Ce document est le « Rapport d’analyse du marché des mini-séries chinoises à l’international au premier semestre 2024 » publié par Diandian Data. Il analyse principalement le développement général, l’état actuel, les études de cas de plateformes, les tendances et les risques associés du marché des mini-séries chinoises à l’international au premier semestre 2024.
1. Aperçu du développement et état actuel des mini-séries à l’international
- Parcours de développement : En 2022, émergence à l’étranger, certaines plateformes ciblent le marché international ; en 2023, lancement de multiples plateformes, expansion rapide, la Chine entre dans une phase de diversification et de raffinement, le marché international attire l’attention ; en 2024, accent sur le contenu et le marketing, de nombreux détenteurs de propriété intellectuelle s’internationalisent, les marchés émergents gagnent en importance.
- Taille du marché : Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires total des mini-séries à l’international dépasse 2,3 milliards de dollars, avec une prévision de 4 milliards de dollars pour l’année entière, et une croissance potentielle multiple dans les 3 à 5 prochaines années. Les États-Unis sont le principal contributeur de revenus, représentant plus de 50 % ; l’Asie du Sud-Est est le marché clé pour les téléchargements.
- Paysage concurrentiel : La structure de tête est stable, avec DramaBox, ReelShort et ShortMax comme les trois leaders, représentant plus de 80 % des téléchargements et des revenus ; les plateformes intermédiaires accélèrent leur essor.
- Chaîne industrielle : Comprend les détenteurs de propriété intellectuelle en amont, les plateformes de mini-séries à l’international en milieu de chaîne, et les canaux de promotion en aval. L’offre de scripts en amont devient rare, et l’importance des plateformes de marketing en aval s’accroît.
- Modèle de plateforme : Principalement paiement par épisode, complété par abonnement. Les modèles des plateformes de tête se diversifient, et l’insertion publicitaire pourrait devenir un élément important à l’avenir.
- Investissement publicitaire : Intensification des efforts, canaux concentrés sur Meta (plus de 80 %), TikTok connaît une ascension rapide, et la taille du marché publicitaire continue d’augmenter.
- Valeur utilisateur : Le nombre d’utilisateurs augmente, mais l’ARPMAU fluctue à la baisse. La monétisation des plateformes de tête doit être améliorée, et la valeur utilisateur varie selon les plateformes.
2. Études de cas de plateformes de mini-séries à l’international
- ReelShort : Lancé à l’international en 2022, contenu axé sur les drames romantiques, les loups-garous, etc., avec un riche portefeuille de propriété intellectuelle. Revenus en croissance continue, l’Amérique du Nord est la principale source de revenus, l’Amérique du Sud croît rapidement ; les téléchargements sont en tête en Asie du Sud-Est, avec une tendance à la hausse au Japon, en Corée et en Amérique du Sud. MAU dépasse 8,8 millions, mais la croissance ralentit, tout comme la progression des utilisateurs actifs. Forte caractéristique féminine, ciblant les jeunes utilisatrices, développement de séries originales pour fidéliser, mais certains contenus perdent en popularité, dispersant l’attention des utilisateurs. Soutenu par Chinese All, cela pourrait stimuler la hausse des revenus de CMS.
- DramaBox : Lancé en 2023, soutenu par Dianzhong, riche en contenu couvrant plusieurs catégories. Basé en Asie du Sud-Est, expansion en Amérique du Nord, les séries doublées pour public masculin performent bien en Amérique du Nord, les téléchargements au Japon et en Corée augmentent depuis 3 mois. Les séries doublées représentent près de 90 % de l’offre à l’international, les femmes sont les utilisatrices principales, avec un développement progressif vers le public masculin. Les données par utilisateur sont supérieures à la moyenne du secteur, affectées à court terme par les nouveaux marchés, mais devraient remonter. Transition future des séries doublées aux séries originales, avec une intensification des investissements publicitaires.
- Plateformes intermédiaires/secondaires : Comme MoboReels, se développent régulièrement. Bien que de taille limitée, elles contribuent aux revenus et téléchargements des leaders. En 2024, certaines plateformes émergentes apparaissent, les plateformes intermédiaires et secondaires rattrapent leur retard de manière significative, et leur part de marché devrait augmenter.
3. Tendances et résumé des mini-séries à l’international
- Tendance à la mondialisation : Certaines plateformes de tête déplacent leur centre d’intérêt vers l’extérieur, les revenus augmentent sur les marchés comme le Japon, la Corée et l’Europe, accélérant la mondialisation.
- Impact sur les vidéos longues : La croissance des téléchargements et des visionnages de mini-séries renforce leur influence, continuant à perturber le marché du streaming international, ce qui pourrait pousser les géants étrangers à s’y intéresser.
- Exportation de l’expérience chinoise : Les mini-séries chinoises montrent de nouvelles tendances en termes de genres et de publics, comme les mini-séries en format horizontal ou celles pour les seniors, avec une expérience prête à être exportée.
- Intensification de la concurrence promotionnelle : Les plateformes de tête augmentent leurs investissements en contenu promotionnel, la sélection et le montage des contenus deviennent des points clés de concurrence, attirant des talents spécialisés.
- Gestion des risques : Les mini-séries à l’international font face à des risques juridiques et de conformité. Les entreprises doivent veiller à la conformité en matière d’entité, de contenu, d’exploitation et de promotion, ainsi que de sécurité des données, pour prévenir les risques opérationnels.
