Báo cáo nghiên cứu về xuất khẩu dụng cụ kim khí năm 2025 do Dàshù Kuàjìng công bố, tập trung vào các vấn đề liên quan đến xuất khẩu ngành dụng cụ kim khí, bao gồm quy mô thị trường, nhóm người tiêu dùng, hiện trạng ngành dụng cụ kim khí Trung Quốc, xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức cũng như các trường hợp thành công, cụ thể như sau:
Tình hình thị trường dụng cụ kim khí toàn cầu
- Quy mô thị trường: Năm 2024, quy mô thị trường dụng cụ kim khí toàn cầu đạt 127,14 tỷ USD, dự kiến đạt 164,56 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5% trong giai đoạn 2025-2029. Trong đó, thị trường dụng cụ cầm tay, dụng cụ điện, dụng cụ khí nén đều có mức tăng trưởng khác nhau. Ví dụ, năm 2024, thị trường dụng cụ cầm tay toàn cầu đạt 26,63 tỷ USD, dự kiến đạt 37,48 tỷ USD vào năm 2033 với CAGR là 3,68%; thị trường dụng cụ điện năm 2024 đạt 34,14 tỷ USD, dự kiến đạt 68,04 tỷ USD vào năm 2034 với CAGR là 7,1%.
- Tiêu thụ theo khu vực: Khu vực châu Á - Thái Bình Dương là thị trường quan trọng, chiếm 40,44% thị trường dụng cụ kim khí toàn cầu vào năm 2022; khu vực Bắc Mỹ cũng là thị trường then chốt do nhu cầu tiềm năng từ thị trường DIY. Xét theo từng quốc gia cụ thể, năm 2023, quy mô thị trường bán lẻ cửa hàng dụng cụ kim khí tại Mỹ đạt 55,09 tỷ USD, dự kiến đạt 88,12 tỷ USD vào năm 2033 với CAGR là 4,81%.
- Nhóm người tiêu dùng và sở thích: Thế hệ Millennials và thế hệ Baby Boomers là nhóm người tiêu dùng chính, chiếm khoảng 2/3 số người mua. Người tiêu dùng chú trọng đến độ bền (53%), chất lượng (45%), giá cả (29%) khi mua hàng và có xu hướng chọn dụng cụ đa năng. Đồng thời, tỷ lệ tham gia của phụ nữ trong thị trường dụng cụ DIY ngày càng tăng, ngày càng nhiều phụ nữ học kỹ năng DIY và trang bị bộ dụng cụ.
Hiện trạng ngành dụng cụ kim khí Trung Quốc
- Thị trường và xuất khẩu: Năm 2022, quy mô thị trường dụng cụ kim khí Trung Quốc đạt 103,96 tỷ Nhân dân tệ và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu dụng cụ cầm tay hoặc dụng cụ cơ khí từ năm 2018 đến 2023 tăng nhanh, trong 3 quý đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt 104,012 tỷ Nhân dân tệ, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Trung Quốc là nước xuất khẩu dụng cụ cầm tay lớn nhất thế giới, năm 2023 xuất khẩu 997 triệu USD dụng cụ cầm tay, chủ yếu sang Mỹ, Nga, Đức và các nước khác.
- Phân bố cụm ngành: Tập trung chủ yếu ở các khu vực như Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải, Quảng Đông, hình thành cục diện "miền Đông dẫn đầu, miền Trung và miền Tây đặc thù hóa". Ví dụ, Vĩnh Khang, Chiết Giang là "Thủ đô dụng cụ kim khí Trung Quốc", sản lượng cờ lê chiếm hơn 75% cả nước; chỉ số cụm ngành dụng cụ kim khí Đông Quản, Quảng Đông cao nhất cả nước, sản phẩm bao gồm dụng cụ điện, khuôn mẫu, v.v.
- Chuỗi ngành và cấu trúc sản phẩm: Chuỗi ngành hoàn chỉnh, bao gồm nhiều khâu từ cung cấp nguyên liệu thô, sản xuất chế tạo, bán hàng đến ứng dụng cuối cùng. Cấu trúc sản phẩm chủ yếu là dụng cụ cầm tay (chiếm 54,7%), nhưng với sự tiến bộ của công nghệ và nâng cấp tiêu dùng, thị phần của dụng cụ điện và dụng cụ thông minh dự kiến sẽ tăng lên.
Xu hướng phát triển ngành
- Xu hướng sản phẩm: Phát triển theo hướng thông minh, không dây và phân khúc hóa. Ví dụ, năm 2023, quy mô thị trường dụng cụ cầm tay thông minh toàn cầu đạt 22,4 tỷ USD, dự kiến đạt 35,87 tỷ USD vào năm 2032 với CAGR là 5,37%; năm 2024, thị trường dụng cụ điện không dây toàn cầu trị giá 27,39 tỷ USD, dự kiến đạt 51,86 tỷ USD vào năm 2031 với CAGR là 9,16%. Đồng thời, thị trường các phân khúc như dụng cụ làm vườn cũng tăng trưởng, năm 2024 thị trường dụng cụ làm vườn toàn cầu trị giá 93,2 tỷ USD, dự kiến đạt 161 tỷ USD vào năm 2034 với CAGR là 5,7%.
- Mô hình bán hàng: Kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến, sự phát triển của thương mại điện tử làm tăng tỷ lệ mua hàng trực tuyến, nhưng cửa hàng thực tế vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt đối với các chuyên gia và người yêu thích DIY. Ngoài ra, các thương hiệu chú trọng tiếp thị qua mạng xã hội, trang web độc lập, v.v., như YesWelder và STANLEY Stanley đã nâng cao tầm ảnh hưởng thương hiệu thông qua tiếp thị đa kênh.
Cơ hội và thách thức khi xuất khẩu
- Cơ hội:
- Nhu cầu thị trường toàn cầu tăng trưởng, như quá trình công nghiệp hóa ở Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi tăng tốc, nhu cầu nhập khẩu dụng cụ điện Đông Nam Á năm 2024 tăng hơn 15%; "kinh tế ở nhà" ở châu Âu và Mỹ tiếp diễn, doanh số dụng cụ kim khí gia dụng trực tuyến tăng vọt.
- Ngành dụng cụ kim khí Trung Quốc có lợi thế về chi phí, đồng thời đạt được tiến bộ trong đổi mới công nghệ và nâng cấp ngành, một số doanh nghiệp có thể sản xuất sản phẩm cao cấp.
- Hỗ trợ chính sách, "Một vành đai, một con đường" và RCEP mang lại lợi ích như giảm thuế quan, ví dụ thuế nhập khẩu dụng cụ kim khí Indonesia giảm xuống 0-5%, tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu giảm chi phí logistics.
- Thách thức:
- Cạnh tranh thị trường quốc tế gay gắt, có sự độc quyền của các tập đoàn quốc tế, đồng thời đối mặt với xung đột thương mại, rủi ro chính sách, như Mỹ áp thuế bổ sung đối với một số sản phẩm dụng cụ kim khí của Trung Quốc.
- Biến động tỷ giá hối đoái, chi phí nguyên liệu thô và nhân công tăng ảnh hưởng đến kiểm soát chi phí của doanh nghiệp, mức độ nhận biết và trung thành thương hiệu dụng cụ kim khí Trung Quốc trên thị trường quốc tế còn khoảng cách so với các thương hiệu quốc tế nổi tiếng.
