Báo cáo này là báo cáo phân tích thị trường ngành hàng sức khỏe tại các thị trường Đông Nam Á của TikTok Shop trong năm 2024, với nội dung chính như sau:
1. Thị trường Thái Lan
- Tổng quan thị trường: GMV ngành hàng sức khỏe trong năm gần đây đã lọt vào ngưỡng TOP4, chiếm 9% tổng GMV Top10 của thị trường Thái Lan, tốc độ tăng trưởng tương đối chậm.
- Phương thức tiếp thị: GMV tăng trưởng ổn định, đỉnh điểm khoảng 6 triệu USD, tiếp thị chuyển từ hình thức KOL dựa trên hiệu ứng người nổi tiếng sang hình thức video bán hàng.
- Phân khúc sản phẩm: GMV tập trung ở mức giá 30 - 50 USD, số lượng sản phẩm phân hóa nhiều, tập trung ở mức 0 - 5 USD và 30 - 50 USD. Giao dịch chủ yếu tập trung vào thực phẩm bổ sung, vật tư y tế và thuốc thay thế, v.v.
- Tình hình cửa hàng: Ngưỡng cửa hàng Top10 GMV là 800.000 USD, giá trung bình sản phẩm phân hóa lớn, tập trung nhiều ở mức dưới 20 USD và 30 - 50 USD.
- Cửa hàng và sản phẩm bán chạy: Ví dụ như cozy.shop là cửa hàng nhỏ chuyên sâu, dựa vào sản phẩm đột phá để dẫn đầu doanh số; Top5 sản phẩm bán chạy ngành hàng sức khỏe tháng 10/2024 bao gồm thực phẩm bổ sung ngũ cốc đen, v.v.
2. Thị trường Indonesia
- Tổng quan thị trường: Tạm thời chưa có trong bảng xếp hạng TOP10, vẫn đang ở thị trường tiềm năng, nhưng tổng GMV Top10 trong năm gần đây liên tục tăng trưởng, quy mô tăng lên khoảng 3 tỷ.
- Phương thức tiếp thị: GMV tăng trưởng nhanh chóng, tỷ lệ tăng trưởng kép lên tới 51%, dựa vào video để đẩy số lượng, phương thức đóng góp GMV chuyển từ KOL sang video.
- Phân khúc sản phẩm: Giá phân khúc cấp 2 tập trung ở mức 5 - 10 USD, số lượng giao dịch chủ yếu tập trung ở mức 5 - 10 USD. Chủ yếu là thực phẩm bổ sung, đồ uống và các phân khúc khác.
- Tình hình cửa hàng: Ngưỡng cửa hàng Top10 GMV chỉ là 200.000 USD, giá sản phẩm khác biệt rõ rệt, chủ yếu tập trung ở mức 20 - 30 USD.
- Cửa hàng và sản phẩm bán chạy: Ví dụ như Klik.Apotek là cửa hàng chuỗi cung ứng tổng hợp dành riêng cho nữ giới; Top5 sản phẩm bán chạy ngành hàng sức khỏe tháng 10/2024 bao gồm thực phẩm bổ sung làm trắng da, mờ nám, v.v.
3. Thị trường Philippines
- Tổng quan thị trường: Nằm trong Top10, tốc độ tăng trưởng chậm, mức độ tập trung của các ngành hàng TOP10 thấp, chăm sóc sắc đẹp chỉ chiếm 16%.
- Phương thức tiếp thị: Tốc độ tăng trưởng GMV gần đây chậm lại, đỉnh điểm khoảng 2,8 triệu, phương thức tiếp thị gần đây chủ yếu là video bán hàng, chiếm hơn 80% khối lượng giao dịch.
- Phân khúc sản phẩm: Giá phân khúc cấp 2 tập trung ở mức 5 - 10 USD, số lượng giao dịch chủ yếu tập trung dưới 10 USD. Chủ yếu là thực phẩm bổ sung, thuốc không kê đơn và các phân khúc khác.
- Tình hình cửa hàng: Ngưỡng cửa hàng Top10 GMV chỉ là 300.000 USD, giá trung bình sản phẩm tập trung ở mức khoảng 10 USD.
- Cửa hàng và sản phẩm bán chạy: Ví dụ như DailyPlus là cửa hàng tập trung chuyên sâu; Top5 sản phẩm bán chạy ngành hàng sức khỏe tháng 10/2024 bao gồm nước uống collagen, v.v.
4. Thị trường Malaysia
- Tổng quan thị trường: Mặc dù chiếm vị trí Top6, nhưng thị phần thấp và tốc độ tăng trưởng chậm, chăm sóc sắc đẹp chiếm vị trí hàng đầu GMV của Malaysia trong năm gần đây với 17%.
- Phương thức tiếp thị: Tốc độ tăng trưởng GMV gần đây chậm lại, đỉnh điểm khoảng 3,6 triệu, phương thức tiếp thị gần đây chủ yếu là video bán hàng, nhưng tỷ lệ KOL bán hàng có tăng trưởng.
- Phân khúc sản phẩm: Giá phân khúc cấp 2 tập trung ở mức 5 - 20 USD, số lượng giao dịch chủ yếu tập trung ở mức 5 - 10 USD. Chủ yếu là thực phẩm bổ sung, thuốc thay thế và các phân khúc khác.
- Tình hình cửa hàng: Ngưỡng cửa hàng Top10 GMV là 500.000 USD, giá sản phẩm phân hóa, chủ yếu tập trung ở mức 5 - 10 USD và 20 - 30 USD.
- Cửa hàng và sản phẩm bán chạy: Ví dụ như Pentavite Store là cửa hàng nhỏ tập trung theo chiều dọc; Top5 sản phẩm bán chạy ngành hàng sức khỏe tháng 10/2024 bao gồm thực phẩm bổ sung, v.v.
5. Thị trường Việt Nam
- Tổng quan thị trường: Vừa lọt vào hàng ngũ Top10, tốc độ tăng trưởng chậm, chăm sóc sắc đẹp chiếm vị trí hàng đầu GMV của Việt Nam trong năm gần đây với 22%.
- Phương thức tiếp thị: GMV tương đối ổn định, doanh thu hàng tháng khoảng 1,5 triệu, giai đoạn đầu dựa vào hiệu ứng người nổi tiếng và KOL để bán hàng, sau đó chủ yếu dựa vào video để truyền thông bán hàng.
- Phân khúc sản phẩm: GMV phân khúc cấp 2 tập trung ở mức 10 - 20 USD, số lượng giao dịch chủ yếu tập trung ở mức 5 - 10 USD. Chủ yếu là các phân khúc khác, thực phẩm bổ sung và vật tư y tế.
- Tình hình cửa hàng: Ngưỡng cửa hàng Top10 GMV của các cửa hàng sức khỏe nhỏ chỉ là 200.000 USD, giá sản phẩm phân hóa theo cấp độ, tập trung ở mức khoảng 10 USD và 30 - 50 USD.
- Cửa hàng và sản phẩm bán chạy: Ví dụ như cửa hàng Muscle Nutrition, v.v.; Top5 sản phẩm bán chạy ngành hàng sức khỏe tháng 10/2024 bao gồm viên canxi, v.v.
6. Thị trường Singapore
- Tổng quan thị trường: Xếp hạng TOP3, là thị trường đứng đầu Đông Nam Á nhưng tốc độ tăng trưởng chậm, chăm sóc sắc đẹp chiếm vị trí hàng đầu GMV của Singapore trong năm gần đây với 28%.
- Phương thức tiếp thị: GMV tương đối ổn định, doanh thu hàng tháng khoảng 660.000, phương thức xuất hàng chủ đạo là video bán hàng, chiếm hơn 80% tổng giao dịch.
- Phân khúc sản phẩm: Giá phân khúc cấp 2 tập trung >100 USD, thuộc thị trường có giá trị cao, số lượng giao dịch tương đối phân tán, chủ yếu tập trung ở mức 10 - 30 USD. Chủ yếu là thực phẩm bổ sung, thuốc thay thế và các phân khúc khác.
- Tình hình cửa hàng: Ngưỡng cửa hàng Top10 GMV chỉ là 100.000 USD, mức độ thực hiện giá trung bình sản phẩm cao, tập trung ở mức >100 USD.
- Cửa hàng và sản phẩm bán chạy: Ví dụ như cửa hàng UNICHI WELLNESS, v.v.; Top5 sản phẩm bán chạy ngành hàng sức khỏe tháng 10/2024 bao gồm Heroyaneng, v.v.
Ngoài ra, báo cáo còn giới thiệu nền tảng EchoTik, đây là nền tảng phân tích dữ liệu thương mại điện tử video ngắn và livestream TikTok nước ngoài bên thứ ba cùng công cụ AI, có thể cung cấp định vị chính xác và đề xuất hiệu quả cho người bán hàng thương mại điện tử cũng như người có sức ảnh hưởng trong việc chọn sản phẩm, sở hữu các năng lực cốt lõi như dữ liệu và chỉ số chuyên nghiệp toàn diện, plugin trình duyệt độc quyền, giám sát lưu lượng phòng livestream thời gian thực, phản hồi tư vấn nhanh chóng, v.v.
