Ce document se concentre principalement sur les pratiques de déploiement des entreprises pharmaceutiques chinoises à l'international en 2024, en analysant de manière exhaustive le contexte macroéconomique, un aperçu des données, des cas de transactions et les tendances de développement futures. Le contenu est le suivant :
1. Contexte macroéconomique de l'internationalisation des entreprises pharmaceutiques chinoises
- Croissance du marché mondial et demande des marchés émergents : La taille du marché pharmaceutique mondial croît régulièrement, avec un taux de croissance annuel composé estimé à 4,03 % entre 2024 et 2030. Les marchés émergents ont des besoins médicaux urgents et présentent des différences avec les pays développés en termes de dépenses de santé, de vieillissement de la population, de systèmes de protection sociale et de technologies médicales, offrant ainsi des opportunités aux entreprises pharmaceutiques chinoises pour s'internationaliser.
- Transformation et modernisation de l'industrie nationale et soutien stratégique : L'industrie pharmaceutique chinoise se développe continuellement, la taille du marché des médicaments innovants augmente, l'industrie pharmaceutique s'intègre au marché international et l'influence de la médecine traditionnelle chinoise s'accroît. L'initiative "Ceinture et Route" a stimulé les exportations de produits pharmaceutiques, la stratégie de puissance scientifique et technologique fournit une base et une dynamique pour l'internationalisation pharmaceutique, et l'État encourage les entreprises pharmaceutiques à se mondialiser.
- Amélioration des capacités d'innovation des entreprises locales et considérations de rentabilité : Les capacités d'innovation des entreprises locales deviennent matures, le nombre de médicaments innovants approuvés augmente et certains produits atteignent des normes internationales. La réduction des prix des médicaments sur le marché intérieur limite les marges bénéficiaires, tandis que les marchés étrangers offrent des espaces de prix élevés, faisant de la mondialisation un choix inévitable.
- Modes d'internationalisation et rétrospective industrielle : Les principales méthodes d'internationalisation des entreprises pharmaceutiques chinoises sont : l'exportation via des partenaires, la coopération internationale et l'exportation autonome. L'industrie pharmaceutique chinoise a connu un développement allant de l'exportation de matières premières en vrac à la commercialisation de médicaments innovants à l'étranger, chaque étape étant marquée par des entreprises et des activités représentatives.
2. Aperçu des données et tendances des transactions pharmaceutiques transfrontalières
- Tendances du volume des transactions pharmaceutiques mondiales : Le volume des transactions pharmaceutiques mondiales a atteint un pic en 2021, puis a légèrement diminué. Au premier semestre 2024, le volume des transactions était de 2 674, et il devrait continuer à croître sur l'ensemble de l'année, les fluctuations étant influencées par divers facteurs.
- Répartition des thèmes de transactions : Les accords de coopération constituent le thème de transaction le plus important, suivi par d'autres thèmes tels que les technologies exclusives, la collecte de fonds et les licences. La diversité des thèmes reflète la complexité du secteur.
- Analyse de la part des transactions transfrontalières : Les transactions transfrontalières représentent une part stable et significative du secteur, se maintenant autour de 40 % entre 2019 et le premier semestre 2024, malgré des fluctuations, ce qui souligne leur nécessité.
- Situation des transactions pharmaceutiques transfrontalières chinoises : Les États-Unis sont le principal partenaire commercial de la Chine, avec des transactions importantes et diversifiées, bien que la concentration des partenaires commerciaux chinois soit plus élevée. Les thèmes des transactions pharmaceutiques transfrontalières chinoises sont variés et étroitement liés à la stratégie d'internationalisation des entreprises pharmaceutiques.
- Situation des transactions de licences : Les licences sont cruciales pour les entreprises de biotechnologie. Les transactions de licences pharmaceutiques chinoises suivent les tendances du marché mondial. La stratégie d'internationalisation des entreprises pharmaceutiques chinoises équilibre efficacement les fluctuations du marché, et l'activité des licences pour les projets en phase précoce augmente.
3. Analyse et suivi de cas de transactions
- Cas de Hutchison China MediTech/Takeda Pharmaceutical - Fruquintinib : En janvier 2023, Takeda a obtenu les droits exclusifs de développement du fruquintinib de Hutchison China MediTech dans certaines régions du monde, avec des paiements initiaux et d'étape. En novembre 2023, après l'approbation du fruquintinib par la FDA américaine, Hutchison China MediTech a reçu des paiements d'étape.
- Cas de Jacobio/ AbbVie - JAB-3068 et JAB-3312 : En mai 2020, AbbVie a obtenu les droits exclusifs mondiaux de développement des médicaments concernés de Jacobio, qui a reçu des paiements initiaux et d'étape. En juillet 2023, la transaction a été résiliée, Jacobio conservant une option de développement exclusif dans certaines régions de Chine.
4. Tendances futures du développement international des entreprises pharmaceutiques chinoises
- Demande du marché et internationalisation de la réglementation : Le vieillissement mondial de la population accroît la demande du marché pharmaceutique. L'accélération de l'internationalisation de la réglementation pharmaceutique chinoise favorisera l'internationalisation de l'industrie.
- Diversification des marchés d'exportation et amélioration des capacités des entreprises : Les marchés d'exportation se diversifient, les marchés émergents attirant l'attention. Les capacités de recherche et développement et d'innovation s'améliorent, la disposition internationale des bases de production est optimisée, et les canaux de vente et les modèles commerciaux innovent.
