يركز هذا التقرير بشكل أساسي على تحليل الوضع الحالي والتحديات والفرص لتصدير أغذية الحيوانات الأليفة الصينية، والمحتوى الأساسي كما يلي:
أولاً: نظرة عامة على السوق واتجاهات النمو
- حجم السوق العالمي: بلغ حجم سوق أغذية الحيوانات الأليفة العالمي في عام 2024 حوالي 151.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 7.56%، حيث تجاوز معدل نمو طعام القطط طعام الكلاب. الأسواق الأوروبية والأمريكية ناضجة، بينما تشهد الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية نمواً سريعاً، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق جنوب شرق آسيا 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
- الوضع الحالي لتصدير الصين: تتزايد قيمة صادرات أغذية الحيوانات الأليفة الصينية سنوياً، حيث ارتفعت صادرات أغذية الحيوانات الأليفة المعبأة بالتجزئة بنسبة 22.5% في الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقارنة بالعام السابق، وتتمثل الوجهات الرئيسية للتصدير في أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا. لكنها لا تزال في "مرحلة مبكرة"، حيث تهيمن عليها الشركات الرائدة مثل Zhongchong وGuai Bao، والتي تصدر بشكل أساسي من خلال نموذج OEM/ODM، مع تأثير ضعيف للعلامات التجارية المستقلة.
ثانياً: المشهد التنافسي وأداء الشركات
- المنافسة في السوق المحلي: يهيمن الإنتاج المحلي على السوق الاقتصادية (مثل حصة سوق طعام الكلاب Maifudi البالغة 7.8%)، بينما تحتل العلامات التجارية المستوردة (مثل Royal Canin وOrijen) السوق الراقية. تبلغ نسبة تركيز السوق للعلامات التجارية المحلية (CR5) 17.4% فقط، وهي أقل بكثير من الولايات المتحدة (64%)، مما يشير إلى منافسة مجزأة.
- الهيكل التجاري: حققت الصين فائضاً تجارياً إجمالياً في أغذية الحيوانات الأليفة بلغ 8.29 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020 و2024، لكنها سجلت عجزاً تجارياً قدره 310 ملايين دولار أمريكي في أغذية الكلاب/القطط المعلبة، مما يدل على اعتماد السوق المحلي على الواردات من الأغذية المعلبة الراقية. تركز الصادرات على الوجبات الخفيفة والأغذية الرئيسية منخفضة الجودة، بينما تتركز الواردات على الأغذية الرئيسية الراقية والأغذية المعلبة.
- أمثلة على شركات التصدير:
- شركة Peidi: تخفض التكاليف من خلال مصانعها في جنوب شرق آسيا (فيتنام وكمبوديا) ونيوزيلندا، حيث تجاوزت الإيرادات الخارجية 80% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، وأصبحت أعمال الأغذية الرئيسية محرك نمو جديد.
- مجموعة Mars: تغطي السوق بالكامل من خلال استراتيجية العلامات التجارية المتعددة (مثل Royal Canin وPedigree)، حيث تمثل أعمال أغذية الحيوانات الأليفة 59% من الإيرادات العالمية، وتبني نظاماً بيئياً "منتج + رعاية صحية" من خلال الاستحواذ على عيادات بيطرية.
ثالثاً: التحديات الأساسية
1. ضعف العلامات التجارية والتكنولوجيا:
- انخفاض الاعتراف بالعلامات التجارية المحلية الراقية، ورسوخ مفهوم "المستورد = عالي الجودة" لدى المستهلكين.
- ضعف القدرة على البحث والتطوير في الأغذية الرئيسية الراقية (مثل التركيبات الخالية من الحبوب والأغذية الوظيفية)، والاعتماد على التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية.
2. سلسلة التوريد والتكاليف:
- الاعتماد على استيراد المواد الخام الأساسية (مثل اللحوم عالية الجودة وزيت السمك العميق)، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في التكاليف.
- على الرغم من أن المصانع في جنوب شرق آسيا تقلل الرسوم الجمركية، إلا أنها تواجه ضغوطاً من السياسات البيئية وصعوبات في زيادة الطاقة الإنتاجية.
3. الوصول إلى الأسواق والتوطين:
- ارتفاع متطلبات الشهادات في الأسواق الأوروبية والأمريكية (مثل FDA وAAFCO)، بينما تحتاج أسواق جنوب شرق آسيا إلى التكيف مع الأذواق المحلية (مثل تفضيل الأسماك) والمتطلبات الدينية (مثل الشهادة الحلال).
رابعاً: الفرص والتوصيات الاستراتيجية
- اختيار السوق:
- جنوب شرق آسيا: سياسات مرنة وتكاليف منخفضة، مناسبة لدخول سريع بمنتجات ذات قيمة جيدة مقابل السعر، مثل الوصول إلى المستهلكين عبر التجارة الإلكترونية عبر الحدود (Shopee، Lazada).
- أوروبا وأمريكا: تتطلب استثماراً طويل الأجل في بناء العلامة التجارية، مع التركيز على "الارتقاء" و"التوطين"، مثل إطلاق الأغذية العضوية والتركيبات المخصصة، واستخدام نموذج DTC (الموقع المستقل) للوصول المباشر إلى المستخدمين.
- تطوير المنتجات:
- تطوير منتجات وظيفية (مثل أغذية صحة الجهاز الهضمي وأغذية الحيوانات الأليفة المسنة) وأغذية طازجة راقية (التجفيف بالتجميد والخبز بدرجة حرارة منخفضة) لتلبية الاحتياجات المتنوعة.
- الاهتمام بالتغليف الصديق للبيئة وتتبع المواد الخام، لمواكبة اتجاهات الاستهلاك المستدام في أوروبا وأمريكا.
- تخطيط سلسلة الصناعة:
- إنشاء مصانع في الخارج (مثل نيوزيلندا وجنوب شرق آسيا) للاقتراب من مصادر المواد الخام وتجنب الحواجز التجارية، مثل شبكة سلسلة التوريد "الصين + جنوب شرق آسيا + نيوزيلندا" لشركة Peidi.
- دمج القنوات عبر الإنترنت وغير المتصلة، وزيادة ظهور العلامة التجارية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي (مثل Douyin وInstagram) والتسويق عبر المؤثرين (KOL).
خامساً: الاتجاهات المستقبلية
- الارتقاء والذكاء: ارتفاع الطلب على الأغذية الطبيعية والأغذية المخصصة، وسيكون تحسين التركيبات بالذكاء الاصطناعي والمصانع الذكية (مثل قاعدة Guai Bao في شاندونغ) بمثابة اختراقات تكنولوجية.
- التمايز الإقليمي: استمرار النمو المرتفع في جنوب شرق آسيا، وتركيز حصص السوق في أوروبا وأمريكا لدى العلامات التجارية الرائدة، وتحتاج الشركات الصينية إلى الموازنة بين التصنيع التعاقدي والعلامات التجارية المستقلة، والانتقال تدريجياً من "التصنيع للتصدير" إلى "تصدير العلامات التجارية".
الخلاصة: تتشابك الفرص والتحديات في تصدير أغذية الحيوانات الأليفة الصينية، وتحتاج الشركات إلى تحقيق اختراقات في البحث والتطوير التكنولوجي وبناء العلامات التجارية والعمليات المحلية، والاستفادة من أرباح الأسواق الناشئة وتكامل سلسلة التوريد العالمية لتعزيز قدرتها التنافسية الدولية تدريجياً.
