«Отчет о рыночной ситуации в сфере электронной коммерции Юго-Восточной Азии в 2024 году», подготовленный компанией Tuke, включает следующие основные разделы:
1. Обзор рынка:
- Обзор региона: Юго-Восточная Азия является важным связующим звеном между Востоком и Западом. Основные экономики включают Индонезию, Таиланд, Сингапур, Филиппины, Вьетнам и Малайзию. Регион отличается языковым разнообразием, высокой долей молодого населения и большим потенциалом для развития рынка электронной коммерции.
- Общий объем рынка: В 2023 году объем интернет-экономики Юго-Восточной Азии составил около 218 миллиардов долларов США, а объем рынка электронной коммерции — около 139 миллиардов долларов США. Ожидается, что к 2025 году эти показатели достигнут 295 миллиардов и 186 миллиардов долларов США соответственно, при этом Индонезия лидирует по объему интернет-экономики.
- Уровень проникновения интернета: Ожидается, что к 2029 году уровень проникновения интернета в Юго-Восточной Азии достигнет 91,97%, что уже превышает среднемировой показатель. Малайзия лидирует по уровню проникновения, а Индонезия занимает первое место по количеству интернет-пользователей.
- Профиль пользователей электронной коммерции: В период с 2024 по 2029 год база интернет-пользователей в Юго-Восточной Азии значительно вырастет. Ожидается, что к 2029 году число пользователей сети достигнет 662 миллионов. Общее количество пользователей электронной коммерции в Индонезии достигнет 99,1 миллиона человек, что является самым высоким показателем в регионе.
- Способы оплаты в электронной коммерции: Кредитные карты и банковские переводы пользуются популярностью на рынке Юго-Восточной Азии. Оплата наличными при доставке также широко распространена во Вьетнаме и на Филиппинах. Использование офлайн-POS-терминалов и цифровых кошельков постепенно увеличивается.
- Структура электронной коммерции: В 2023 году ежемесячный трафик Shopee составил 342,8 миллиона посещений, что является самым высоким показателем среди онлайн-рынков Юго-Восточной Азии. За ним следует индонезийский онлайн-рынок Tokopedia. В странах Юго-Восточной Азии платформы электронной коммерции Shopee и Lazada завоевали расположение местных потребителей благодаря широкому ассортименту товаров, удобству покупок и эффективным логистическим услугам.
2. Анализ потребителей:
- Общая характеристика потребителей: Гендерное соотношение в Юго-Восточной Азии в целом сбалансировано, население в основном сосредоточено в возрастной группе от 18 до 64 лет. В Сингапуре и Вьетнаме доля женщин немного выше, в то время как в других странах немного выше доля мужчин.
- Покупательские привычки: Потребители склонны совершать покупки напрямую онлайн или сначала изучать товары в интернете, а затем покупать офлайн. Они предпочитают удобный процесс покупки и гибкие условия возврата.
- Покупательское поведение: 81% потребителей предпочитают онлайн-платформы для покупок в пиковые сезоны, такие как праздники. Потребители в Индонезии более склонны к онлайн-покупкам.
- Отношение к онлайн-покупкам: Потребители считают отзывы критически важными для принятия решений о покупке. Большинство из них проводят онлайн-исследование товаров перед покупкой. Служба доставки является одним из ключевых факторов, стимулирующих онлайн-покупки. Потребители предъявляют определенные требования к срокам доставки и предпочитают совершать покупки с мобильных устройств.
- Часто покупаемые категории: Электроника лидировала по объему продаж в сфере электронной коммерции Юго-Восточной Азии в 2023 году, за ней следуют товары для красоты и личной гигиены. Также растут онлайн-продажи товаров повседневного спроса, таких как продукты питания и бакалея.
- Предпочитаемый опыт покупок: Потребители больше ценят плавный процесс покупки и хороший опыт доставки. Прозрачный процесс доставки и своевременные, точные уведомления о доставке имеют решающее значение для улучшения качества обслуживания клиентов.
- Активность в социальных сетях: Рынок социальных сетей в Юго-Восточной Азии чрезвычайно активен. Потребители используют социальные сети на разных платформах для получения информации и совершения покупок на сайтах электронной коммерции. Социальные сети являются ключевым каналом для открытия новых продуктов, рассмотрения брендов и проведения исследований товаров.
- Распространенные маркетинговые события: Включают Рамадан и Ид аль-Фитр, Сонгкран (Тайский Новый год), Китайский Новый год, Mega Sales и другие. Эти праздники являются ключевыми моментами для продавцов электронной коммерции для продвижения товаров и увеличения продаж.
3. Анализ ключевых рынков:
- Обзор регионального рынка: Индонезия, Вьетнам и Таиланд составляют основу рынка электронной коммерции Юго-Восточной Азии. Масштабы рынка и движущие силы роста электронной коммерции в этих трех странах совместно способствуют общему процветанию отрасли электронной коммерции в регионе.
- Основной рынок электронной коммерции — Индонезия: Индонезия — это страна-архипелаг с огромной экономикой и молодой демографической структурой. Рост числа пользователей смартфонов и интернета стимулирует развитие электронной коммерции. WhatsApp является самым популярным приложением для общения. Потребители любят одежду и модные товары, чувствительны к ценам, частота онлайн-покупок разнообразна, а Рамадан является важным потребительским событием.
- Основной рынок электронной коммерции — Таиланд: Таиланд занимает второе место по объему интернет-экономики в Юго-Восточной Азии в 2023 году. Высокий уровень проникновения интернета и стареющая возрастная структура населения способствуют развитию электронной коммерции. Facebook является наиболее используемым приложением для общения. Модные товары пользуются наибольшей популярностью. Сцена социальной коммерции быстро развивается, а платформы для покупок разнообразны.
- Основной рынок электронной коммерции — Вьетнам: Ожидается, что к 2030 году стоимость рынка электронной коммерции Вьетнама достигнет 60 миллиардов долларов США, заняв второе место в Юго-Восточной Азии. Три основные платформы электронной коммерции — Shopee, TikTok Shop и Lazada — являются самыми популярными. Социальная коммерция постепенно становится основным выбором для онлайн-покупок. Бесплатная доставка, рекламные акции и отзывы других покупателей являются ключевыми факторами, стимулирующими онлайн-покупки.
4. Анализ развития рынка:
- Возможности для развития: Рынок трансграничной электронной коммерции Юго-Восточной Азии быстро развивается. Сингапур является одним из ведущих центров трансграничной электронной коммерции в Юго-Восточной Азии. Рост числа людей с высоким доходом, распространение мобильного интернета, повышение уровня проникновения социальных сетей и изменение покупательских привычек потребителей из-за пандемии создали благоприятные условия для роста трансграничной электронной коммерции.
- Возможности для выхода на рынок: В 2022 году общая стоимость импорта товаров из Китая странами АСЕАН составила 431,34 миллиарда долларов США, что сделало Китай крупнейшим торговым партнером АСЕАН. За период с января по июль 2024 года общий объем экспорта Китая в страны АСЕАН достиг 331,88 миллиарда долларов США, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом значительно вырос экспорт во Вьетнам, Малайзию и Индонезию.
- Проблемы при выходе на рынок: В некоторых странах существуют ограничения в торговой политике. Например, Индонезия и Таиланд ввели ряд мер для защиты интересов местных продавцов, включая введение защитных пошлин и отмену налоговых льгот. Кроме того, на рынке Юго-Восточной Азии существует жесткая конкуренция, включая внешнюю (например, развитие обрабатывающей промышленности во Вьетнаме) и внутреннюю (например, ценовая конкуренция), а также проблемы, связанные с политическими изменениями и строгими нормативными требованиями.
- Трудности при выходе на рынок: Географическая среда Юго-Восточной Азии сложна, логистические расходы высоки, уровень потерь и повреждений посылок относительно высок, а таможенное оформление сопряжено с неопределенностью. Покупательские привычки потребителей отличаются от внутренних: они предпочитают оплату наличными при доставке, способы оплаты разрознены, уровень распространения банковских карт ограничен, онлайн-платежи развиты слабо, а финансовое мошенничество происходит часто, что влияет на доверие потребителей к электронной коммерции.
- Тенденции развития: Влияние маркетинга в социальных сетях и инфлюенсеров растет. Прямые трансляции для продаж быстро развиваются в Юго-Восточной Азии. Потребители с высокой ценностью становятся основной движущей силой цифрового потребления. Рынок электронной коммерции Юго-Восточной Азии демонстрирует разнообразные бизнес-модели, включая разговорную коммерцию и социальную коммерцию.
Данный отчет глубоко исследует потенциал и будущие тенденции рынка электронной коммерции Юго-Восточной Азии, предоставляя продавцам и компаниям, занимающимся трансграничной электронной коммерцией, ценные идеи и основу для принятия решений.
