Le « Rapport sur les tendances de développement du secteur de la logistique transfrontalière en 2024 » publié par l’Institut de recherche sur les mégadonnées Tanji explore principalement l’état de développement du secteur de la logistique transfrontalière, les défis rencontrés, les caractéristiques des groupes de clients, les tendances de développement et les cas connexes.
1. Aperçu du développement du secteur
- État actuel du développement : La logistique transfrontalière chinoise, dans le contexte des changements dans les chaînes mondiales de production et d’approvisionnement, de la résilience du commerce extérieur et des opportunités de coopération internationale, doit relever de nouveaux défis et s’adapter aux nouvelles formes d’activité pour améliorer sa compétitivité. Le commerce extérieur montre une résilience, et le commerce électronique transfrontalier se développe rapidement, mais la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales et les changements dans la situation commerciale posent des défis.
- Taille du marché : Le commerce électronique transfrontalier stimule le développement florissant de la logistique transfrontalière. En 2024, la taille du marché de la logistique transfrontalière devrait atteindre 2,66 billions de yuans. La croissance du commerce électronique transfrontalier est bonne, mais le secteur de la logistique est confronté à des défis tels que les fluctuations des prix du transport maritime.
- Nombre total d’entreprises et répartition régionale : En 2024, le taux de croissance des entreprises de logistique du commerce électronique transfrontalier atteint un pic, la croissance du nombre total d’entreprises ralentit, et le secteur entre dans une phase de consolidation. Les entreprises sont principalement concentrées dans le Guangdong, Shanghai, le Zhejiang et d’autres régions, formant des clusters industriels.
- Situation des bénéfices : La concentration du secteur ralentit, l’effet de siphon est évident, et l’échelle des revenus augmente régulièrement. Cependant, les petites et moyennes entreprises de logistique sont confrontées à de nombreuses pressions, et le secteur évoluera vers l’intégration des ressources et l’amélioration des capacités d’exploitation autonome.
- Défis rencontrés : Ils incluent des exigences de conformité de plus en plus strictes, des coûts logistiques élevés et volatils, un faible niveau de numérisation, et une diversité des besoins des clients difficile à cerner avec précision.
2. Aperçu des groupes de clients
- Vendeurs Amazon : Les marchés américain et européen sont solides, les marchés émergents montent en puissance, la concurrence dans la logistique FBA est intense, et les articles spéciaux de grande taille représentent un marché de niche. Les vendeurs se concentrent principalement sur les catégories améliorant la qualité de vie, sont concentrés dans les zones côtières, ont une faible capacité financière et ont tendance à recourir à la guerre des prix.
- Vendeurs Alibaba International : Les marchés américain et européen restent les principaux, tandis que les marchés d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient attirent l’attention. Les vendeurs sont concentrés dans les zones côtières, principalement des PME, les catégories de produits axées sur la qualité de vie sont populaires, et certaines catégories sont impactées par les plateformes émergentes.
- Vendeurs traditionnels du commerce extérieur : Bénéficiant de l’initiative « Ceinture et Route », le commerce en Asie de l’Est prospère. Les entreprises existant depuis plus de 5 ans sont nombreuses et constituent un élément clé pour les entreprises de logistique transfrontalière cherchant à étendre leur marché. Les entreprises sont concentrées dans les zones côtières, les PME sont actives, et le transport maritime et aérien est privilégié.
- Vendeurs transitaires concurrents : Concentrés dans le Guangdong, Shanghai et d’autres régions, les entreprises nouvellement créées et sans site web sont des cibles d’expansion. Les entreprises de logistique transfrontalière peuvent intégrer les ressources.
- Vendeurs de sites indépendants : Le Canada arrive en tête en nombre, les entreprises de commerce extérieur ont des volumes d’expédition stables et importants, les vendeurs chinois ont de nombreux contacts, et les vendeurs non chinois ont des besoins en entrepôts à l’étranger et en livraison finale.
3. Aperçu des tendances de développement
- Déploiement de nouvelles plateformes et de nouvelles activités : Les plateformes émergentes deviennent un point clé pour les vendeurs transfrontaliers afin d’explorer de nouveaux marchés. Les modes de colis postaux directs et de lignes spécialisées, ainsi que les entrepôts tiers à l’étranger, se développent rapidement, et la concentration du secteur devrait augmenter.
- Saisir les nouvelles opportunités des marchés émergents : Les marchés émergents comme la Russie, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient montent en puissance, l’initiative « Ceinture et Route » prospère, de nouvelles routes maritimes apparaissent. Les entreprises de logistique transfrontalière peuvent saisir les opportunités en optimisant les services, en offrant des services professionnels et en résolvant les problèmes de livraison finale.
- Exploiter les nouvelles opportunités des technologies numériques : Les besoins des vendeurs transfrontaliers favorisent la professionnalisation et la numérisation des services logistiques. Les technologies comme le big data et l’intelligence artificielle aident les entreprises à améliorer leur compétitivité, en permettant le suivi complet des éléments logistiques, la réduction des coûts et l’augmentation de l’efficacité dans le marketing et l’acquisition de clients, l’innovation et l’amélioration de la qualité dans la gestion organisationnelle, la croissance de haute qualité des capacités commerciales, et l’amélioration globale du service client.
- Viser des paniers moyens élevés à l’ère des marges réduites : Les entreprises de logistique transfrontalière augmentent le panier moyen et élargissent la valeur de la chaîne d’activité en développant les produits et les groupes de clients, en établissant la confiance, en stabilisant les relations clients et en explorant les besoins.
- Se démarquer par des capacités différenciées : La concurrence sur le marché se déplace vers les produits, les services et l’efficacité des ventes. Les entreprises doivent comprendre les besoins des clients, utiliser la numérisation pour améliorer leur compétitivité, et se démarquer par des capacités différenciées.
4. Études de cas : Présentation du parcours de transformation numérique et des résultats d’une société de logistique e-commerce à Shenzhen, d’un groupe logistique à Shenzhen et d’une société de logistique internationale à Shanghai en matière d’acquisition précise de clients, de contact efficace et de gestion collaborative interne.
