระยะที่ 2 เมื่อกลยุทธ์ราคาถูกกลายเป็นมาตรฐาน การแข่งขันที่แท้จริงได้เปลี่ยนไปสู่ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน การบริการในท้องถิ่น และความสามารถในการสร้างระบบนิเวศ

สำหรับผู้ขายข้ามชาติ แรงดึงดูดและความท้าทายของตลาดบราซิลนั้นมีอยู่จริง ตลาดเกิดใหม่ที่มีประชากร 210 ล้านคนและอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่า 80% นี้ ไม่เพียงแต่มีอัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซมากกว่า 10% ต่อปี แต่ยังซ่อนความเสี่ยง เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์

ที่มา: อินเทอร์เน็ต

เมื่อ TikTok เข้ามาในวงการอีคอมเมิร์ซสด และ Amazon ปรับกลยุทธ์ในละตินอเมริกา สงครามในตลาดอีคอมเมิร์ซบราซิลจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น สำหรับผู้บริโภค การต่อสู้ของเหล่ายักษ์ใหญ่นี้อาจนำมาซึ่งโลจิสติกส์ที่เร็วขึ้น ราคาที่ถูกลง และระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซละตินอเมริกาที่เติบโตอย่างแท้จริง