تركز هذه الوثيقة بشكل أساسي على ممارسات التخطيط لشركات الأدوية الصينية في التوسع الخارجي لعام 2024، وتقدم تحليلاً شاملاً للخلفية العامة ذات الصلة، ونظرة عامة على البيانات، ودراسات حالة للصفقات، والاتجاهات المستقبلية. وفيما يلي المحتوى المحدد:
1. الخلفية العامة لتوسع شركات الأدوية الصينية في الخارج
- نمو حجم السوق العالمي والطلب في الأسواق الناشئة: يشهد حجم سوق الأدوية العالمي نمواً مطرداً، مع توقع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.03% بين عامي 2024 و2030. تواجه الأسواق الناشئة احتياجات طبية ملحة، وتختلف عن الدول المتقدمة في الإنفاق الصحي، وشيخوخة السكان، وأنظمة الضمان الصحي، والتقنيات الطبية، مما يوفر فرصاً لشركات الأدوية الصينية للتوسع في الخارج.
- التحول والارتقاء بالصناعة المحلية والدعم الاستراتيجي: تواصل صناعة الأدوية في الصين تطورها، مع زيادة حجم سوق الأدوية المبتكرة، واندماج صناعة الأدوية في السوق الدولية، وتوسع تأثير الطب الصيني التقليدي. ساهمت مبادرة "الحزام والطريق" في زيادة صادرات المنتجات الصيدلانية، وتوفر استراتيجية الدولة لتصبح قوة علمية وتكنولوجية الأساس والدافع للتوسع الخارجي للأدوية، وتشجع الدولة شركات الأدوية على التوسع في الخارج.
- تحسين القدرة الابتكارية لشركات الأدوية المحلية واعتبارات الربحية: تميل القدرة الابتكارية لشركات الأدوية المحلية إلى النضج، مع زيادة عدد الأدوية المبتكرة التي تحصل على الموافقة، ووصول بعض الأنواع إلى المستوى الدولي. أدى تخفيض الأسعار في التأمين الصحي المحلي إلى تضييق هوامش الربح، بينما توفر الأسواق الخارجية مساحة تسعير عالية، مما يجعل التطوير العالمي خياراً لا مفر منه.
- طرق التوسع الخارجي ونظرة عامة على الصناعة: تشمل الطرق الرئيسية لتوسع شركات الأدوية الصينية في الخارج ثلاثة أنواع: التوسع عبر الاستفادة من منصات الآخرين، والتوسع عبر التعاون، والتوسع المستقل. مرت صناعة الأدوية الصينية في توسعها الخارجي بمراحل تطور من تصدير المواد الخام السائبة إلى التسويق الخارجي للأدوية المبتكرة، مع وجود شركات وأعمال ممثلة في كل مرحلة.
2. نظرة عامة على بيانات الصفقات الدوائية عبر الحدود ورؤى الاتجاهات
- اتجاهات حجم الصفقات الدوائية العالمية: بلغ حجم الصفقات الدوائية العالمية ذروته في عام 2021، ثم انخفض قليلاً بعد ذلك. في النصف الأول من عام 2024، بلغ عدد الصفقات 2674 صفقة، ومن المتوقع أن يستمر النمو على مدار العام، وتتأثر تقلبات حجم الصفقات بعوامل متعددة.
- توزيع موضوعات الصفقات: تعتبر اتفاقيات التعاون أهم موضوع للصفقات، بالإضافة إلى موضوعات أخرى مثل التقنيات الحصرية، وجمع الأموال، والتراخيص. يعكس تنوع موضوعات الصفقات التعقيد في الصناعة.
- تحليل نسبة الصفقات عبر الحدود: تحافظ الصفقات عبر الحدود على حصة مستقرة وهامة في الصناعة، حيث ظلت بشكل عام حوالي 40% خلال الفترة من 2019 إلى النصف الأول من 2024، مما يعكس ضرورتها رغم التقلبات.
- حالة الصفقات الدوائية عبر الحدود للصين: تعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للصين، وتتميز الصفقات بين الصين والولايات المتحدة بالبروز والتنوع، لكن تركيز الشركاء التجاريين للصين أعلى. تتنوع موضوعات الصفقات الدوائية عبر الحدود للصين، وترتبط ارتباطاً وثيقاً باستراتيجية "التوسع الخارجي" لشركات الأدوية.
- الحالة المتعلقة بصفقات الترخيص: تعتبر صفقات الترخيص ذات أهمية كبيرة لشركات التكنولوجيا الحيوية، وتتزامن صفقات الترخيص الدوائي في الصين مع اتجاهات السوق العالمية. توازن استراتيجية "التوسع الخارجي" لشركات الأدوية الصينية بشكل فعال تقلبات السوق، ويرتفع نشاط ترخيص المشاريع المبكرة.
3. تحليل ومتابعة دراسات حالة الصفقات
- حالة HUTCHMED / Takeda - Fruquintinib: في يناير 2023، حصلت Takeda على الحقوق الحصرية للتطوير وغيرها في بعض مناطق العالم لعقار Fruquintinib من HUTCHMED، ودفعت دفعة مقدمة ومدفوعات مرتبطة بالمراحل. في نوفمبر 2023، بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على Fruquintinib، تلقت HUTCHMED دفعة مرتبطة بالمرحلة.
- حالة Jacobio / AbbVie - JAB-3068 وJAB-3312: في مايو 2020، حصلت AbbVie على الحقوق الحصرية العالمية للتطوير للأدوية ذات الصلة من Jacobio، وحصلت Jacobio على دفعة مقدمة ومدفوعات مرتبطة بالمراحل. في يوليو 2023، تم إنهاء الصفقة، واحتفظت Jacobio بحق الاختيار الحصري للتطوير في بعض مناطق الصين.
4. اتجاهات التطور المستقبلية لدولرة شركات الأدوية الصينية
- الطلب في السوق والدولرة التنظيمية: يؤدي تزايد شيخوخة السكان عالمياً إلى توسع الطلب في سوق الأدوية، ويتسارع مسار الدولرة التنظيمية للأدوية في الصين، مما سيدفع عجلة دولرة الصناعة.
- تحسين قدرات شركات الأدوية والأسواق الخارجية: تنوع أسواق التوسع الخارجي، مع الاهتمام المتزايد بالأسواق الناشئة؛ تحسين القدرة على البحث والتطوير والابتكار، وتحسين تخطيط مواقع الإنتاج الدولية، وابتكار قنوات البيع ونماذج الأعمال.
