Tài liệu là "Báo cáo nghiên cứu chiến lược xuất khẩu chuỗi ngành dược phẩm năm 2025" do Thượng Hải Tín Tiêu Công Nghệ Thông Tin và Trung tâm Tư vấn Linh Hội phối hợp phát hành, chủ yếu xoay quanh việc xuất khẩu chuỗi ngành dược phẩm, nội dung cụ thể như sau:
- Phân tích kinh tế toàn cầu và thị trường dược phẩm:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Nam Á dự kiến đạt 6,2%, cao hơn so với các khu vực khác, khu vực châu Phi cận Sahara dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ, Indonesia, Argentina và các quốc gia khác có thể dẫn đầu vào năm 2025.
- Chi tiêu y tế: Các khu vực thu nhập cao có tỷ lệ chi tiêu y tế bình quân đầu người cao hơn, năm 2022 chi tiêu y tế bình quân đầu người ở khu vực thu nhập cao đạt 2741 USD, chiếm 14,4%; chi tiêu y tế bình quân đầu người ở khu vực thu nhập thấp chỉ 5,3 USD, chiếm 5,3%.
- Quy mô thị trường: Năm 2030, quy mô thị trường dược phẩm toàn cầu dự kiến đạt 20694 tỷ USD, quy mô thị trường nước ngoài lớn hơn Trung Quốc hơn 4 lần. Mỹ, EU là những thị trường chính, Trung Đông và châu Phi, khu vực Mỹ Latinh và các thị trường mới nổi khác cũng có tiềm năng lớn, năm 2027 quy mô doanh số dược phẩm Trung Đông và châu Phi dự kiến đạt 64 tỷ USD, năm 2028 quy mô thị trường dược phẩm khu vực Mỹ Latinh dự kiến đạt 54,4 tỷ USD.
- Phân tích cơ hội xuất khẩu ngành dược phẩm:
- Chênh lệch giá và thuế quan: Giá một số loại thuốc giữa Trung Quốc và Mỹ chênh lệch lớn, ví dụ giá Bevacizumab tại Mỹ gấp khoảng 4 lần Trung Quốc, Adalimumab gấp 19 lần, Toripalimab gấp 33 lần. Tháng 4 năm 2025, Mỹ áp thuế quan bổ sung đối với dược phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu cần xem xét ảnh hưởng của nguồn gốc xuất xứ đến thuế quan.
- Thiếu hụt thuốc: Mỹ tồn tại vấn đề thiếu hụt thuốc trong thời gian dài, năm 2023 số lượng thuốc thiếu hụt do CDER và CBER báo cáo lần lượt là 33 và 48. Trong số các địa điểm sản xuất thuốc thành phẩm bị thiếu hụt, Mỹ chiếm 49%, địa điểm sản xuất nguyên liệu Mỹ chiếm 28%, Trung Quốc chiếm 4% trong địa điểm sản xuất nguyên liệu.
- Dân số và nhu cầu: Một số khu vực kém phát triển có lợi thế dân số, Trung Đông và Bắc Phi, Mỹ Latinh và Caribe và các khu vực khác có tốc độ tăng dân số nhanh, nhu cầu cứng về thuốc theo đó tăng lên; một số khu vực phát triển có dân số già hóa, cũng có nhu cầu liên tục đối với sản phẩm dược phẩm.
- Thực trạng xuất khẩu ngành dược phẩm và thiết bị:
- Xuất khẩu sản phẩm: Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu thuốc của Trung Quốc tăng 9,8% so với cùng kỳ, xuất khẩu nguyên liệu dược phẩm lấy EU làm một trong những thị trường chính, tỷ lệ doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang xuất khẩu nguyên liệu dược phẩm sang EU là 17,45%. Kim ngạch xuất khẩu thuốc Đông y tiếp tục tăng, năm 2024 kim ngạch xuất khẩu thuốc thành phẩm Đông y là 246411 triệu nhân dân tệ. Thành quả xuất khẩu thuốc thành phẩm không ngừng, quý 1 năm 2025 sản phẩm của nhiều doanh nghiệp dược phẩm được phê duyệt lưu hành ở nước ngoài.
- Năng lực đổi mới: Số lượng thuốc đổi mới của Trung Quốc được phê duyệt tăng lên, năm 2024 số lượng thuốc hóa học, thuốc Đông y, thuốc sinh học được phê duyệt lần lượt là 23, 7, 24. Tỷ lệ đường ống nghiên cứu và phát triển thuốc của Trung Quốc chiếm 26,7%, chỉ đứng sau Mỹ.
- Động lực nội bộ và bên ngoài: Động lực nội bộ bao gồm lợi nhuận thuốc generic bị thu hẹp, bắt đầu tập trung mua sắm liên minh thuốc sinh học, năng lực đổi mới dược phẩm tăng cường, v.v.; động lực bên ngoài có thị trường quốc tế lớn, khác biệt khu vực lớn, v.v.
- Chiến lược xuất khẩu và phòng ngừa rủi ro:
- Chiến lược xuất khẩu: Bao gồm tự chủ xuất khẩu (ví dụ BeiGene tự xây dựng đội ngũ thương mại hóa và sản xuất nội địa hóa, năm 2024 doanh số toàn cầu của Zanubrutinib đạt 18,859 tỷ nhân dân tệ), cấp phép quốc tế (giá trị giao dịch "license-out" liên tục lập kỷ lục mới, quý 1 năm 2025 có 33 sự kiện cấp phép ra nước ngoài), mô hình NewCo (kết hợp đặc điểm của BD và giao dịch vốn, Connova có bốn giao dịch như vậy trong vòng nửa năm), mua bán và sáp nhập ở nước ngoài (ví dụ NanoMicro kiểm soát RILAS của Mỹ), v.v.
- Phòng ngừa rủi ro: Cần chú ý đến sự khác biệt về quy định chính sách, khác biệt địa chính trị và văn hóa, vấn đề nguồn nhân lực, cạnh tranh thị trường, rủi ro chuỗi cung ứng và áp lực chi phí, v.v. Ví dụ, yêu cầu đăng ký thuốc ở các quốc gia khác nhau, thị trường dược phẩm Đông Nam Á thuốc gốc bị doanh nghiệp Mỹ và châu Âu nắm giữ, thị trường thuốc generic phần lớn bị doanh nghiệp dược phẩm Ấn Độ chiếm lĩnh.
- Xuất khẩu phối hợp chuỗi ngành và cơ hội kinh doanh mới:
- Xuất khẩu phối hợp: Dược phẩm, chuỗi cung ứng, nền tảng cùng nhau xuất khẩu, ví dụ Liên minh xuất khẩu ngành dược phẩm Trung Quốc có thể kiểm soát chi phí, giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả. Junshi Biosciences hợp tác với Excellmab phát triển Toripalimab, Baicheng Pharmaceutical và Kexing Pharmaceutical đạt được hợp tác chiến lược xuất khẩu.
- Cơ hội kinh doanh mới: Chất lượng thuốc generic được nâng cao, cạnh tranh trong nước gia tăng, thị trường nước ngoài có thực lực cạnh tranh với Ấn Độ, thúc đẩy xuất khẩu phối hợp thuốc thành phẩm, nguyên liệu và bao bì. Có thể lựa chọn các phương thức xuất khẩu như chuyển giao sản phẩm, chuyển giao công nghệ, chuyển giao bán thành phẩm, v.v.
