Данный документ представляет собой «Белую книгу рынка зарубежных продуктов питания и напитков за 2024 год», опубликованную Mo Jing Insight в ноябре 2024 года. В нем в основном анализируется общая ситуация на зарубежном рынке продуктов питания и напитков, особенности региональных рынков, ситуация на рынках ключевых стран, а также подробные данные по категориям напитков и продуктов питания, и предлагаются соответствующие рыночные тенденции и стратегические рекомендации.
1. Обзор зарубежного рынка
- Глобальный рынок розничной электронной коммерции: масштаб ежегодно растет, но пандемия снизила среднегодовой темп роста, ожидается, что объем продаж в 2024 году превысит 6 триллионов долларов США; трансграничная B2C-электронная коммерция демонстрирует мощный потенциал роста, прогнозируется, что к 2030 году он достигнет 7,9 триллиона долларов США при среднегодовом темпе роста 29,2%.
- Факторы развития трансграничной электронной коммерции: технологический прогресс, изменение потребительских привычек, оптимизация логистики и политическая поддержка стимулируют ее развитие, но также существуют ограничения, такие как различия в политике, риски кибербезопасности, логистические затраты и проблемы эффективности доставки, а также культурные различия и отсутствие локализации рынка.
- Основные рынки электронной коммерции: рынок электронной коммерции Китая зрелый, но потенциал роста ограничен, темпы роста замедляются; рынок электронной коммерции США находится на стадии зрелости, пространство для расширения ограничено, темпы роста стабилизируются; рынок электронной коммерции Индонезии находится на стадии быстрого развития и обладает огромным потенциалом.
- Выход китайских брендов на зарубежные рынки: компании в основном используют модель продаж «онлайн + офлайн», включая сторонние платформы, собственные платформы электронной коммерции и продажи в социальных сетях. Стратегии выхода на зарубежные рынки включают глобальную, транснациональную, интернациональную и многонациональную локальную стратегии. Anker Innovations является успешным примером: 70,3% его доходов поступает из зарубежных онлайн-каналов.
2. Индустрия продуктов питания и напитков
- Масштаб зарубежного рынка и распределение по платформам
- С января 2023 года по июнь 2024 года общий объем продаж категории продуктов питания и напитков на основных внутренних и зарубежных онлайн-платформах электронной коммерции составил 1 119,9 млрд юаней, из которых зарубежные продажи превысили 227,5 млрд юаней, более 95% из которых пришлось на платформу Amazon с темпом роста 16,5%, а самый высокий темп роста был у Shopee (65,0%).
- Восточная Азия является основным регионом покупок продуктов питания и напитков онлайн, при этом рынок Японии является крупнейшим, составляя 70%; масштаб рынка Юго-Восточной Азии невелик, но быстро растет, темп роста составляет 49%; рынок США имеет небольшой масштаб, и темпы роста уступают азиатским странам.
- На платформе Amazon японский рынок продуктов питания и напитков является крупнейшим по масштабу, доля продаж продуктов питания в азиатских странах в целом высока, в то время как в европейских и американских странах больше покупают напитки.
- Рынок Юго-Восточной Азии
- Возможности: Китай и Юго-Восточная Азия тесно сотрудничают в рамках инициативы «Один пояс, один путь», цифровая экономика Юго-Восточной Азии быстро развивается, существует глубокая основа для онлайн-потребления, большое количество китайцев и хуацяо способствует продвижению.
- Вызовы: большие различия в пищевых привычках и культуре, жесткая конкуренция на рынке, строгие нормативные и комплаенс-требования, недостаточная инфраструктура.
- Категория напитков
- Объем онлайн-продаж напитков в мире растет, при этом на зарубежных рынках темпы роста выше.
- Китай и Япония лидируют по потреблению напитков, Юго-Восточная Азия и Северная Америка демонстрируют бурный рост; различия в категориях по регионам очевидны: в Китае преобладают молоко и вода, в Северной Америке — электролитные порошки и энергетические напитки, в Европе популярен кофе, в Юго-Восточной Азии разнообразны кофе, чай и растительные напитки, в Японии кофе и чай занимают примерно равные доли.
- Китай, США и Япония лидируют на глобальном онлайн-рынке напитков, самый высокий темп роста у Вьетнама; на быстрорастущих рынках топ-категориями в США являются электролиты и энергетические напитки, в странах Восточной Азии преобладают чайные напитки, а в странах Юго-Восточной Азии и Европы — кофе.
- Рынок Вьетнама быстро растет, основную долю занимают чай и готовый кофе, быстро растут газированные напитки; рынок Японии быстро растет, доминируют чайные напитки, быстро растут растительные напитки; на японском рынке чайных напитков высокая конкуренция между брендами, потребители предпочитают функциональные и полезные для здоровья продукты, популярен несладкий чай; функциональность, полезность и отсутствие сахара являются основными тенденциями на рынке чайных напитков Китая и Японии.
- Категория продуктов питания
- Темпы роста категории продуктов питания на зарубежных рынках электронной коммерции превышают внутренние, большой потенциал у стран Юго-Восточной Азии; самый высокий объем продаж в Японии, значительные темпы роста в таких странах Юго-Восточной Азии, как Индонезия.
- Категории в Японии в целом стабильны, растут закуски и снеки, резко выросли продажи шоколада; местные бренды доминируют на японском рынке и пользуются спросом, продукция связана со здоровьем, частично культура питания сближается с китайской.
- Молодое население Индонезии стимулирует рост рынка снеков, быстро развиваются новые виды снеков; проникновение иностранных брендов низкое, спрос на продукцию базовый, по сравнению с Китаем не произошло повышения уровня потребления.
3. Рыночные итоги и стратегические рекомендации
- Позиционирование бренда и дифференциация продукта: на рынке Юго-Восточной Азии можно модернизировать продукцию для удовлетворения потребностей в качестве, на рынке Японии следует разрабатывать продукты и маркетинговые стратегии вокруг концепции здоровья.
- Рост спроса на полезность и функциональность: на внутреннем рынке можно выпускать больше продуктов без сахара, с низкой калорийностью, без добавок и добавлять маркировку о полезности.
- Эмоциональный маркетинг: можно перенять опыт американских гигантов напитков, рассказывать истории бренда, интегрировать местную культуру, вызывая эмоциональный отклик у потребителей.
- Стратегия локализации: выпускать продукты, соответствующие местным потребностям.
- Повышение уровня потребностей и инновационности продукта: на рынке Юго-Восточной Азии необходимо модернизировать и внедрять инновации в продукцию.
- Культура бренда: на рынке Японии важно передавать культурные ценности, усиливая идентификацию с брендом.
4. Введение в услуги Mo Jing Insight
- Матрица продуктов и функции: включает Growth Radar, E-commerce Listening, Mo Jing Analysis+, Mo Jing Overseas E-commerce и другие, которые могут помочь в принятии решений по исследованию рынка, пониманию потребителей, выходу брендов на зарубежные рынки и т.д.
- Модель обслуживания: данные продукты + услуги по работе с данными, включая услуги по составлению отчетов, выявлению трендовых компонентов и т.д., решая проблемы разработки продуктов, мониторинга рынка, изучения потребителей и т.д.
- Возможности работы с данными: охват всех отраслей и всех категорий на основных платформах электронной коммерции и социальных медиа, данные доступны за более чем 6 лет, поддерживается настраиваемый сбор данных с различных платформ.
- Обслуживание клиентов: обслуживает множество ведущих клиентов в различных отраслях, таких как продукты питания и напитки, медицина и здравоохранение, одежда и аксессуары, косметика и средства личной гигиены, бытовая техника и электроника и т.д.
