Ce document est l'« Analyse thématique annuelle 2025 du secteur des paiements transfrontaliers en Chine » publiée par Analysys Qianfan. Il analyse principalement l'état de développement du secteur des paiements transfrontaliers en 2024, les défis et opportunités rencontrés, ainsi que les tendances futures.
1. Évolution du marché des paiements transfrontaliers : En 2024, le marché des paiements transfrontaliers a fait preuve à la fois de résilience et de pression. En interne, des politiques de soutien ont été mises en place, comme la poursuite des avantages politiques pour le commerce électronique transfrontalier et le commerce extérieur B2B. En externe, l'environnement était moins favorable, avec une montée du protectionnisme commercial, un renforcement de la réglementation des plateformes, une incertitude accrue après les élections américaines, ainsi que des conflits géopolitiques et des barrières commerciales, exerçant une forte pression sur le développement des paiements transfrontaliers.
2. État actuel du marché
- Paiements pour le commerce électronique transfrontalier : Le commerce électronique transfrontalier se développe rapidement et constitue le scénario principal des paiements transfrontaliers par des tiers. En 2024, le volume total des importations et exportations du commerce électronique transfrontalier chinois a augmenté rapidement, sa part dans le commerce extérieur a progressé, et le nombre d'entreprises a augmenté. La taille du marché des paiements transfrontaliers par des tiers pour le commerce électronique a dépassé 1 200 milliards de yuans, avec une croissance significative. Les modèles innovants des plateformes de commerce électronique transfrontalier ont abaissé les barrières à l'entrée, stimulant la demande de paiements. De plus, les fournisseurs de paiements transfrontaliers attirent les clients grâce à une gestion conforme et à des services améliorés, par exemple en s'intégrant aux principales plateformes de commerce électronique, en obtenant des licences à l'étranger et en offrant des services de gestion de fonds plus complets.
- Paiements pour le commerce extérieur B2B : La Chine compte de nombreuses entreprises engagées dans l'import-export, avec une forte proportion de PME. La pandémie a accéléré la numérisation du commerce extérieur B2B, et les commandes sont devenues de plus en plus fragmentées. Les commerçants B2B rencontrent de nombreux problèmes de paiement, tels que des difficultés d'ouverture de compte, des cycles de remboursement longs et des exigences de conformité élevées. En réponse à ces problèmes, les fournisseurs de paiements transfrontaliers par des tiers proposent des solutions de paiement complètes pour le scénario B2B. En 2024, le volume des paiements transfrontaliers B2B par des tiers a dépassé 300 milliards de yuans, avec une croissance rapide.
3. Opportunités et défis sur les marchés émergents : Les marchés émergents comme l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et le Moyen-Orient, avec leur population nombreuse, leur forte demande de consommation et le développement rapide du commerce électronique, sont devenus de nouveaux points forts pour les paiements transfrontaliers. Cependant, ces marchés présentent des environnements de paiement complexes, avec des méthodes de paiement variées, des différences réglementaires importantes et des infrastructures encore imparfaites. Les fournisseurs de paiements transfrontaliers doivent adopter une approche localisée, en construisant des réseaux de paiement locaux, en s'adaptant aux exigences de conformité et en améliorant l'efficacité technique, pour aider le commerce électronique transfrontalier à pénétrer ces marchés émergents. Cependant, le processus d'expansion est semé d'embûches et la concurrence est féroce.
4. Environnement externe et applications technologiques
- Impact des droits de douane : Les changements dans le paysage commercial mondial et l'incertitude des politiques tarifaires, notamment l'augmentation des droits de douane par les États-Unis, ont réduit les marges bénéficiaires des entreprises cherchant à s'internationaliser, affecté la compétitivité des produits chinois, bloqué les voies de réexportation et exercé une pression sur le développement des paiements transfrontaliers.
- Réglementation et conformité : La réglementation devient de plus en plus stricte. Les institutions de paiement transfrontalier sont confrontées à des défis tels que l'obtention de licences, la lutte contre le blanchiment d'argent et la protection de la vie privée des données lors de leur expansion à l'étranger. La gestion conforme devient cruciale.
- Applications technologiques : DeepSeek, en tant que force émergente de l'IA, trouve de nombreuses applications dans le domaine des paiements transfrontaliers, notamment la surveillance du blanchiment d'argent, les alertes de conformité, le soutien à l'opérationnalisation localisée sur plusieurs marchés et l'optimisation du service client, offrant aux commerçants internationaux des services numériques plus précis et pratiques.
