Tài liệu này chủ yếu xoay quanh thực tiễn bố trí của các doanh nghiệp dược phẩm Trung Quốc ra nước ngoài trong năm 2024, phân tích toàn diện bối cảnh vĩ mô liên quan, tổng quan dữ liệu, các trường hợp giao dịch cũng như xu hướng phát triển trong tương lai, nội dung cụ thể như sau:
1. Bối cảnh vĩ mô của việc doanh nghiệp dược phẩm Trung Quốc ra nước ngoài
- Tăng trưởng quy mô thị trường toàn cầu và nhu cầu thị trường mới nổi: Quy mô thị trường dược phẩm toàn cầu tăng trưởng ổn định, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 2024-2030 đạt 4,03%. Nhu cầu y tế tại các thị trường mới nổi rất cấp thiết, có sự khác biệt so với các nước phát triển về chi tiêu y tế, già hóa dân số, hệ thống bảo hiểm y tế, công nghệ y tế, tạo cơ hội cho doanh nghiệp dược phẩm Trung Quốc ra nước ngoài.
- Chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp trong nước cùng hỗ trợ chiến lược: Ngành sản xuất dược phẩm Trung Quốc không ngừng phát triển, quy mô thị trường thuốc sáng tạo tăng lên, ngành dược phẩm hội nhập vào thị trường quốc tế, ảnh hưởng của y học cổ truyền Trung Quốc mở rộng. Sáng kiến "Vành đai và Con đường" đã thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dược phẩm, chiến lược cường quốc khoa học công nghệ cung cấp nền tảng và động lực cho việc đưa dược phẩm ra nước ngoài, nhà nước khuyến khích doanh nghiệp dược phẩm ra nước ngoài.
- Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp dược phẩm trong nước và cân nhắc lợi nhuận: Năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp dược phẩm trong nước ngày càng hoàn thiện, số lượng thuốc sáng tạo được phê duyệt tăng lên, một số chủng loại đạt trình độ quốc tế. Việc giảm giá thuốc trong bảo hiểm y tế trong nước khiến không gian lợi nhuận hạn chế, thị trường nước ngoài có không gian định giá cao, toàn cầu hóa phát triển trở thành lựa chọn tất yếu.
- Phương thức ra nước ngoài và tổng quan ngành: Các phương thức ra nước ngoài chính của doanh nghiệp dược phẩm Trung Quốc bao gồm ba loại: mượn thuyền ra khơi, hợp tác ra khơi, tự chủ ra khơi. Ngành công nghiệp dược phẩm Trung Quốc ra nước ngoài đã trải qua quá trình phát triển từ nguyên liệu dược phẩm thô đến niêm yết thuốc sáng tạo ở nước ngoài, mỗi giai đoạn đều có các công ty và hoạt động kinh doanh đại diện.
2. Tổng quan dữ liệu giao dịch xuyên quốc gia trong lĩnh vực dược phẩm và nhận định xu hướng
- Xu hướng khối lượng giao dịch ngành dược phẩm toàn cầu: Khối lượng giao dịch dược phẩm toàn cầu đạt đỉnh vào năm 2021, sau đó giảm nhẹ, khối lượng giao dịch nửa đầu năm 2024 là 2674 vụ, dự kiến cả năm sẽ tiếp tục tăng trưởng, biến động khối lượng giao dịch chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.
- Phân bố chủ đề giao dịch: Thỏa thuận hợp tác là chủ đề giao dịch quan trọng nhất, ngoài ra còn có nhiều chủ đề như bí quyết kỹ thuật, huy động vốn, cấp phép, v.v., sự đa dạng của chủ đề giao dịch phản ánh tình trạng phức tạp của ngành.
- Phân tích tỷ trọng giao dịch xuyên quốc gia: Tỷ trọng giao dịch xuyên quốc gia trong ngành ổn định và đáng kể, duy trì ở mức khoảng 40% trong giai đoạn 2019 - nửa đầu năm 2024, mặc dù có biến động nhưng vẫn thể hiện tính tất yếu của nó.
- Tình hình giao dịch xuyên quốc gia trong lĩnh vực dược phẩm Trung Quốc: Mỹ là đối tác giao dịch hàng đầu của Trung Quốc, giao dịch giữa Trung Quốc và Mỹ nổi bật và đa dạng, nhưng mức độ tập trung đối tác giao dịch của Trung Quốc cao hơn. Chủ đề giao dịch dược phẩm xuyên quốc gia của Trung Quốc rất đa dạng, liên quan chặt chẽ đến chiến lược "ra nước ngoài" của doanh nghiệp dược phẩm.
- Tình hình liên quan đến giao dịch cấp phép: Cấp phép có ý nghĩa quan trọng đối với các công ty công nghệ sinh học, giao dịch cấp phép dược phẩm Trung Quốc đồng bộ với xu hướng thị trường toàn cầu, chiến lược "ra nước ngoài" của doanh nghiệp dược phẩm Trung Quốc cân bằng hiệu quả biến động thị trường, mức độ hoạt động cấp phép giai đoạn đầu tăng lên.
3. Phân tích và theo dõi các trường hợp giao dịch
- Trường hợp của Hoa Hoàng Y Dược/Takeda - Fruquintinib: Tháng 1 năm 2023, Takeda nhận được quyền phát triển độc quyền Fruquintinib của Hoa Hoàng Y Dược tại một số khu vực trên toàn cầu, thanh toán khoản tiền trả trước và các khoản thanh toán theo mốc, tháng 11 năm 2023, sau khi Fruquintinib được FDA Mỹ phê duyệt, Hoa Hoàng Y Dược đã nhận được khoản thanh toán theo mốc.
- Trường hợp của Gia Khoa Tư/AbbVie - JAB-3068 và JAB-3312: Tháng 5 năm 2020, AbbVie nhận được quyền phát triển độc quyền toàn cầu đối với các loại thuốc liên quan của Gia Khoa Tư, Gia Khoa Tư nhận được khoản tiền trả trước và thanh toán theo mốc, tháng 7 năm 2023 giao dịch chấm dứt, Gia Khoa Tư có quyền lựa chọn phát triển độc quyền tại một số khu vực Trung Quốc.
4. Xu hướng phát triển quốc tế hóa của doanh nghiệp dược phẩm Trung Quốc trong tương lai
- Nhu cầu thị trường và quốc tế hóa quản lý: Sự già hóa dân số toàn cầu gia tăng làm mở rộng nhu cầu thị trường dược phẩm, quá trình quốc tế hóa quản lý dược phẩm Trung Quốc được đẩy nhanh, sẽ thúc đẩy quốc tế hóa ngành.
- Nâng cao năng lực thị trường ra nước ngoài và doanh nghiệp dược phẩm: Thị trường ra nước ngoài đa dạng hóa, thị trường mới nổi được quan tâm; năng lực nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo được nâng cao, bố trí quốc tế hóa cơ sở sản xuất được tối ưu hóa, kênh bán hàng và mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo.
