I. Краткое содержание отчета
- Китайские предприятия повышают свою конкурентоспособность с помощью цифровых технологий, в то время как некоторые зарубежные рыночные потребности еще не полностью удовлетворены, что предоставляет возможности и пространство для выхода китайских компаний на международные рынки. В настоящее время китайские компании, выходящие на зарубежные рынки, сформировали достаточно зрелую экосистему, включающую глобальные бренды и различных поставщиков услуг по всей цепочке создания стоимости.
- Китайские компании расширяют свою деятельность из зрелых отраслей в такие сферы, как культура и развлечения, фармацевтика, новые технологии, выбирая в основном три пути выхода на зарубежные рынки: зарубежные слияния и поглощения, инвестиции в собственное строительство и сотрудничество с поставщиками. В будущем китайские компании столкнутся с такими вызовами, как экономические, правовые и культурные различия, стабильность цепочек поставок, управление персоналом, и им необходимо повышать свою конкурентоспособность за счет новых технологий, новых продуктов и нового менеджмента, ускоряя выход на международные рынки в поисках новых точек роста.
II. Обзор развития китайской промышленности на международных рынках
1. Анализ движущих сил
- Технологический аспект: Цифровые технологии, такие как ИИ, блокчейн, Интернет вещей, поддерживают китайские компании на всех этапах выхода на зарубежные рынки — от предварительных исследований до производства, доставки и маркетинга, способствуя интеллектуальной модернизации цепочек поставок, предоставляя потребителям высокоценные продукты, снижая порог и сложность выхода на рынок и создавая собственные конкурентные преимущества.
- Рыночный аспект: Внутренний рынок становится все более насыщенным, в то время как некоторые зарубежные рынки предлагают возможности для развития, привлекая китайские компании к поиску высокой прибыли за рубежом. Развитые страны и новые развивающиеся экономики являются основными направлениями для китайских компаний. Новые развивающиеся экономики часто находятся на этапе ускоренного экономического роста, с постепенно повышающимся уровнем проникновения интернета, хорошей потребительской базой, низкой стоимостью рабочей силы и земли, а также принимают ряд политик по привлечению иностранных инвестиций; развитые регионы имеют потребителей с высокой покупательной способностью и хорошими потребительскими привычками, а также зрелую рыночную систему.
2. Анализ экосистемы отраслей, выходящих на международные рынки
- Карта экосистемы отрасли: Экосистема китайской промышленности, выходящей на международные рынки, в основном включает бренды и различных поставщиков услуг по всей цепочке создания стоимости. В зависимости от своей отрасли, текущего состояния развития и характеристик целевого рынка, компании выбирают один из трех путей развития: зарубежные слияния и поглощения, инвестиции в собственное строительство и сотрудничество с поставщиками. Китайские отрасли, выходящие на международные рынки, постепенно диверсифицируются, переходя от трудоемких отраслей к высокотехнологичным, интеллектуальным и сочетающим программные и аппаратные возможности. Теплота выхода на международные рынки в наукоемких секторах продолжает расти, а экосистема постепенно совершенствуется.
- Пути выхода на рынок: Инвестиции в собственное строительство предъявляют высокие требования к управлению и персоналу компании, но позволяют выбрать подходящий метод строительства в зависимости от ситуации компании; сотрудничество с поставщиками позволяет быстрее выйти на рынок с более низкими требованиями к капиталу, но ключевые ресурсы, такие как трафик, контролируются поставщиками, что снижает прибыльность компании; зарубежные слияния и поглощения позволяют быстро выйти на зарубежный рынок, но требуют значительных финансовых ресурсов, а последующая интеграция команды, бизнеса и эффективный контроль над приобретенной компанией затруднены.
- Отрасли, выходящие на международные рынки: Китайские отрасли постепенно расширяются от игр, производства, электронной коммерции до таких сфер, как культура и развлечения, фармацевтика, новые технологии. Наибольшую активность в выходе на международные рынки проявляют три отрасли: информационные технологии, передовое производство и здравоохранение, причем здравоохранение занимает первое место по количеству компаний с долей 29,45%.
- Поставщики услуг: Поставщики услуг для выхода на международные рынки предоставляют компаниям различные услуги, такие как маркетинг, технологии, платежи, логистика, и в основном следуют двум путям развития: сопровождение клиентов за рубежом и прямое обслуживание зарубежных рынков. Первый путь имеет существующую клиентскую базу, лучше понимает ситуацию клиентов и совершенствует экосистему, но клиентов меньше; второй путь имеет более совершенную локализацию, более широкий рыночный потенциал и большее влияние бренда, но проникновение на местный рынок затруднено.
III. Текущее состояние выхода на международные рынки ключевых отраслей Китая
1. Новые энергетические автомобили
- Этапы развития: Китайская индустрия новых энергетических автомобилей переходит от экспорта продукции к экспорту «производственных мощностей + цепочек поставок», пройдя три этапа: экспорт продукции, экспорт производственных мощностей и экспорт цепочек поставок.
- Рынки сбыта: Объем экспорта новых энергетических автомобилей ежегодно увеличивается, и они стали новой основной силой автомобильного экспорта. Западная Европа и Юго-Восточная Азия являются ключевыми экспортными рынками, в то время как проникновение в Северной и Южной Европе относительно низкое.
- Способы выхода на рынок: Под влиянием протекционистских торговых мер некоторых развитых стран Европы и Америки экспорт китайских новых энергетических автомобилей сталкивается с проблемами. В то же время некоторые развивающиеся страны и страны Центральной и Восточной Европы вводят налоговые льготы или субсидии для зарубежных инвестиций. Китайские производители новых энергетических автомобилей выбирают модели локализации производства и самостоятельной транспортировки в зависимости от политики разных стран-назначения, чтобы обойти торговые барьеры и повысить международную конкурентоспособность.
2. Применение ИИ
- Сценарии применения: Применение ИИ в сегменте B2B в основном сосредоточено в таких областях, как корпоративные SaaS, трансграничная электронная коммерция, образование с использованием ИИ, с упором на «ИИ + отрасль»; применение ИИ в сегменте B2C в основном реализуется в таких областях, как мультимодальная генерация контента и чат-боты.
- Участники: Основные силы китайских компаний, выходящих на международные рынки с ИИ-приложениями, включают крупные интернет-компании, опытные компании-экспортеры, стартапы и независимых разработчиков.
- Коммерциализация: Уровень проникновения ИИ-приложений на рынок низок, коммерциализация все еще находится на начальной стадии, и еще не сформировалась зрелая модель монетизации. Производителям необходимо проводить локализацию в соответствии с реальной ситуацией, избегать однородной конкуренции и как можно раньше создать стабильную и устойчивую бизнес-модель.
3. Медицинские изделия
- История развития: Экспорт отечественных медицинских изделий прошел три этапа: OEM-экспорт, торговый экспорт и экспорт под собственным брендом. В настоящее время ускоряется накопление и экспорт собственных брендов.
- Текущая ситуация на рынке: Глобальный спрос на рынке медицинских изделий продолжает расти. Объем экспорта медицинских изделий из Китая снизился после резкого роста в 2020 году, но, исключая влияние товаров для профилактики эпидемий, в период с 2019 по 2023 год все еще наблюдался значительный рост. Доля выручки от зарубежных операций с высокозатратными расходными материалами и IVD увеличилась больше всего, а высокозатратные расходные материалы получили широкое признание на зарубежных рынках.
- Путь выхода на рынок: «ИИ + медицинские изделия» является важным путем трансформации и модернизации китайских медицинских компаний при выходе на международные рынки. США являются крупнейшим в мире рынком ИИ-медицинских изделий. Китайские ИИ-медицинские компании могут проникнуть на рынок высокотехнологичных медицинских изделий благодаря технологическим инновационным барьерам.
4. Трансграничная электронная коммерция
- Размер рынка: Под влиянием потребительского спроса, новых технологий и политики масштабы трансграничной электронной коммерции Китая продолжают расти. В первой половине 2024 года объем импорта и экспорта достиг 1,22 триллиона юаней.
- Бизнес-модель: Выход на международные рынки трансграничной электронной коммерции в основном осуществляется через сторонние платформы или создание собственных независимых сайтов. Продавцы, ориентированные на бренд, склоняются к модели DTC, в то время как продавцы-производители в основном используют модель полного управления.
- Конкуренция платформ: Известные платформы электронной коммерции внедряют различные стратегии для захвата рынка. Модели услуг полного и полууправления модернизируются и обновляются, спрос на зарубежные склады продолжает расти, и в отрасли остается достаточно возможностей для консолидации.
5. Игры
- Направления экспорта: Основными направлениями экспорта китайских игр являются в основном зрелые рынки, такие как США, Япония и Южная Корея, с разными акцентами в зависимости от направления. Ближневосточный рынок становится все более популярным направлением для китайских игровых компаний.
- Текущая ситуация на рынке: В 2023 году зарубежная выручка от самостоятельно разработанных игр Китая снижалась второй год подряд. Основные причины — сокращение времени, проводимого людьми дома, усиление конкуренции на игровом рынке, рост стоимости привлечения клиентов, нехватка местных кадров и неэффективная зарубежная деятельность.
- Новые тенденции: Регионы Ближнего Востока и Латинской Америки стали новыми направлениями для игровых компаний. Сегмент мини-игр стал очень популярным. Социальные платформы могут стать новыми каналами распространения. Модель нативных приложений обеспечивает лучший пользовательский опыт и упрощает удержание пользователей.
6. Маркетинговые услуги
- Текущая ситуация в маркетинге: Маркетинг при выходе на международные рынки переходит от слепой закупки трафика к精细化 и повышению эффективности конверсии, создавая完善的 маркетинговые стратегии с учетом этапа развития компании и типа отрасли.
- Размер рынка: Рынок маркетинговых услуг для выхода на международные рынки Китая продолжает расти, причем электронная коммерция и игры являются основными сегментами.
- Технологическое влияние: Технологии ИИ全面优化 эффективность всех этапов маркетинга и повысят точность охвата, возглавив трансформацию отрасли.
7. Финансовые платежи
- Размер рынка: С ростом зрелости и расширения трансграничной торговли Китая и совершенствованием базовых финансовых технологий, рынок трансграничных финансовых платежных услуг Китая продолжает расти. Инициатива «Один пояс, один путь» будет способствовать дальнейшему расширению рынка трансграничных платежей.
- Модель обслуживания: Компании финансовых платежей будут предоставлять трансграничные платежные услуги, охватывающие все аспекты, включая маркетинг, логистику, финансы, налоги и производство, связывая верхние и нижние звенья экосистемы выхода на международные рынки и создавая完善的 экосистему зарубежных платежных услуг.
8. SaaS-услуги
- Регионы экспорта: Направления и обслуживаемые отрасли китайских SaaS-компаний постепенно расширяются. Юго-Восточная Азия является их предпочтительным направлением. Рынки Европы и Америки имеют большой потенциал, но конкуренция высока, а требования к безопасности данных и защите конфиденциальности строги.
- Продуктовая стратегия: SaaS-компании должны предоставлять более адаптированные кастомизированные продукты в зависимости от этапа развития и местных продавцов, уделяя внимание соответствию продукта рынку.
IV. Анализ типичных примеров экосистемы выхода на международные рынки
1. Пример поставщика услуг для выхода на международные рынки 1 - Stripe: Stripe — это компания, предоставляющая финансовую инфраструктурную платформу для предприятий. Благодаря богатому продуктовому портфелю она предлагает комплексные финансовые платежные продукты для компаний по всему миру. Ее ключевые конкурентные преимущества включают оптимизацию продуктов и пользовательского опыта с помощью технологий искусственного интеллекта, множество вариантов оплаты, помогающих клиентам быстро интегрировать платежные функции, и глобальное покрытие для удовлетворения рыночных потребностей.
2. Пример компании, выходящей на международные рынки 1 - Pinduoduo Temu (трансграничная электронная коммерция): Выручка Temu на рынке США быстро росла, но, столкнувшись с изменениями в политике, компания решила осваивать европейский рынок. Для повышения адаптивности к рынку и диверсификации рисков Temu внедрила полууправляемую модель, которая подходит для продавцов, уже имеющих складские и логистические возможности за рубежом, позволяя более гибко контролировать затраты, оптимизировать запасы и повышать операционную эффективность.
3. Пример компании, выходящей на международные рынки 2 - BYD (новые энергетические автомобили): Зарубежный бизнес BYD сохраняет устойчивый рост, доходы растут с хорошей скоростью. Компания продолжает наращивать присутствие на зарубежных рынках, ускоряя глобальную стратегию, создавая производственные базы по всему миру, расширяя направления экспорта, внедряя глобальные передовые технологии и сохраняя лидирующие позиции в мире.
4. Пример компании, выходящей на международные рынки 3 - Wondershare Technology (применение ИИ): Wondershare Technology уже 20 лет深耕 в сфере выхода на международные рынки, пройдя этапы бренд-маркетинга и построения экосистемы, локализованной деятельности и глобальной экспансии, а также создания бренда и итерации продуктов. Передовые возможности AIGC и алгоритмы ИИ помогают Wondershare Technology ускорить расширение зарубежного присутствия, а ее продукты показывают отличные результаты на международном рынке.
V. Итоги выхода на международные рынки и новые возможности
1. Итоги выхода на международные рынки: Треки выхода китайских компаний на международные рынки становятся все более разнообразными, направления — все более широкими, постепенно охватывая промышленную экосистему. Компании формируют экосистему, охватывающую всю промышленность, увеличивается экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, а промышленная экосистема постепенно совершенствуется. Направления экспорта расширяются от зрелых рынков Европы и Америки до стран вдоль «Одного пояса, одного пути» и новых экономик.
2. Анализ вызовов: Китайские компании сталкиваются с такими вызовами, как изменчивая макросреда, различия в правовых системах, культурные различия, стабильность цепочек поставок и управление персоналом.
3. Перспективы новых возможностей: Китайским компаниям, выходящим на международные рынки, следует активно сочетать цифровые технологии, такие как ИИ, со своими отраслями, повышать цифровые возможности, трансформировать эффективность производства, проводить локализованные операции, избегать простого копирования внутренних моделей, тщательно учитывать местную политическую, культурную и правовую среду и проводить целенаправленную локализацию.
