Этот документ представляет собой отчет TMO Group, опубликованный в ноябре 2024 года, о тенденциях развития онлайн-рынка диетических пищевых добавок в Юго-Восточной Азии. Основное содержание включает:
1. Обзор электронной коммерции и рынка товаров для здоровья в шести странах Юго-Восточной Азии
- Общий обзор шести стран: представлена информация о населении Таиланда, Малайзии, Сингапура, Вьетнама, Филиппин и Индонезии, прогноз объема продаж в электронной коммерции на 2024 год, годовой рост, объем рынка товаров для здоровья в 2023 году и его доля, а также категории с высокими продажами или высоким ростом.
- Потребительские предпочтения: сравнение различий в предпочтениях потребителей Китая и Юго-Восточной Азии в отношении диетических пищевых добавок. Потребители в Юго-Восточной Азии больше关注 базовое питание, восполнение энергии, контроль веса, здоровье суставов и т.д. Из-за жаркого климата продукты для увлажнения и восполнения электролитов популярны среди людей, ведущих активный образ жизни. Косметические товары для здоровья также становятся все более популярными, в некоторых странах есть спрос на продукцию с сертификатом халяль. Китайские потребители в основном关注 иммунную поддержку, здоровье кишечника, антиоксиданты, сон и контроль веса. Существует большой спрос на товары для здоровья для пожилых людей и косметические товары для здоровья, а также растет рынок пищевых добавок для детей и подростков.
- Экспорт Китая в АСЕАН: АСЕАН является важным экспортным рынком для китайских пищевых добавок. С 2017 по 2023 год экспорт Китая в АСЕАН демонстрировал тенденцию к росту. В 2023 году объем экспорта составил около 1 миллиарда долларов США, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом особенно значительным был рост экспорта в Малайзию.
2. Детали онлайн-рынка товаров для здоровья в Юго-Восточной Азии
- Обзор рынка: с января по июль 2024 года совокупный объем продаж товаров для здоровья в Юго-Восточной Азии на платформах Shopee и Lazada составил 730 миллионов долларов США, что на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объем продаж в штуках составил 94,72 миллиона, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик продаж пришелся на праздник Рамадан в марте, а с мая объем продаж steadily рос.
- Объем рынка шести стран: показана доля каждой страны на рынке товаров для здоровья Юго-Восточной Азии и годовой рост объема продаж. Индонезия имеет самую высокую долю рынка, а Сингапур демонстрирует более быстрый рост.
- Объем рынка по подкатегориям: самая высокая доля рынка у пищевых добавок для здоровья (35,1%), за ними следуют косметические пищевые добавки (26,8%), функциональные пищевые добавки (16,6%), комплексные пищевые добавки (13,8%) и травяные пищевые добавки (7,7%).
- Популярные бренды: американские и австралийские бренды обладают высокой конкурентоспособностью, такие как Blackmores, Optimum Nutrition, Swisse и другие. Местные бренды Юго-Восточной Азии, такие как Dr.PONG из Таиланда и KINOHIMITSU из Сингапура, также имеют определенную долю рынка.
- Ценовой диапазон: наиболее популярны продукты стоимостью от 10 до 20 долларов США. Потребители в Индонезии и на Филиппинах чувствительны к цене и предпочитают недорогие продукты. Потребители в Таиланде и Вьетнаме имеют большой спрос на продукты средней ценовой категории. В Малайзии и Сингапуре наблюдается более высокое предпочтение продуктов в высоком ценовом сегменте, при этом в Сингапуре значительный потенциал на средне-высоком рынке.
3. Анализ отдельных подкатегорий
- Пищевые добавки для здоровья
- Объем рынка по подкатегориям: подразделяются на добавки для контроля веса, спортивные добавки, пробиотики и т.д. Добавки для контроля веса наиболее популярны в шести странах. Спортивные пищевые добавки более популярны во Вьетнаме и на Филиппинах. В Сингапуре большой спрос на пробиотики.
- Популярные бренды и продукты: Optimum Nutrition лидирует по доле рынка. Популярные продукты включают сывороточный протеин, добавки для похудения и т.д. Сывороточный протеин пользуется популярностью, представлен в различных формах, помимо порошка, также популярны жевательные конфеты, чайные напитки, шипучие таблетки и т.д. Рынок пробиотиков быстро растет, австралийский бренд Life Space лидирует по доле рынка, популярны пробиотики в форме желе.
- Косметические пищевые добавки
- Объем рынка по подкатегориям: включают добавки с коллагеном, антиоксидантные добавки, добавки против выпадения волос и т.д. Добавки с коллагеном являются самыми продаваемыми, особенно в Индонезии, Таиланде и на Филиппинах. Антиоксидантные добавки более популярны в Таиланде. Во Вьетнаме и Малайзии высока доля продаж в категории "Прочее".
- Популярные бренды и продукты: сингапурский бренд KINOHIMITSU лидирует по доле рынка. Популярны жевательные конфеты с коллагеном. Астаксантин и эрготионеин являются популярными ингредиентами. Также популярны коллагеновые напитки. Потребители关注 такие эффекты, как отбеливание и антивозрастной уход, уменьшение пигментных пятен, увлажнение и т.д.
- Комплексные пищевые добавки
- Объем рынка по подкатегориям: подразделяются на поливитамины, витамины, минералы, добавки с медом/прополисом, аминокислоты и т.д. Поливитамины являются самыми продаваемыми. Во Вьетнаме наиболее популярны добавки с медом/прополисом. В Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии высок спрос на поливитамины. В Таиланде и Сингапуре самые высокие продажи у витаминов.
- Популярные бренды и продукты: австралийский бренд Blackmores лидирует по доле рынка. Американские бренды ускоряют свое присутствие. Комбинация поливитаминов и минералов является самой продаваемой в Юго-Восточной Азии.
- Функциональные пищевые добавки
- Объем рынка по подкатегориям: включает девять основных категорий, таких как добавки для сердечно-сосудистой системы, добавки для беременных, добавки для здоровья костей и суставов и т.д. Добавки для сердечно-сосудистой системы являются самыми продаваемыми, за ними следуют добавки для здоровья костей и суставов. Популярность различных категорий варьируется в разных странах.
- Популярные бренды и продукты: международные бренды обладают высокой конкурентоспособностью. Австралийские бренды имеют значительные преимущества. Blackmores лидирует по доле рынка. Новозеландские бренды заметно выросли в этом году. Goodhealth и Go Healthy недавно вошли в рейтинг и занимают высокие позиции.
- Травяные пищевые добавки: австралийский бренд Blackmores имеет самую высокую долю рынка. Американский бренд BioFinest быстро растет. Местные бренды Юго-Восточной Азии, такие как Tolak Angin из Индонезии и Vistra, Wink White из Таиланда, обладают определенной конкурентоспособностью. Популярные продукты содержат различные травяные ингредиенты, такие как кофеин, масло примулы вечерней, хлорофилл и т.д.
4. Справочная информация о популярных ингредиентах: представлены популярные ингредиенты для пищевых добавок для здоровья, косметических пищевых добавок, комплексных пищевых добавок, функциональных пищевых добавок и травяных пищевых добавок, такие как пребиотики, глутатион, витамины, рыбий жир, кофеин и т.д.
